Lost leads reactivation email¶

Odoo에서 실패한 영업제안은 활성 CRM 파이프라인에서 삭제되지만, 이를 대상으로 이메일 마케팅 애플리케이션에서 실패한 영업제안 복구와 같은 전략적 캠페인을 계속 진행할 수 있습니다.

실패한 영업제안 재활성화 이메일을 통해 특정 기간 동안 실패한 영업제안에 대해 살펴보고 사용자 지정 필터 및 실패 사유를 사용하여 메일링 목록에서 필요 없는 영업제안을 제외합니다.

실패한 영업제안 복구 이메일 작성을 완료하면, 그대로 전송하거나 혹은 수정하여 다른 그룹으로 전송해서 A/B 테스트 실행하거나 아니면 향후 사용할 템플릿으로 저장할 수 있습니다.

Example

작년에 한정 수량으로 판매한 상품 중 남은 상품이 창고에 있습니다. 창고 관리자는 초과 재고를 정리하기 위해 실패한 영업제안 이메일을 작성하여 성공하지 못했던 예전 영업기회에 한정 상품이 다시 입고되었음을 연락하여 알립니다.

The warehouse manager uses the following filters for a lost leads email:

• Blacklist is not set

• Created on >= 01/01/2024 00:00:01

• Stage is not in New, Qualified, or Won

• Lost Reason is in Not enough stock

• and either Active is set or not set

팁

필터를 추가 혹은 삭제 시 필터 섹션 아래에 있는 # 레코드 값에 주의하세요. 이 값은 현재 기준과 매칭되는 총 레코드 수를 나타냅니다.

To view a list of all matching records, click the # record(s) text.

Minimum requirements¶

In order to create and deliver a lost leads reactivation email campaign, the CRM and Email Marketing applications must be installed and configured.

Here are the minimum necessary filters that pertain to a lost leads reactivation mailing campaign:

• The Recipients field must be set to the Lead/Opportunity model.

• A Blacklist filter to exclude unsubscribed recipients.

• A Created on to target leads that were lost during a specific period of time.

• 단계 필터를 사용하면 이미 수주가 완료되었거나 판매 파이프라인에 있는 새로운 단계에서 여전히 활성화 상태인 영업제안 (예: 신규, 적격 등)을 제외할 수 있습니다. 이러한 값은 조직마다 다를 수 있으나, 성공 단계에서는 모든 영업제안을 제외하는 기능은 최소한만 실행할 수 있습니다.

• One or more Lost Reason filters to exclude undesired leads, such as duplicate, spam, or irrelevant records.

• A pair of Active filters to target both active and inactive leads.

Add the necessary filters¶

First, navigate to the Email Marketing app, and on the Mailings page, click the New button in the top-left corner.

새로운 메일링 양식에 있는 해당 항목에 이메일에 제목을 적절하게 제목 줄에 입력합니다. 그런 다음 수신자 항목에 있는 드롭다운 메뉴에서 영업제안/영업기회 모델을 선택합니다.

수신자 항목 아래에 있는 규칙 섹션에서 필터 수정 (▶ (오른쪽을 가리키는 삼각형)) 아이콘을 클릭하면 필터 규칙이 펼쳐집니다. 기본값인 수신 거부 규칙은 그대로 둡니다.

작성일자¶

시작하려면 기본 수신 거부 규칙 아래에 있는 새 규칙 을 클릭합니다. 표시되는 새 규칙에 있는 첫 번째 필드를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 생성 날짜 매개변수를 선택합니다. 이를 통해 영업제안 대상이 실패한 기간을 지정할 수 있습니다(예: 30일 전, 90일 전, 전년도 등).

그런 다음 두 번째 필드에 날짜 연산자로 <= (작거나 같음), >= (크거나 같음) 또는 사이에 있음 을 선택하여, 세 번째 필드에서 선택한 기간의 시간대를 지정합니다.

In the third field, use the calendar popover window to select dates, and click Apply to lock in the time range.

중요

규칙이 두 개 이상 적용되는 경우, 수신자 필터 목록 위에 있는 명령문이 다음 규칙과 모두 일치 인지 확인합니다. 아닌 경우에는 명령문을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 전부 를 선택합니다 (:guilabel:`일부`와 반대로 선택).

단계¶

Now, add the Stage filter to exclude leads that are in the New, Qualified, and Won stages of the sales pipeline.

다시 시작하려면 새 규칙 을 클릭한 후 첫 번째 필드의 드롭다운 메뉴에서 단계 를 선택합니다. 두 번째 필드에서 상태가 다음에 없음 연산자를 선택하고, 세 번째 필드에서 새로 만들기, 적격 및 성공 단계를 선택하여 규칙 매개변수를 정의합니다.

When the rule is added in this way, the logic in the third field renders as OR (|) statements.

팁

단계 규칙을 추가하는 또 다른 방법으로는 포함 또는 포함하지 않음 연산자를 사용하여 행마다 하나의 규칙을 두는 것으로, 각 단계명에 지정된 문자를 직접 입력하는 방법이 있습니다. 다만 이 방법은 한 번에 하나만 선택할 수 있으므로 검색… 표시줄에서 필터를 빠르게 켜거나 끄는 데 유용할 수 있습니다.

실패 원인¶

Next, add one or more Lost Reason rules to exclude leads that should not be targeted for specific lost reasons.

그렇게 하려면 또 다른 새 규칙 을 다시 한번 생성합니다. 그런 다음 규칙의 첫 번째 필드 드롭다운 메뉴에서 실패 사유 를 선택합니다. 연산자의 경우 드롭다운 메뉴에서 is not in 또는 포함하지 않음 을 선택합니다. 어느 쪽을 선택하든 세 번째 필드를 사용하여 규칙에 포함할 실패 사유 (또는 운영자 선택에 따라 여러 실패 사유)를 입력합니다.

포함하지 않음 연산자를 선택한 경우 필요에 따라 이전 단계를 반복하여 실패 사유를 추가합니다. 손실 사유 당 하나의 규칙 행을 차지하게 됩니다.

For more information, refer to the section below outlining how to select appropriate lost reasons.

활성화¶

Finally, add a pair of Active filters to include both active and inactive leads for the campaign.

먼저 가장 최근에 생성한 규칙 (예: 실패 사유)에서 규칙 행 오른쪽에 있는 세 개의 아이콘 중 가운데에 있는 (브랜치 추가) 아이콘을 클릭합니다. 그러면 한 쌍의 다음 중 일부 규칙이 추가됩니다. 그런 다음 새로 생성된 브랜치의 최상위 규칙 첫 번째 필드에 있는 드롭다운 메뉴에서 활성화 매개 변수를 선택합니다. 그러면 규칙이 : 활성화 설정 되어 있음 으로 자동 입력됩니다.

브랜치 하단에 있는 규칙 중 첫 번째 필드에서, 드롭다운 메뉴에 있는 활성화 를 다시 선택합니다. 다만 이번에는 두 번째 필드의 연산자 드롭다운 메뉴에서 다음이 아님 을 선택합니다. 그러면 규칙이 활성화 상태가 다음이 아님 완료 와 같이 표시됩니다.

Add body content¶

이제 이메일 캠페인에서 도메인 섹션이 완료되면 미리 양식이 만들어져 있는 템플릿을 사용하여 이메일의 본문 내용을 생성하거나 일반 텍스트 또는 처음부터 시작하기 옵션 중에서 선택하여 보다 정교하게 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 이메일 마케팅 이메일을 생성하는 방법에 대한 문서 를 참조하세요.

팁

To save the set of filters for later use, click Save as Favorite Filter 💾 (floppy disk), enter a name (such as Lost Leads), and click Add.

Send or schedule¶

Once all the components of the email campaign are complete, either:

• click the purple Send button at the top-left of the form to immediately send the email; or

• click the gray Schedule button, located to the right of the Send button, to send the email at a future date and time.

팁

A/B 테스트 를 활용하여 영업제안 대상 중 일부에게 대체 버전으로 이메일을 보내는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 나머지 영업제안에게 최종 버전을 보내기 전에 제목 줄 및 본문 콘텐츠를 어떻게 하면 최고의 클릭률을 달성하는지 파악할 수 있습니다.

진행하려면 메일 양식에서 A/B 테스트 탭을 열고 A/B 테스트 허용 옆의 확인란에 표시합니다. 그런 다음 필요에 따라 매개변수를 조정하고 대체 버전 만들기 를 클릭합니다.

Select appropriate lost reasons¶

영업제안을 실패로 표시할 경우 Odoo에서는 영업기회가 판매로 이어지지 않은 이유를 기록하기 위해 실패 사유 를 선택하는 것을 권장합니다. 이렇게 하면 파이프라인을 체계적으로 정리하고 데이터를 정확하게 보고할 수 있으며 향후 영업제안에 대한 후속 조치를 할 수 있는 가능성이 높아집니다.

기존 실패 사유 를 적용할 수 없는 경우 필요한 권한이 있는 사용자가 새로운 항목을 만들 수 있습니다. 즉, 데이터베이스의 손실 사유는 조직마다, 그리고 파이프라인마다 다를 수 있습니다.

For more information on Lost Reasons, including the creation of them, refer to 실패한 영업기회 관리.

By default, Odoo includes a few common Lost Reasons, such as:

• Too expensive

• We don’t have people/skills

• Not enough stock

실패한 영업제안을 다시 활성화하는 이메일에 어떤 사유를 넣을지 결정할 때는, 이메일을 통해 광고하고자 하는 내용을 고려하여 실패 사유를 하나 이상 정확히 찾아내도록 합니다. 그런 다음, 관련 사유를 제외 하고, 데이터베이스에 있는 모든 사유에 대해 실패 사유 에는 _____ 가(이) 포함하지 않음 이라는 규칙을 추가합니다.

Example

If the email advertises a selection of previously-limited merchandise that is now back in stock, it makes sense to target leads with the lost reason: not enough stock.

If the email advertises a price reduction, it makes sense to target leads with the lost reason: too expensive.

Analyze the results¶

After sending a lost leads reactivation email, marketing teams can use the smart buttons along the top of the email to analyze the results, and determine follow-up actions.

Clicking on any of the smart buttons opens a list of records matching that button’s specific criteria.

The smart buttons include:

• Sent: total number of emails sent.

• Opened: percentage of recipients that opened the email.

• Replied: percentage of recipients that replied to the email.

• Clicked: click-through rate (%) of recipients that clicked on a link in the email.

• Leads/Opportunities: number of leads (or opportunities) that have been created in the CRM pipeline, as a result of the email campaign.

• Quotations: number of quotations that have been created in the Sales application, as a result of the email.

• 청구 완료: 이메일 캠페인의 결과로 발생한 총 수익으로, 청구서가 고객에게 발행되어 결제 후 발생한 금액입니다. 이 값은 데이터베이스에 설치된 앱에 따라 청구서 발행 또는 회계 애플리케이션에 기록됩니다.

• Received: percentage of recipients that received the email.

• Bounced: percentage of emails that bounced (not delivered).

• Ignored: the number of recipients that received the email, but have not interacted with it in a meaningful way (i.e. opened, clicked, etc.).

Email nurturing¶

이메일 육성 (혹은 영업제안 육성)은 영업제안과 연계되어 더 깊은 관계를 구축하며 궁극적으로 영업제안을 판매로 전환할 수 있도록 적시에 관련성이 높은 일련의 “넛지” 이메일을 보내는 프로세스입니다.

The point of nurturing is to keep the email campaign “visible” or at the top of a lead’s inbox, until they are ready to buy.

There are many approaches to effective lead nurturing, but they often involve:

• Sending an initial email (such as, a lost leads reactivation email).

• Sending a follow-up email each week (or according to specific triggers) for the duration of the campaign.

• Continuously analyzing results to learn what approaches have resulted in sales.

• Continuously adjusting the approach to remain “visible” at the top of the lead’s inbox, and hopefully, get a meaningful response from the lead.

As a campaign progresses, a marketing team may send different follow-up emails depending on how a lead responded the previous week.