적격 영업제안 보고서¶

양질의 영업제안 이란 판매로 이어질 가능성이 높은 영업제안을 말합니다. 영업 담당자가 거래를 성사시키는 데 도움이 될 만한 가장 일반적인 특징과 일치해야 하며, 각 조직에 적합한 보다 정확한 기준이 있어야 합니다.

양질의 영업제안 보고서 를 통해 지난 30일과 같이 특정 기간 동안 각 영업 담당자가 받은 양질의 영업제안 수를 비교합니다. 영업 관리자는 보고서를 사용하여 팀에 새로운 영업제안을 배정할 때 더 많은 정보에 입각하여 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

Create a quality leads report¶

양질의 영업제안 보고서를 생성하려면 먼저 CRM 앱 ‣ 보고 ‣ 파이프라인 으로 이동하여 파이프라인 분석 현황판을 엽니다. 페이지 상단에 있는 검색… 표시줄을 클릭하고 활성화되어 있는 필터를 제거합니다.

검색… 표시줄 오른쪽에 있는 🔻 (아래쪽을 가리키는 삼각형) 아이콘을 클릭하여 필터, 필터, 그룹 기준 및 :guilabel:` 즐겨찾기` 열에 있는 메가 드롭다운 메뉴를 엽니다. 사용자 지정 필터 추가`를 클릭하세요. 그러면 :guilabel:`사용자 지정 필터 추가 팝업 창이 열립니다.

The Add Custom Filter pop-up window allows for the creation of more specific filters.

맞춤 필터 추가¶

In order to generate a quality leads report, filters need to be created for the following conditions:

• Starting date: limits results to those created within a specific time frame.

• 특정 영업 팀: 하나 이상의 영업팀에 배정된 영업제안만 결과가 나타나도록 합니다. 이 필터는 선택 사항이며 보고서가 회사 전체를 대상으로 하는 경우 이 필터는 사용하지 않습니다.

• Exclude unassigned leads: excludes leads without an assigned salesperson.

• Include archived leads: ensures that both active and inactive leads are included in the results.

• Add rules for quality leads: includes or excludes results based on criteria that is specific to a company or sales team.

Add a starting date filter¶

먼저 행 왼쪽에 있는 첫 번째 필드를 클릭하여 날짜 범위로 규칙의 매개변수를 정의하고, 검색… 표시줄에 만든 날짜 를 입력하거나 메뉴 목록에서 스크롤로 이동하여 검색합니다.

In the rule’s operator drop-down menu, define the parameter further by selecting either:

• >= (greater than or equal to) to specify a start date and include all entries after that start date (as well as the initial value itself); or

• 사이에 있음 항목을 사용하면 명확한 시작일 및 종료일로 기간을 더욱 정확하게 명시할 수 있습니다. 명시된 시작일 및 종료일에 부합하는 모든 일치 항목이 보고서에 표시됩니다.

어느 항목을 고르든, 팝업 캘린더의 가장 오른쪽에 있는 날짜 및 시간 선택기를 사용하여 날짜 범위를 지정합니다. 이와 같이 값을 설정하면 첫 번째 규칙이 생성됩니다.

Add a sales team filter¶

보고서 결과에 하나 이상 영업 팀이 나타나도록 제한하려면 새 규칙 을 클릭합니다. 다음으로, 새 규칙의 첫 번째 필드를 클릭하고 검색… 표시줄에 영업 팀 을 입력하거나 목록을 스크롤로 검색하여 찾습니다.

In the rule’s second field, select is in from the drop-down menu. Selecting this operator limits results to the sales teams selected in the next field.

마지막으로 세 번째 필드의 드롭다운 메뉴에서 원하는 영업팀을 선택합니다. 이 필드에 여러 팀을 추가할 수 있으며, 여기서 각 매개변수는 검색 논리 상 “or” (예: “any”) 연산자로 처리됩니다.

Exclude unassigned leads¶

다음으로 새 규칙 을 추가합니다. 그런 다음 새 규칙에 있는 첫 번째 필드를 클릭하고 검색… 표시줄에 영업 담당자 를 입력하거나 스크롤로 목록을 검색합니다.

In the rule’s second field, select is set from the drop-down menu. Selecting this operator excludes any leads not assigned to a specific salesperson.

Include archived leads¶

Next, in the upper-right corner of the Add Custom filter pop-up window, move the Include archived toggle to active.

Enabling this feature adds archived (inactive) leads to the report.

Add rules for quality leads¶

The filters added in this step vary, based on how an organization defines a quality lead.

Define a quality lead¶

앞서 정의한 대로 양질의 영업제안 은 영업기회로 성공할 가능성이 높은 영업제안입니다. 양질의 영업제안에 대한 정확한 기준은 조직마다 다르지만, 특정한 조직에서 중요하게 여기는 요소 외에도 일반적으로는 영업 결과에 긍정적으로 기여하는 요소를 주로 통칭합니다.

In addition to the basic filters and grouping options outlined in the general Quality leads report, consider the following filters when defining a quality lead:

• Email or Phone: the information in these fields can help determine whether or not a lead is a professional contact.

• Source: this field links to the marketing and lead generation efforts from other Odoo applications, including Live Chat, Social Marketing, and Email Marketing.

• Stage: this filter can be used to eliminate or target leads that have reached specific stages.

• Medium: a lead’s source can indicate its quality level, as various channels have different won rates and expected revenues.

• Campaign: adding this filter helps track of the success of different marketing efforts to capture high quality leads.

• Lost Reason: exclude leads that may appear to be quality based on various criteria, but have been marked as lost for specified reasons.

• Tags: include or exclude results based on one or more customized tags.

팁

사용자 지정 필터에 규칙을 추가할 때 각 규칙 앞에 오는 구문에 주의해야 합니다. 규칙 앞에 오는 구문을 통해 검색 결과가 구문 하에 있는 모든 규칙과 일치해야 하는지 아니면 구문 하에서 일부 규칙과 일치해야 하는지 결정합니다.

View the report¶

중요

사용자 지정 필터 추가 양식 상단에는 규칙 중 일부 또는 전부 와 일치시키는 옵션이 있습니다. 보고서를 제대로 실행하려면 다음 필터 전부 와 일치하는 레코드만 있어야 합니다. 필터를 추가하기 전에 여기에서 전부 가 선택되어 있는지 확인합니다.

After the filters are configured, click Add. The default display for the report is a bar graph, where the leads are grouped by stage.

결과를 영업사원별 그룹으로 만드려면 검색… 막대 오른쪽에 있는 🔻(아래로 향하는 삼각형) 아이콘을 클릭하여 드롭다운 메가 메뉴를 엽니다. 그룹 기준 제목 아래에서 영업 담당자 를 선택합니다. 같은 열의 그룹 기준 제목 아래에 있는 사용자 지정 그룹 추가 을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴가 표시되면 활성화 를 선택하여 상위 영업 담당자 그룹 아래에 영업제안 상태 에 계층화합니다.

이제 보고서에는 지정된 기간 동안 각 영업 담당자가 받은 적격 영업제안 의 총 개수가 표시됩니다. 계층화된 그룹 기준 필터가 있기 때문에 영업제안 그룹도 색상으로 구분되어 활성 인지 실패로 표시 되었는지 식별할 수 있습니다.