영업제안 배분 보고서¶
영업제안 배분 보고서 를 사용하여 활성화 상태인 영업제안이 영업 구성원 간에 공평하게 배정되고 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 우수 영업제안 또는 양질의 영업제안 의 분포를 확인하고 각 영업 담당자에게 영업제안이 얼마자 자주 전달 (및 유지)되고 있는지 여부를 확인하는데 사용할 수 있습니다.
매주 영업제안 분포 보고서를 실행하여 영업 담당자가 순조롭게 계속 진행할 수 있도록 확인하고 양질의 영업제안을 충분히 제공하도록 지원합니다. 해당 보고서는 영업 담당자의 생산성이 유지가 되고 있는지 여부 및 양질의 영업제안이 한 명의 영업 담당자 때문에 손실되는 경우가 자주 발생하는지 여부, 또한 전체적으로 양질의 영업제안 유지율이 얼마나 되는지를 확인할 수 있습니다.
영업제안 배분 보고서 만들기¶
영업제안 배분 보고서를 만들려면 먼저 으로 이동하면 파이프라인 분석 현황판이 표시됩니다.
페이지 상단의 검색 창에서 기본 필터를 모두 제거합니다. 이렇게 하면 전체 영업제안에 대해 데이터가 표시됩니다.
이제 사용자 지정 필터 를 추가할 수 있습니다. 검색 창 오른쪽에 있는 (아래쪽 캐럿) 아이콘을 클릭하면 나타나는 검색 및 필터 옵션의 드롭다운 메뉴를 통해 추가합니다.
필터, 그룹 기준, 즐겨찾기 의 세 가지 열이 표시됩니다. 시작하려면 필터 열의 맨 아래로 이동하여 사용자 지정 필터 추가 를 클릭합니다. 그러면 사용자 지정 필터 추가 팝업 창이 열리고, 여기에서 필수 필터를 하나씩 추가할 수 있습니다.
필수 필터¶
다음 필터 조건으로 기본 영업제안 배분 보고서를 생성합니다. 특정한 기간 내에 생성된 영업제안 중에서 연락처 연결 방법과 함께 영업팀에 배정되어 있는 영업제안을 모두 수집합니다.
영업제안 생성일¶
다음 규칙 중 하나와 일치: 에서 국가 값이 있는 첫 번째 항목을 클릭합니다. 팝업이 나타나면 검색창에 생성일 을 입력하거나 목록을 스크롤로 검색하여 항목을 찾아서 선택합니다.
그런 다음 해당 행의 두 번째 항목에 있는 드롭다운 메뉴에서 >= 를 선택합니다. 이 연산자를 통해 가장 오른쪽 세 번째 항목의 값보다 반드시 크거나 같은 값만 포함시킬 수 있게 됩니다.
사용자 지정 필터 추가 팝업 창에 있는 세 번째 항목에는 가장 최근 날짜에 선택한 영업제안이 포함되어야 합니다.
예를 들어, 01/01/2024 00:00:00 을 설정하면 2024년 첫날을 포함하여 이날부터 생성된 영업제안만 포함하게 됩니다.
영업팀¶
새 규칙 을 클릭하여 양식에 다른 행을 추가하고 이 규칙의 매개변수로 사용할 영업팀 을 선택합니다. 그런 다음 새 규칙에 있는 두 번째 항목을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 포함 을 선택합니다. 이 연산자를 선택하면 가장 오른쪽에서 세번째 항목에 있는 단어가 포함된 모든 레코드에 필터가 적용됩니다.
팁
팀 중에서 영업 팀을 선택하는 것과 같이, 선택 항목이 미리 지정되어 있고 선택이 제한되어 있는 경우에는 포함 연산자를 사용하면 더 쉽고 정확하게 선택할 수 있습니다. 세 번째 항목의 드롭다운 메뉴를 통해 선택하면 텍스트 상자 항목에 오타나 잘못된 값을 입력할 위험이 없게 됩니다.
해당하는 세 번째 항목에는 보고서에 기재할 영업 팀의 이름을 입력합니다. 포함 인수 값은 Odoo에 있는 그대로 최대한 구체적으로 정확히 철자를 입력해야 합니다. 그렇지 않을 경우 값이 여러 개 (또는 0개) 반환될 위험이 있습니다.
중요
두 개 이상의 규칙을 양식에 추가하면 전체 필터 위에 있는 팝업 창 상단에 새로운 항목이 나타나서 일부 또는 전체 중에서 어느 조건을 일치하도록 하는지 여부를 지정할 수 있습니다. 이렇게 구분할 경우 필터를 통해 데이터를 반환하는 방식의 구동 로직에 영향을 미치게 되므로 정확하게 설정하는 것이 중요합니다.
기본 일부 메뉴 항목을 클릭하고 전부 항목이 대신 선택되어 있는지 확인합니다. 이렇게 설정하면 양식 내에 있는 모든 규칙과 일치하는 레코드에 한해서만 나타나게 됩니다.
연락 방법¶
참고
아래 지침이 필수적인 것은 아니나, 보고서의 검색 기준에 연락처 값을 추가하는 것이 좋습니다. 스팸이나 중복 또는 품질이 낮은 영업제안이 있을 경우 설정된 전화 또는 :guilabel:` 이메일` 규칙을 추가하기만 하면 보고서에서 쉽게 걸러낼 수 있습니다.
다른 새 규칙 을 양식에 추가하고 첫 번째 항목을 전화 로 설정합니다. 그런 다음 두 번째 항목의 드롭다운 메뉴에서 설정됨 을 선택합니다. 이 연산자를 선택하면 영업제안 중 연결된 전화번호가 있는 레코드에 한해서만 필터로 나타냅니다.
또는 (위의 규칙에 추가하여) 새 규칙 을 클릭한 후 첫 번째 항목을 이메일 로 설정합니다. 그런 다음 두 번째 항목의 드롭다운 메뉴에서 설정됨 을 선택합니다.
이 규칙으로 연락 방법이 연결되어 있는 영업제안만 보고서에 추가합니다.
활성화 상태¶
전화 설정 완료 줄 오른쪽에 있는 (브랜치 추가) 아이콘을 클릭하면 위의 규칙에 따르는 새 규칙을 추가합니다.
가로로 두 개의 항목이 세트로 일부 의: 항목을 표시하는 줄 아래에 나타납니다. 이 설정은 내부에 있는 규칙 중에서 일부 규칙과 매칭이 되는 레코드를 필터로 표시합니다. 여기에는 OR (|) 논리 연산자와 동일한 논리가 적용됩니다.
첫 번째 항목을 활성화 로 설정합니다. 그런 다음 설정됨 을 다음 항목에서 선택합니다.
다음으로 활성화 설정됨 옆에 있는 (새 규칙 추가) 버튼을 클릭하여 그 아래에 새 항목을 입력할 줄을 만듭니다.
첫 번째 항목을 활성화 로 설정합니다. 그런 다음 설정되지 않음 을 다음 항목에서 선택합니다.
이 규칙으로 영업제안의 활동 상태를 보고서에 추가합니다.
참고
활성 상태 기능은 영업제안 배분 보고서를 생성할 때 적용해야 하는 중요한 필터로, 성공/실패 또는 활성/비활성 상태에 관계없이 모든 영업제안을 보고서에서 표시할 수 있게 됩니다. 이를 통해 각 영업팀 팀원에게 배정되어 있는 모든 영업제안을 전체적으로 검토할 수 있습니다.
그룹별¶
필터를 모두 설정한 후 추가 버튼을 클릭하여 검색창에 해당 필터를 추가합니다. 보고서를 알맞게 그룹으로 만드려면 검색창 오른쪽에 있는 (아래쪽 캐럿) 아이콘을 클릭한 후 그룹 기준 섹션에서 영업 담당자 를 클릭합니다. 이제 전체 결과가 각 영업제안에 배정된 영업 당당자별 그룹으로 표시됩니다.
필터에 대해 규칙 설정 작업이 완료되면 팝업 메뉴 하단에 있는 보라색 확인 버튼을 클릭하여 사용자 지정 필터를 저장하고 팝업 메뉴를 닫습니다.
이제 검색 창에 필터 규칙과 함께 파이프라인 분석 현황판이 다시 표시됩니다.
검색 창 오른쪽에 있는 (그래프) 아이콘을 클릭하면 보고서를 막대 그래프로 볼 수 있습니다. 또는 (목록) 아이콘을 클릭하면 영업제안을 그룹 목록으로 볼 수 있습니다.
팁
필터를 저장해 놓고 쉽게 다시 적용하려면 검색 창 드롭다운 메뉴의 즐겨찾기 섹션에서 현재 검색 저장 버튼을 클릭합니다.
다음으로 아래에 있는 텍스트 상자에 필터 이름을 입력합니다. 파이프라인에 액세스할 수 있는 모든 사용자와 필터를 공유하려면 공유 확인란에 표시합니다. 마지막으로 아래에 있는 보라색 저장 버튼을 클릭하면 필터가 저장됩니다.
이제 필터는 지정된 이름으로 드롭다운 메뉴의 즐겨찾기 섹션에서 표시되며, 클릭하면 다시 적용할 수 있습니다.
양질의 영업제안 필터¶
다음 추가 조건은 양질 영업제안을 검색하는 바람직한 방법의 예시이나, 이는 규칙 세트 예시 중 일부 만을 다루고 있습니다. 매우 세부적으로 필터를 설정하기 위해서는 지정된 순서 중에서 필수 필터 를 가장 먼저 필터에 적용해야 합니다.
추천인: 약속이나 영업 팀원과 같은 추천 관련 필터입니다.
출처: Facebook 또는 LinkedIn과 같은 UTM 출처에 대한 필터입니다.
메모: 내부 메모에 대한 필터입니다.
태그: 카테고리형 태그에 대한 필터입니다.
이메일: gmail.com 또는 yahoo.com과 같은 이메일 도메인에 대한 필터입니다.
영업 담당자: 영업 팀원과 관련된 영업제안에 대한 필터입니다.
이와 같은 조건은 보고서에서 필요로 하는 정보에 가장 적합하도록 추가, 제거 또는 수정할 수 있습니다.