영업제안을 영업기회로 전환¶

영업제안 은 영업기회를 생성하기 전에 적격 여부를 판단하는 단계 역할을 합니다. 이를 통해 잠재적인 기회를 영업 담당자에게 배정하기 전에 추가 시간을 확보할 수 있습니다.

설정¶

영업제안 설정을 활성화하려면 CRM 앱 ‣ 환경 설정 ‣ 설정`으로 이동하여 :guilabel:`영업 제안 확인란에 표시합니다. 그런 다음 :guilabel:`저장`을 클릭합니다.

이 기능을 활성화하면 화면 상단에 위치한 헤더 메뉴 표시줄에 새로운 선택 메뉴로 영업제안 이 추가됩니다.

영업제안 설정을 활성화하면 모든 영업팀에 기본값으로 적용됩니다. 특정 팀에 대해서 영업제안을 해제하려면 CRM 앱 ‣ 환경 설정 ‣ 영업팀 으로 이동합니다. 그런 다음 목록에서 팀을 선택하여 팀에 대한 환경 설정 페이지를 엽니다. 영업 팀 아래에 있는 영업제안 확인란을 선택 해제한 다음 저장 을 클릭합니다.

영업제안을 영업기회로 전환¶

영업제안을 영업기회 로 전환하려면 CRM 앱 ‣ 영업제안 으로 이동한 후 목록에서 영업제안을 클릭하여 엽니다.

경고

영업제안 페이지 상단에 유사한 영업제안 스마트 버튼이 나타나는 것은 유사한 영업제안이나 영업기회가 데이터베이스에 이미 존재한다는 의미입니다. 영업제안을 변환하기 전에 스마트 버튼을 클릭하여 영업제안을 병합해야 하는지 확인하세요.

Click the Convert to Opportunity button, located at the top-left of the page.

This opens a Convert to opportunity pop-up modal. Here, in the Conversion Action field, select the Convert to opportunity option.

그런 다음 영업기회를 배정할 영업 담당자 및 영업 팀 을 선택합니다. 두 가지 모두 필수는 아니지만 영업 담당자 를 선택할 경우 영업 담당자의 팀 배정에 따라 영업 팀 이 자동으로 입력됩니다.

영업사원이나 팀에 영업제안을 이미 할당된 경우에는, 해당 필드에 자동으로 관련 정보가 입력됩니다.

고객 제목 아래에 있는 다음 옵션 중에서 선택합니다.

• Create a new customer: choose this option to use the information in the lead to create a new customer record.

• Link to an existing customer: choose this option, then select a customer from the resulting drop-down menu, to link this opportunity to an existing customer record.

• Do not link to a customer: choose this option to convert the lead, but not link it to a new or existing customer.

마지막으로, 설정이 모두 완료되면 :guilabel:`영업기회 만들기`를 클릭합니다.

To view the newly created opportunity, navigate to CRM app ‣ My Pipeline.