견적서 작성 및 보내기¶
적격한 영업제안이 영업기회로 전환되면 그 다음 단계는 견적서를 생성하여 전달하는 것입니다. Odoo의 CRM 애플리케이션을 통해 이 과정을 쉽게 처리할 수 있습니다.
새로운 견적서 만들기¶
새로 견적을 생성하려면 페이지를 표시합니다.
여기에서 열려면 아무 영업기회나 클릭하면 됩니다. 기존 정보를 검토하고 필요한 경우 입력된 내용을 업데이트합니다.
참고
영업기회에 대한 견적서가 이미 만들어져 있는 경우, 양식 상단에 있는 견적서 스마트 버튼을 클릭하면 해당 견적서를 찾을 수 있습니다. 기존 견적서의 개수도 스마트 버튼에 표시됩니다.
양식의 왼쪽 상단에 있는 새 견적 버튼을 클릭합니다.
중요
반드시 판매 애플리케이션이 설치되어 있어야 새 견적 버튼이 나타납니다.
중요
고객 필드는 영업기회 양식에서 필수 입력 사항이 아닙니다.
다만, 반드시 고객 정보를 추가하거나 연결해야 견적서를 전송할 수 있습니다. 영업기회에서 고객 필드가 비어 있는 경우 새 견적 버튼을 클릭하면 다음 내용을 선택하도록 팝업 창이 열립니다.
새 고객 만들기: 영업기회 양식에 있는 정보를 사용하여 새로 고객 기록을 만듭니다.
기존 고객에 연결: 기존 고객 이름이 있는 드롭다운 필드를 엽니다. 이름을 선택하여 새 견적을 기존 고객 기록에 연결합니다.
고객에게 연결하지 않음: 고객에 견적서가 연결되지 않으며 고객 정보가 변경되지 않습니다.
버튼을 클릭하면 새로운 견적서 양식이 나타납니다. 양식 상단의 정보를 확인한 후 누락되거나 잘못된 필드가 있을 경우 업데이트합니다.
고객: 견적서가 대상으로 하는 회사 또는 연락처입니다.
추천인: 다른 고객이나 연락처를 통해 해당 고객이 추천을 받은 경우, 여기에 있는 필드의 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.
청구지 주소: 청구서를 발송할 실제 주소지입니다.
배송지 주소: 품목이 배송될 실제 주소지입니다.
견적서 서식: 해당되는 경우, 여기에서 사전 설정되어 있는 :doc:`견적서 서식 </applications/sales/sales/send_quotations/quote_template>`을 선택합니다.
만료: 견적서 유효 기간이 종료되는 날짜입니다.
견적서 날짜: 발주/발송 주문서에 있는 생성일, 확정 주문서의 확정일입니다. 이 필드는 :doc:`개발자 모드(디버그 모드) </applications/general/developer_mode>`가 활성화된 경우에만 표시됩니다.
정기 결제: 정기 결제 품목이나 구독에 대한 견적서인 경우, 적용할 정기 결제 설정을 선택합니다.
가격 목록: 주문서에 적용할 가격표를 선택합니다.
지급 조건: 견적서에 적용할 지급 조건을 선택합니다.
팁
만료 필드는 견적서 생성 날짜와 기본 유효 기간에 따라 필드가 자동으로 입력됩니다.
기본 유효 기간을 업데이트하려면 필드를 업데이트합니다. 자동 만료 기능을 해제하려면 이 필드에 ‘0’을 입력하세요.
원하는 대로 변경이 완료되었으면, :guilabel:`저장`을 클릭합니다.
견적서 서식을 사용하는 경우, 만료일은 서식에 있는 견적 유효 기간 필드를 기준으로 결정됩니다. 서식에 있는 유효 기간 계산 내용을 변경하려면 :menuselection:`판매 앱 –> 환경 설정 –> 판매주문서 –> 견적서 서식`으로 이동합니다.
그런 다음 서식을 클릭하여 열고 견적 유효 기간 필드에 있는 수치를 업데이트합니다.
주문 명세¶
새로운 견적서에 고객, 결제 및 마감일 정보를 업데이트한 후 주문 내역 탭에 적절한 품목 정보를 업데이트할 수 있습니다.
그렇게 하려면 주문 내역 탭에서 :guilabel:`품목 추가`를 클릭합니다.
다음으로, 품목 필드에 항목 이름을 입력하여 품목 카탈로그를 검색합니다. 그런 다음 드롭다운 메뉴에서 품목을 선택하거나 만들기 또는 :guilabel:`만들기 및 편집`를 선택하여 새로 품목을 생성합니다.
품목을 선택한 후, 필요한 경우 :guilabel:`수량`을 변경합니다. 나머지 필드에 있는 정보를 확인합니다.
To remove a line from the quotation, click the (trash can) icon.
품목을 체계화할 수 있도록 섹션으로 설정하려면 섹션 추가 를 클릭한 후 섹션 이름을 입력합니다. 그런 다음 이름 왼쪽에 있는 (드래그) 아이콘을 클릭한 다음 드래그하여 섹션을 적절한 위치로 이동합니다. 같은 방법으로 각 품목을 이동하여 견적 주문서에 있는 줄에 대해 설정을 완료합니다.
품목 카탈로그¶
To quickly add numerous products to the quotation, click the Catalog button to open the product catalog.
All products in the database are listed as cards and can be sorted in the left panel by Product Category and Attributes.
품목을 추가하려면 품목 카드에서 추가 버튼을 클릭합니다. (추가) 또는 (빼기) 버튼을 사용하여 품목 수량을 설정하거나 두 버튼 사이에 있는 숫자 필드에 수량을 입력합니다. 품목을 제거하려면 품목 카드에서 삭제 버튼을 클릭합니다.
품목에 대한 수량을 모두 설정한 후 견적서로 돌아가기 버튼을 클릭하면 견적서로 돌아갑니다. 이제 품목 카탈로그에서 선택한 항목이 주문 내역 탭에 나타납니다.
견적서 미리보기 및 보내기¶
고객에게 표시될 견적서 미리보기를 보려면 미리보기 버튼을 클릭합니다. 그러면 :guilabel:`고객 포털`에서의 미리보기가 열립니다.
고객 미리보기를 검토한 후 :guilabel:`편집 모드로 돌아가기`를 클릭하여 백엔드에 있는 견적 양식으로 돌아갑니다.
고객에게 견적서를 전달될 준비가 되면 이메일로 보내기 버튼을 클릭합니다.
이렇게 하면 사전 구성되어 있는 이메일 메시지가 팝업 창으로 표시됩니다. 견적서에서 연락처 정보, 총 비용, 견적서 제목 등 견적서에 대한 정보를 가져옵니다.
견적서 PDF 파일이 이메일에 첨부 파일로 추가됩니다.
참고
사전 입력되어 있는 서식을 이메일 메시지를 작성하는 데 사용합니다. 서식을 변경하려면 이메일 팝업 창 하단에 있는 서식 불러오기 필드 오른쪽에 있는 내부 링크를 클릭합니다.
새로운 서식을 선택하려면 서식 불러오기 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택합니다.
이메일을 필요에 맞추어 변경한 다음 :guilabel:`보내기`를 클릭합니다. 메시지 사본이 해당 레코드의 *메시지창*에 추가됩니다.
견적서가 발송되면, 원래의 영업기회에 있는 견적서 스마트 버튼이 새로운 개수로 업데이트됩니다. 해당 견적서 뿐만 아니라, CRM 앱에 있는 영업기회 상단에 있는 스마트 버튼을 통해 다른 모든 견적서에 액세스할 수 있습니다.
영업기회에 첨부되어 있는 견적서 중에서 확인이 완료되어 그 결과 판매주문서로 전환된 경우에는, 견적서 스마트 버튼에 표시되는 숫자에서 제외됩니다. 대신, 판매주문서 상의 금액은 동일한 제어판에 있는 주문서 스마트 버튼에 표시됩니다.
영업기회 성공 또는 실패 표시¶
파이프라인을 최신이자 정확한 상태로 유지하려면 고객이 견적에 응답하면 영업기회를 성공 또는 *실패*로 표시해 놓아야 합니다.
영업기회를 성공 또는 *실패*로 표시하려면 견적서 양식 왼쪽 상단에 있는 탐색 경로를 사용하여 영업기회로 돌아갑니다. 또는 :menuselection:`CRM 앱 –> 영업 –> 내 파이프라인`으로 이동하여 알맞은 영업기회를 클릭하여 엽니다.
양식의 왼쪽 상단에 있는 성공 또는 실패 버튼을 클릭합니다.
영업기회를 *성공*으로 표시하면 초록색 성공 배너가 기록에 추가되고 성공 단계로 이동합니다.
영업기회를 *실패*로 표시하면 실패 버튼을 통해 실패로 표시 팝업 창이 열리고, 여기에 :guilabel:`실패 사유`를 입력할 수 있습니다.
실패 사유 드롭다운 필드에서 기존의 실패 사유를 선택합니다. 적용할 사유가 없는 경우에는 사유를 실패 사유 필드에 입력하고 :guilabel:`만들기`를 클릭하여 새롭게 생성합니다.
팁
사전 설정된 실패 사유 값을 최대한 많이 사용하거나 혹은 영업 팀 영업제안만 새로운 값으로 생성되도록 제한하는 것이 가장 바람직합니다. 매개변수에 일관된 값을 사용하면 실패 사유 매개변수를 필터링할 때 파이프라인을 더 쉽고 정확하게 분석할 수 있습니다.
To set up new values for this field, navigate to , and click both New and Save for each new entry added to the list.
추가 메모와 댓글은 마감 메모 필드에 추가할 수 있습니다.
실패로 표시 팝업 창에 원하는 정보를 모두 입력한 후 :guilabel:`실패로 표시`를 클릭합니다.
실패로 표시`를 클릭하면 팝업 창이 사라지고 Odoo는 영업기회 양식으로 돌아가서 이제 영업기회에 있는 오른쪽 상단에 새로 빨간색 :guilabel:`실패 배너가 표시됩니다.
영업기회가 *실패*로 표시되면 더 이상 활성화 상태가 아닌 것으로 처리하여 파이프라인에서 제거합니다.
파이프라인에서 실패 상태인 영업기회를 보려면 검색창 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표 아이콘`을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 :guilabel:`실패 또는 :guilabel:`보관 완료`를 선택하세요.