은행 동기화

Odoo에서는 은행 기관과 직접 동기화하여 전체 은행 거래 명세서를 자동으로 데이터베이스로 불러올 수 있습니다.

주거래 은행이 Odoo에서 지원되는지 확인하려면 Odoo 회계 기능 에 있는 지원 기관 목록 보기 를 클릭하세요.

Odoo는 전 세계에 있는 25,000개 이상의 기관을 지원하고 있습니다.

Odoo에서는 은행 연동 기능을 지원하는 다양한 웹서비스를 사용할 수 있습니다.

  • Plaid: 미국 및 캐나다 지역

  • Yodlee: 전체 국가 지원

  • Salt Edge: 전체 국가 지원

  • Ponto: 유럽 지역

  • 은행 활성화: 스칸디나비아 지역 국가

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거래

환경 설정

온프레미스 사용자

이 서비스를 이용하려면, Odoo 엔터프라이즈에 대해 유효하게 구독 중이어야 합니다. 유효 여부를 확인하려면 데이터베이스가 Odoo 엔터프라이즈 계약 하에 등록되어 있는지 반드시 확인하세요. 또한 고객 데이터베이스와 타사 제공업체 간에는 프록시를 사용하고 있으므로, 연결 오류가 발생할 경우 방화벽이나 프록시에서 다음의 주소가 차단되어 있지 않은지 확인하세요.

첫 동기화 실행하기

You can start synchronization either by going to the Accounting app and Accounting ‣ Configuration ‣ Add a Bank Account.

이제 은행 기관을 검색할 수 있습니다. 선택하신 후 단계에 따라서 동기화하십시오.

참고

처음으로 동기화를 하는 중에 문제가 발생할 경우에는, 웹 브라우저에서 팝업을 차단 중인지 여부 및 광고 차단 프로그램이 비활성화되어 있는지 확인하세요.

중요

은행 거래 명세서 동기화를 설정하면, Odoo에서는 자동으로 마지막 거래일 기준 +1일부터 (마지막 거래일이 2022년 12월 31일인 경우, 2023년 1월 1일부터 기록 시작) 회계 거래 내역에 대한 기록을 시작합니다. 전표에 거래 내역이 없는 경우 Odoo는 가장 최근 거래를 검색합니다. 회계 앱을 열고 회계 ‣ 잠금 날짜 로 이동한 다음 전표 입력 잠금 날짜 항목에 날짜를 설정하여 Odoo에서 검색할 거래 기간을 제한할 수도 있습니다.

계정을 보호하기 위해서는 최초로 동기화를 할 때 반드시 전화번호를 입력해야 합니다. 이와 같은 정보를 요청하는 것은 귀하의 데이터를 타인이 이용하게 되는 것을 방지하기 위한 목적입니다. 따라서 계정에서 의심스러운 활동이 감지될 경우, 귀하의 계정과 관련한 요청 사항은 모두 차단되고 계정을 다시 활성화하려면 해당 전화번호를 입력해야 합니다.

타사 제공업체에서 은행 기관과 연결하기 위해서 추가 정보를 요청할 수 있습니다. 해당 정보는 Odoo 서버에 저장되지 않습니다.

기본적으로 온라인에서 가져온 거래 내역은 동일한 명세서 내에 그룹으로 묶여서 매달 하나의 은행 명세서로 생성됩니다. 전표 설정에서 명세서 생성 주기를 변경할 수 있습니다.

To view all your synchronizations, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization.

수동으로 동기화하기

After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize them manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.

Alternatively, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, select your institution, and then click the Fetch transactions button.

중요

기관에 따라서는 거래를 자동으로 가져오는 기능을 허용하지 않습니다. 허용되지 않는 경우 계정을 자동 동기화하는 도중에 자동 동기화 기능을 해제하라는 오류 메시지가 표시됩니다. 이 메시지는 온라인 동기화의 메시지 창에서 확인할 수 있습니다. 이 경우에는 수동으로 동기화를 실행합니다.

문제

동기화 오류

To report a connection error to the Odoo support, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, select the connection that failed, and copy the error description and the reference.

동기화가 해제된 경우

프록시 접속이 끊어진 경우에는, 계정 불러오기 버튼을 사용하면 프록시에 재접속할 수 있습니다.

참고

재접속 버튼으로 연결을 다시 할 수 없는 경우에는, 클라이언트 ID 또는 메시지창에 기재되어 있는 오류 참조 내용을 확인하여 `고객 지원 <https://www.odoo.com/help>`_으로 직접 문의해 주시기 바랍니다.

Odoo 설치 버전이 2020년 12월 이전인 사용자용 마이그레이션 프로세스

온프레미스를 사용 중인 경우, 먼저 Odoo 최신 버전으로 최신 상태의 소스를 사용 중인지 확인하세요.

데이터베이스 생성일이 2020년 12월 이전인 경우에는, 새로운 기능을 사용하려면 신규 모듈을 수동으로 설치해야 합니다.

설치하려면 앱 ‣ 앱 업데이트 목록 으로 이동하여 검색창에 있는기본 필터를 제거한 다음 account_online_synchronization 를 입력합니다. 그런 다음 설치 를 클릭하세요. 마지막으로, 모든 사용자는 사용 전에 CTRL+F5를 눌러 Odoo 페이지를 새로고침해야 합니다.

참고

  • All previous synchronizations are disconnected during the installation and will not work anymore. To view them, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization). It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.

  • Do not uninstall the account_online_sync module, which is the previous module for online synchronization. The new one overrides it.

  • By default, the account_online_synchronization module is installed automatically with Accounting.

FAQ

실시간 동기화가 되지 않습니다. 정상적으로 작동하는 건가요?

The process is not intended to work in real-time as third party providers synchronize your accounts at different intervals. To force the synchronization and fetch the statements, go to your Accounting Dashboard, and click on the Synchronize Now button. Synchronize and fetch transactions by activating the developer mode and going to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization. Some providers only allow one refresh per day, so it is possible that clicking on Synchronize Now does not get your latest transactions if you already performed such action earlier in the day.

은행 계좌에서 거래를 볼 수 있으나 거래 상태가 보류 중 인 경우에는 가져올 수 없습니다. 거래를 가져오려면 상태가 발행 완료 여야 합니다. 거래 상태가 아직 발행 완료 가 아닌 경우에는 상태가 변경될 때까지 기다려야 합니다.

온라인 은행 동기화 기능이 계약에 포함되어 있나요?

  • Community Edition: No, this feature is not included in the Community Version.

  • Online Edition: Yes, even if you benefit from the One App Free contract.

  • Enterprise Edition: Yes, if you have a valid enterprise contract linked to your database.

일부 은행의 상태가 “베타” 버전입니다. 무슨 뜻인가요?

은행 기관에 대해서 외부 업체에서 아직 완전히 지원이 되지 않고 있다는 뜻입니다. 버그와 같은 기타 문제가 발생할 수 있습니다. Odoo는 은행 베타 단계에서 발생하는 기술적 문제는 지원되지 않으나, 계속 연결되어 있도록 사용자가 선택할 수 있습니다. 은행에 연결하면 업체에서 실제 데이터 및 피드백을 확인할 수 있으므로 개발 프로세스에 도움을 될 수 있습니다.

직접 새로고침해야 거래 내역이 동기화되는 이유는 무엇인가요?

일부 은행에는 추가 보안 조치를 시행하고 있으며 SMS/이메일 인증 코드 또는 별도 MFA와 같은 추가 단계가 있어야 합니다. 이 때문에 통합업체는 보안 코드를 받을 때까지 거래를 가져올 수 없습니다.

기존의 거래 내역 중에 일부가 Odoo에 없습니다. 그 이유는 무엇인가요?

일부 기관의 경우 최대 3개월까지만 이전 거래를 가져올 수 있습니다.

왜 거래 내역이 보이지 않나요?

During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn’t synchronize any of your accounts, activate the developer mode, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization, and click the Fetch Account button on the connection.

새로운 거래가 없는 것일 수 있습니다.

은행 계좌가 전표에 제대로 연결되어 있음에도 불구하고 거래 발행 내역이 데이터베이스에 표시되지 않는 경우에는 고객 상담 티켓 을 제출하세요.

은행 자격 증명은 어떻게 업데이트하나요?

To update your credentials, activate the developer mode and go to Accounting ‣ Configuration ‣ Online Synchronization. Open the connection you want to update your credentials and click the Update Credentials button.