AvaTaxの使用¶
AvaTaxはOdooと統合可能なアメリカとカナダの税計算ソフトウェアです。統合設定 が完了すると、税計算が簡単かつ自動で行われます。
税計算¶
AvaTaxを使用すると、販売フロー中にドキュメントを確認することで、Odooの見積書や請求書の税金を自動的に計算できます。また、これらのドキュメントが下書きの段階で 税金の計算 ボタンをクリックして手動で税計算することもできます。
ちなみに
税計算 ボタンをクリックすると、顧客請求書でプロダクト明細が編集されている場合、税が再計算されます。
自動トリガ¶
メールで送信 ボタン(ポップアップ)を使って販売担当者が見積をメールで送信する場合。
顧客がポータルサイトでオンライン見積書を表示する場合。
見積が確定し、販売オーダとなった場合。
顧客がポータルで顧客請求書を表示する場合。
ドラフト顧客請求書が検証された場合。
顧客がポータルでサブスクリプションを表示する場合。
サブスクリプションが顧客請求書を生成する場合。
顧客がeコマースのチェックアウトの最後の画面に到達した時。
手動トリガ¶
見積書の下にある 税を計算 ボタン。
見積書の上にある 税を計算 ボタン。
販売税を手動で再計算するには、これらの各ボタンを使用します。
ちなみに
顧客レコード、見積書、請求書にある Avalara取引先コード フィールドを使用して、OdooとAvaTaxのデータを相互参照できます。このフィールドは販売オーダまたは見積の 販売 セクションの タブにあります。
顧客レコードで、連絡先アプリ に移動し、連絡先を選択します。次に、販売と購買 タブを開き、販売 セクションの下にある Avalara取引先コード を開きます。
重要
自動税マッピング(AvaTax) 会計ポジションは、サブスクリプションなどのOdooドキュメントにも適用されます。
AvaTax同期¶
Odooで 顧客請求書 が作成されると、AvaTaxと同期されます。これは販売税がAvalara(AvaTaxソフトウェア開発元)に記録されることを意味します。
に移動します。リストから見積を選択します。
見積書を確認し、配送を確認したら、 顧客請求書を作成 をクリックします。 通常請求書、 前受金(パーセンテージ)、 前受金(定額) のいずれかを指定します。
次に 請求書作成・照会 をクリックします。記録された税金は、顧客請求書の 仕訳帳項目 タブで確認できます。配送先住所 の場所によって税金が異なります。
最後に 確認 ボタンを押すと、顧客請求書が完成し、AvaTaxポータルと同期されます。
警告
顧客請求書を ドラフトに再設定 ことはできません。Avataxポータルと同期解除されてしまうためです。その代わりに、 クレジットノートを追加 をクリックして、: AvaTaxポータルと同期
を提示して下さい。次のドキュメントをご覧下さい: クレジットノートと払戻
定額値引¶
顧客請求書の 明細を追加 をクリックして、大切な顧客に固定価格値引を追加します。プロダクト値引を追加し、価格 にプラスまたはマイナスの値を設定します。税金を再計算するには、 税計算 をクリックします。
ちなみに
税計算は、マイナスの小計やクレジットノートに対しても行うことができます。
ログ管理¶
Avalara/AvaTax のアクションをOdooでログに記録し、さらなる分析や機能の検証を行うことができます。ログは AvaTax 設定からアクセスできます。
AvaTax アクションのログを開始するには、まず
に移動します。次に、 税 セクションの AvaTax 設定の下で、 30分間ログを開始 をクリックします。
ログプロセスを開始すると、Odooはデータベースで実行されたAvalara/AvaTax のアクションを全てログに記録します。
ログを表示するには、30分間ログを開始 の右にある ログを表示 をクリックします。これにより、Avalara/AvaTax のアクションの詳細リストが表示されます。このリストは以下の列でソートできます:
Created on: timestamp of the AvaTax calculation.
作成者: データベース内のユーザの数値。
データベース名: データベースの名前
タイプ: このフィールドには サーバ または 顧客 の2つの値を指定できます。
名前: Avalaraのサービス名。この場合、AvaTax となります。
レベル: デフォルトでは `INFO`になります。
パス: 計算を行うためのパスを示します。
明細: 計算が行われる明細を示します。
関数: 明細で行われる計算を示します。
ログ明細をクリックすると メッセージ という別のフィールドが現れます。
このフィールドには、Avalara AvaTax API を使用した顧客請求書の作成 (または調整) を含む取引の未編集の転記が入力されます。
取引には、発送元および発送先の住所、プロダクトやサービスの明細、税コード、税額、その他の関連情報などの詳細が含まれます。
メッセージ には、異なる管轄用に計算された税が含まれ、取引の作成(または調整)を確認します。
ちなみに
カスタムフィールドはOdoo スタジオ を使用して作成できます。ヘッダ行の右端にある (省略記号) メニューをクリックします。次に カスタムフィールドを追加 をクリックします。この操作でOdoo スタジオ が開きます。
重要
Odoo スタジオ は カスタム 料金プランが必要です。プラン切替えに関する詳細はデータベースのカスタマーサクセスマネジャーにご相談下さい。または、Odoo スタジオ がデータベースの現在の料金プランに含まれているかどうかをご確認下さい。こちらのドキュメントをご覧下さい: スタジオ