ダイジェストEメール¶

Digest Emails are periodic snapshots sent via email to users in an organization that include high-level information about how the business is performing.

ダイジェストEメールの送信を開始するには、 設定アプリ ‣ 統計セクション に移動し、 ダイジェストEメール 機能を有効化し、 保存 をクリックします。

ダイジェストEメールには、以下のような様々な設定が可能です:

• Deciding which KPIs are shared in the digest emails

• ダイジェストEメールの送信頻度の決定

• ダイジェストEメールの受信者の選択

• カスタムダイジェストEメールテンプレートの作成

• 追加 KPI の追加 (スタジオ アプリが必要)

デフォルトダイジェストEメールをカスタマイズする¶

デフォルトのダイジェストメール(Odoo期間ダイジェスト)をカスタマイズするには、 設定アプリ ‣ 統計セクション ‣ ダイジェストＥメールフィールド`にアクセスします。次に :guilabel:`Odoo期間ダイジェスト を選択し、ドロップダウンメニューの横にある ️(外部リンク) アイコンをクリックします。

ポップアップウィンドウが表示され、以下のような編集可能な設定が表示されます:

• ダイジェスト名: ダイジェストEメールの名前。

• 周期設定: ダイジェストEメールの送信頻度を管理します(日次, 週次, 月次, 四半期毎)。

• 次回送信日: ダイジェストメールが次に送信される日付です。

• KPI`タブ: ダイジェストEメールに表示される、算出された各 :abbr:`KPI(主要業績評価指標) のチェックボックスをオンまたはオフにします。チェックボックスは、ダイジェストメールで KPI が有効化されていることを示します。KPIs 重要経営指標 のセクションを参照して下さい。

• 受信者 タブ: ダイジェストEメールを受信するユーザを追加/削除します。宛先 のセクションを参照して下さい。

ダイジェストEメールを無効化する¶

個々のダイジェストメールを手動で停止するには、まず 設定アプリ ‣ 統計セクション に移動し、 ダイジェストEメール設定 をクリックします。次に、リストから停止したいEメールを選択します。

Next, click DEACTIVATE FOR EVERYONE to deactivate the digest email for everyone, or UNSUBSCRIBE ME to remove the logged in user from the mailing list. These buttons are located in the top menu, just above the Digest Name.

ダイジェストEメールを手動で送信する¶

ダイジェストEメールを手動で送信するには、 設定アプリ ‣ 統計セクション に移動し、 ダイジェストEメール設定 をクリックします。次に、希望のダイジェストEメールを選択し、 今すぐ送信 をクリックします。このボタンはトップメニューの ダイジェスト名 のすぐ上にあります。

KPIs 重要経営指標¶

設定済の KPI は、ダイジェストEメールテンプレートフォームの KPI タブからダイジェストEメールに追加することができます。

まず、 設定アプリ ‣ 統計セクション に移動し、 ダイジェストEメール設定 をクリックします。

次に、必要なダイジェストEメールを選択し、:guilabel:`KPI`タブを開きます。

ダイジェストEメールに KPI を追加するには、必要な KPI の横にあるチェックボックスにチェックを入れます。全ての KPI を追加(または選択解除)したら、 保存 をクリックします。

以下の KPI は、Odooのすぐに使えるダイジェストEメールテンプレートフォームの KPI タブで利用できます:

一般

• 接続ユーザ

• メッセージ

プロジェクト

• 未完了タスク

採用

• 従業員

CRM

• 新規リード/案件

• 受注案件

販売

• 全ての販売

• eコマース販売

POS

• POS販売

ライブチャット

• :guilabel:`満足度% `

• 会話対応済

• 回答時間(秒)

ヘルプデスク

• 終了済チケット

請求

• 売上

• 銀行および入出金

宛先¶

ダイジェストEメールの宛先は、ダイジェストEメールテンプレートフォームの 宛先 タブから追加します。

宛先を追加するには、 設定アプリ ‣ 統計セクション に移動し、 ダイジェストEメール設定 をクリックします。次に、必要なダイジェストEメールを選択し、 宛先 タブを開きます。

宛先を追加するには 明細追加 をクリックすると 宛先追加 ポップアップウィンドウが表示され、宛先として追加可能な全てのユーザが表示されます。

ポップアップウィンドウから、ユーザの 名前 の横にあるチェックボックスにチェックを入れ、 選択 ボタンをクリックします。

ユーザを宛先から削除するには、 宛先`タブに表示されているユーザの右端にある :guilabel:`❌ (削除) アイコンをクリックします。

保存 をクリックすると変更が反映されます。

ダイジェストEメールを作成する¶

新しいダイジェストEメールを作成するには、 設定アプリ ‣ 統計セクション`に移動し、 :guilabel:`ダイジェストEメール作成`をクリックします。次に :guilabel:`作成 をクリックして、新しいダイジェストEメールを作成します。

空白のダイジェストEメールテンプレートが表示され、以下のような様々な編集可能な設定が表示されます:

• ダイジェスト名: ダイジェストEメールの名前。

• 周期設定: ダイジェストEメールの送信頻度を管理します(日次, 週次, 月次, 四半期毎)。

• 次回送信日: ダイジェストメールが次に送信される日付です。

• KPI`タブ: ダイジェストEメールに表示される、算出された各 :abbr:`KPI(主要業績評価指標) のチェックボックスをオンまたはオフにします。チェックボックスは、ダイジェストメールで KPI が有効化されていることを示します。KPIs 重要経営指標 のセクションを参照して下さい。

• 受信者 タブ: ダイジェストEメールを受信するユーザを追加/削除します。宛先 のセクションを参照して下さい。

そこから、ダイジェストメールに ダイジェスト名 をつけ、 周期設定 を指定し、必要な KPI を選択し、必要に応じて 宛先 を追加します。

保存 をクリックすると、設定アプリ --> 統計セクションの ダイジェストEメール フィールドで、新しいカスタムダイジェストEメールを選択できるようになります。

OdooスタジオでのカスタムKPI¶

ダイジェストEメールテンプレートフォームの KPI タブにある KPI は、Odoo*スタジオ*を使用してカスタマイズすることができます。

はじめに画面右上の 🛠️ (ツール) アイコンをクリックして下さい。これがOdoo *Studio*アプリケーションへのリンクです。

追加のフィールドを作成するには、ダイジェストオブジェクトに2つのフィールドを作成します:

1. `kpi_myfield`というブール値のフィールドを作成し、:guilabel:`KPI`タブに表示します。

2. カスタマイズされた KPI を計算する kpi_myfield_value という計算フィールドを作成します。

3. KPIs タブで KPI を選択します。

計算値参照表¶