Marketing attribution reports¶

Odoo CRM 앱을 사용하여 영업제안 출처를 분석하고 영업제안 생성, 기여도, 성공률 등 마케팅에 미치는 전반적인 영향을 계산하는 방식으로 그룹화하는 마케팅 기여도 보고서 를 작성해 보세요.

Leads Analysis dashboard¶

Begin by navigating to the Leads Analysis dashboard by going to CRM app ‣ Reporting ‣ Leads.

(그래프) 보기는 기본적으로 활성 또는 비활성 및 생성일: [현재 연도] 필터가 활성화된 상태로 검색… 표시줄에 나타납니다. 그래프를 시각화하여 월별 및 영업팀별로 생성된 영업제안 수가 표시하며, 각 영업팀은 월별로 고유한 색상으로 표시됩니다.

현황판 오른쪽 상단에 있는 아이콘을 클릭하여 보기를 (목록) 보기로 전환합니다. 이렇게 하면 매개변수를 그룹 기준 으로 설정하여 영업제안을 쉽게 표시할 수 있습니다.

Add UTM parameters¶

UTM (방문자 추적 모듈) 은 URL에 포함되어 있는 텍스트 스니펫으로, 방문자 데이터를 추적하는 데 사용합니다. 여기에는 방문한 웹사이트 유형이나 방문하도록 계기가 된 마케팅 캠페인과 같이 방문자가 링크에 도달하게 된 방법과 관련된 매개변수가 포함됩니다.

Odoo can use these UTMs as parameters in the marketing attribution report to track the metrics and performance of marketing campaigns.

Create UTMs¶

The link tracker in Odoo can be used to create and configure UTMs.

UTMs can also be automatically generated by the Email Marketing and Marketing Automation apps.

The UTM parameters used in a marketing attribution report are Medium, Source, and Campaign, in descending order of coverage.

• 매체 는 가장 광범위하게 범위가 적용되는 UTM이며, 링크에 액세스하는 데 활용한 매체를 식별하기 위해 사용합니다. 여기에는 소셜 미디어, 이메일 또는 클릭당 비용 (CPC)과 같은 매체가 포함될 수 있습니다.

• Source is more narrow, and is used to identify the source of traffic. For example, the name of a website, search engine used, or a specific social media platform.

• Campaign is the most narrow, and can track specific marketing campaigns by name. This can include a contest or product name, type of sale, etc.

보고서 만들기¶

To start creating a report, click the (down arrow) to the right of the Search… bar to see the list of filtering and grouping parameters.

필터`는 검색 항목 왼쪽 열에 있으며, 필터에 맞는 결과만 보관할 수 있습니다. 예를 들어, :guilabel:`성공 필터를 적용하면 영업제안이 성공으로 귀결된 경우만 결과 보고서에 표시됩니다.

Group By, found in the middle column, is used to organize the results into groups, and can be used with or without filters.

팁

여러 가지 그룹 기준 을 설정하면 먼저 선택된 항목에 따라 중첩된 그룹이 생성됩니다. 예를 들어, 매체 를 선택한 다음 출처 를 선택하고 캠페인 을 그룹 기준 열에서 선택하면, 모든 결과가 먼저 매체별로 정렬되고, 그런 다음 각 매체의 특정 출처별로 정렬되며, 그 다음에 각 출처의 캠페인별로 정렬됩니다.

This can be verified by looking at the direction, and order, of the selections in the group tile that appears in the Search… bar.

Example

For a useful first report:

#. From the Filters column, select the Active filter to view only leads that are still marked as active. #. From the Group By column, select (in this specific order) Source, followed by the City or Country, depending on which grouping is more relevant.

이 보고서에는 모든 활성 영업제안이 나타나 있으며, 먼저 영업제안 출처별로 그룹을 만든 다음, 각 제안이 속한 도시 또는 국가별 그룹으로 만듭니다. 이 보고서는 위치별로 정렬된 활성 영업기회 숫자를 확인하는 데 유용합니다.

이 데이터를 통해 컨퍼런스나 옥외 광고와 같이 마케팅 캠페인으로 잠재 수익을 극대화할 수 있는 위치를 확보할 수 있습니다. 마찬가지로 기존 마케팅 캠페인을 진행했던 위치 중 효과가 떨어지는 장소에 더욱 많은 관심을 기울여서 홍보 활동을 강화할 수 있습니다.

Export reports¶

To set the measures of the report, begin by navigating to the (pivot view) on the Leads Analysis dashboard.

측정값 버튼을 클릭하여 보고서에서 사용할 수 있는 측정값을 확인합니다. 드롭다운 메뉴에서 측정값을 선택한 후 (측정값은 여러 개 선택 가능) 피벗 테이블에 측정값과 필터 및 그룹이 모두 정확히 표시되는지 확인합니다. 이렇게 하면 데이터 내보내기를 할 준비가 끝납니다.

목록에 있는 데이터를 .xlsx 파일로 바로 내보내려면 (목록 보기) 로 이동합니다. 페이지 왼쪽 상단의 영업제안 분석 오른쪽에 있는 작업 (톱니바퀴) 아이콘을 클릭한 후 모두 내보내기 를 클릭합니다. 보고서가 .xlsx 파일로 자동 다운로드됩니다.

내보내기 메뉴를 더욱 다양하게 사용할 수 있도록, 보고서를 Odoo 문서 앱으로 내보낼 수 있습니다. 시작하려면 (목록 보기) 에 있는 영업제안 분석 페이지에서 작업 (톱니바퀴) 아이콘을 다시 클릭합니다. 이제 스프레드시트 로 이동하여 스프레드시트에 목록 삽입 을 클릭합니다. 목록을 삽입할 스프레드시트를 선택하세요. 라는 제목의 팝업 창이 나타납니다.

필요한 경우 목록 이름 필드를 사용하여 보고서의 이름을 변경할 수 있습니다. 보고서의 항목 수는 목록에 있는 첫 _개 레코드 삽입 이라는 레이블이 지정된 필드로 설정할 수 있습니다. 다음으로 새 빈 스프레드시트 또는 기존 스프레드시트로 내보내기를 선택합니다. 마지막으로 확인 버튼을 클릭합니다.

외부 스프레드시트 프로그램에서 사용할 수 있도록 보고서를 .xlsx 파일로 내보내려면 작업 (톱니바퀴) 아이콘을 클릭한 후 모두 내보내기 옵션을 선택합니다. 메시지가 표시되면 파일 위치를 선택하고 파일명을 지정한 다음 저장 을 클릭합니다.