영업제안 창출하기 (이메일 활용 또는 직접 실행)¶

사용자 지정 이메일 별칭이나 수동으로 생성한 새로운 레코드에서 CRM 앱에 영업제안을 추가할 수 있습니다. 이러한 영업제안은 웹사이트 문의 양식 을 통해 앱에서 생성된 영업제안 및 영업기회에 추가됩니다.

First, ensure the Leads feature is enabled in the database by navigating to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. Tick the Leads checkbox, then click Save.

이메일 별칭 설정¶

각 영업 팀에서는 팀에서만 사용하는 고유한 이메일 별칭을 만들어서 활용할 수 있습니다. 이 주소로 메시지가 전송되면 메시지 내용을 통해 영업제안 (또는 영업기회)가 생성됩니다.

영업팀의 이메일 별칭을 만들거나 변경하려면 CRM 앱 ‣ 환경 설정 ‣ 영업 팀 으로 이동합니다. 목록에서 팀을 클릭하면 팀 세부 정보 페이지가 열립니다.

이메일 별칭 필드에 이메일 별칭 이름을 입력하거나 기존 이름을 수정합니다. 이메일 수신 허용 필드에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 이 이메일 별칭으로 메시지를 보낼 수 있는 사람을 선택합니다.

• Everyone: messages are accepted from any email address.

• Authenticated Partners: only accepts messages from email addresses associated with a a partner (contact or customer) record.

• Followers only: only accepts messages from those who are following a record related to the team, such as a lead or opportunity. Messages are also accepted from team members.

• Authenticated Employees: only accepts messages from email addresses that are connected to a record in the Employees app.

Leads created from email¶

Leads created from email alias messages can be viewed by navigating to CRM app ‣ Leads. Click a lead from the list to open it, and view the details.

별칭으로 수신된 이메일은 영업제안의 메시지창 스레드에 추가됩니다. 메시지 제목 줄이 제목 필드에 추가되고 이메일 필드가 연락처의 이메일 주소로 업데이트됩니다.

Manually create leads¶

Leads can be added directly to the CRM app by manually creating a new record. Navigate to CRM app ‣ Leads to view a list of existing leads.

At the top-left of the list, click New to open a blank Leads form.

In the first field of the new form, enter a title for the new lead. Next, enter a Contact Name, and a Company Name.

Manually create opportunities¶

영업기회를 직접 생성하려면 CRM 앱 ‣ 판매 ‣ 내 파이프라인 으로 이동합니다. 페이지 왼쪽 상단에서 새로 만들기 를 클릭하여 새로운 영업기회 칸반 카드를 만듭니다. 조직/연락처 필드에 영업기회에 해당하는 회사의 이름을 입력합니다.

이름을 선택하여 영업기회 필드에 입력합니다. 필수 입력 항목입니다. 수동으로 영업기회를 생성하려면, 영업기회 내용과 관련된 이름을 추가하는 것이 좋습니다.

Example

In the example below, the opportunity is named 5 VP Chairs. This identifies the product the customer is interested in, as well as the potential number of products.

Enter the contact information for the opportunity in the Email and Phone fields.

In the Expected Revenue field, enter an estimated value for the opportunity.

Then, use the (star) icons to assign a priority.

• : low priority

• : medium priority

• : high priority

• : very high priority

Once all the necessary information has been entered, click Add.