Cercare, filtrare e raggruppare i record¶

Odoo consenti di cercare, filtrare e raggruppare i record da un’unica vista in modo da visualizzare solo quelli più importanti. La barra di ricerca è situata nella parte alta della vista. Digita cerca valori, o fai clic sull’icona 🔽 (freccia giù) per accedere ai menu a discesa Filtri, Raggruppa per, e Preferiti.

Cercare dei valori¶

Utilizza il campo di ricerca per trovare rapidamente valori specifici e aggiungili come filtro. Inserisci il valore che vuoi cercare e seleziona l’opzione desiderata dal menu a discesa per applicare il filtro di ricerca.

Example

Invece di aggiungere un filtro personalizzato <search/custom-filters>`a record selezionati per i quali *Mitchell Admin* è l’addetto vendite nel rendiconto di *analisi delle vendite* (:menuselection:`App Vendite –> Rendiconto –> Vendite) puoi cercare Mitch, facendo clic su ⏵ (freccia destra) accanto a Cerca addetto vendite per: Mitch e seleziona Mitchell Admin.

Filtri¶

I filtri vengono utilizzati per selezionare i record che corrispondono a criteri specifici. La selezione predefinita di record è specifica per ogni vista ma può essere modificata selezionando uno (o più) filtri preconfigurati o aggiungendo un filtro personalizzato.

Filtri preconfigurati¶

Modifica la selezione predefinita di record facendo clic sull’icona 🔽 (freccia giù) dalla barra di ricerca e selezionando uno (o più) filtri preconfigurati dal menu a discesa Filtri.

Example

Nel rendiconto Analisi vendite (App Vendite ‣ Rendiconto ‣ Vendite) vengono selezionati per impostazione predefinita solo i record nella fase ordine di vendita con una *data ordine compresa negli ultimi 365 giorni.

Per includere anche record nella fase preventivo, seleziona Preventivi dal menu Filtri.

Inoltre, per includere solo record relativi ad ordini di vendita e preventivi risalenti ad un anno specifico, ad esempio 2024, elimina il filtro esistente Data ordine: ultimi 365 giorni facendo clic sull’icona ❌ (elimina) per poi selezionare Data ordine ‣ 2024.

Personalizzare i filtri¶

Se i filtri preconfigurati non sono abbastanza specifici, aggiungine uno. Per farlo, fai clic sull’icona 🔽 (freccia giù) nella barra di ricerca per poi selezionare Filtri ‣ Aggiungi filtro personalizzato.

La finestra popup Aggiungi filtro personalizzato mostra le opzioni corrispondenti, la regola del filtro e il pulsante Includi archiviati.

La configurazione predefinita per la corrispondenza è Corrisponde a una delle seguenti regole, il che indica che ogni regola filtro viene applicata in maniera indipendente. Per modificare la configurazione di corrispondenza in Corrisponde a tutte le regole è necessario aggiungere almeno due regole filtri al filtro personalizzato.

• Corrisponde a tutte 🔽 le regole seguenti: tutte le regole filtro devono essere rispettate. Razionalmente, si tratta di un’operazione E (&).

• Corrisponde a qualsiasi 🔽 delle regole seguenti: qualsiasi regola filtro può essere rispettata. Razionalmente, si tratta di un’operazione OPPURE (|).

Per impostazione predefinita, la regola filtro viene aggiunta al filtro personalizzato. Il seguente paragrafo descrive la struttura di una regola filtro:

1. il primo campo inline da filtrare è il nome campo*. Alcuni campi presentano parametri ottimizzati, annidati all’interno di un altro campo. Questi campi hanno un’icona > (freccia) accanto che può essere selezionata per svelare i campi annidati.

2. Il secondo campo inline è un operatore condizionale utilizzato per confrontare il nome del campo con il valore. Gli operatori condizionali disponibili sono specifici per il tipo di dati del campo.

3. Il terzo campo inline è la variabile valore del nome campo. L’inserimento del valore potrebbe apparire come menu a discesa, testo, numero, data/ora, selettore booleano o potrebbe essere vuoto in base all’operatore utilizzato e al tipo di dati del campo.

A destra dei criteri delle regole del filtro sono disponibili tre pulsanti in linea:

1. ➕ (segno più): aggiunge una nuova regola al di sotto della regola esistente.

2. (Aggiungi ramo): aggiunge un nuovo gruppo di regole al di sotto della regola esistente con le opzioni di corrispondenza disponibili qualsiasi e tutto per definire come ogni regola del ramo viene applicata al filtro. Se l’opzione di corrispondenza viene configurata come nel gruppo d’origine, i campi vengono spostasti nel gruppo d’origine.

   Example

   Se l’opzione di corrispondenza è impostata su Corrisponde a tutte 🔽 le regole seguenti e viene aggiunto un nuovo ramo con l’opzione di corrispondenza modificata da qualsiasi 🔽 a tutto🔽, il ramo appena aggiunto scompare e il gruppo di regole viene spostato nel gruppo d’origine.

3. 🗑️ (cestino): elimina il nodo. Se il ramo di un nodo viene eliminato, vengono eliminati anche tutti i figli del nodo.

Una nuova regola filtro può essere aggiunta al filtro personalizzato facendo clic sul pulsante Nuova regola.

Una volta che i criteri del filtro vengono definiti, fai clic su Aggiungi per aggiungere il filtro personalizzato alla vista.

Example

Per raggiungere tutti i lead e le opportunità nella fase Vinto dall’app CRM e avere un fatturato previsto maggiore di 1.000 $, devi configurare le seguenti impostazioni:

Corrisponde a tutte 🔽 (freccia giù) le regole seguenti:

1. Fase corrisponde a Vinto

2. Ricavi previsti > 1.000

3. qualsiasi 🔽 (freccia giù) di:

   • Tipo = Lead

   • Tipo = Opportunità

Raggruppare record¶

La visualizzazione dei record in una vista può essere unita secondo uno dei gruppi preconfigurati. Per farlo, fai clic sull’icona 🔽 (freccia giù) nella barra di ricerca e poi seleziona una delle opzioni Raggruppa per dal menu a discesa.

Example

Per raggruppare i record per addetto vendite nel rendicondo Analisi vendite (App Vendite ‣ Rendiconto ‣ Vendite) fai clic sull’opzione Addetto vendite dal menu a discesa Raggruppa per. La vista cambia per raggruppare i record per addetto vendite senza filtrare nessun record.

È possibile personalizzare gruppi utilizzando un campo presente sul modello. Per farlo, fai clic su Aggiungi gruppo personalizzato e seleziona un campo dal menu a discesa.

Confronto¶

Certain reporting dashboards include a Comparison section in the drop-down menus of their Search… bars. This includes the Overall Equipment Effectiveness report for the Manufacturing app, and the Purchase report for the Purchase app, among others.

The options in the Comparison section are used to compare data from two different time periods. There are two comparison options to choose from: (Time Filter): Previous Period and (Time Filter): Previous Year.

To view data using one of the two comparisons, begin by selecting a time period in the Filters column of the Search… bar drop-down menu. Then, select either (Time Filter): Previous Period or (Time Filter): Previous Year in the Comparison section.

With one of the Comparison options enabled, the report compares the data for the selected period, with the data for the same unit of time (month, quarter, year), one period or year prior. The way the data is displayed depends on the selected view:

• The (bar chart) shows two bars, side-by-side, for each unit of time for the selected time period. The left bar represents the selected time period, while the right bar represents the previous time period.

• The (line chart) is displayed with two lines, one representing the selected time period, and the other representing the previous time period.

• The (pie chart) appears as a large circle with a smaller circle inside. The larger circle represents the selected time period, while the smaller circle represents the previous time period.

• The (pivot table) is displayed with each column split into two smaller columns. The right column represents the selected time period, while the left column represents the previous time period.

Example

In the Production Analysis report of the Manufacturing app, data for the second quarter of 2024 is compared to data for the second quarter of 2023. Q2 is selected in the End Date filter section of the Search… bar drop-down menu. In the Comparison section, End Date: Previous Year is selected.

The current year is 2024, so the larger circle shows data for the second quarter (Q2) of 2024. The smaller circle shows data for the second quarter (Q2) of 2023, which is the same time period, but one year prior.

If End Date: Previous Period is selected instead, the smaller circle shows data for the first quarter (Q1) of 2024, which is the same time period, but one period prior.

Preferite¶

I preferiti sono un modo per salvare ricerche specifiche per usi futuri oppure come nuovo filtro predefinito per la vista.

Per salvare la vista attuale come preferita, fai clic sull’icona 🔽 (freccia giù) nella barra di ricerca e poi seleziona il menu a discesa Salva ricerca corrente per visualizzare le seguenti opzioni:

• Nome filtro: nome della ricerca preferita.

• Filtro predefinito: configura la ricerca preferita come filtro predefinito per la vista.

• Condiviso: rende la ricerca preferita disponibile per tuti gli utenti. Per impostazione predefinita, la ricerca preferita è disponibile solo per l’utente che l’ha creata.

Una volta che le opzioni sono state configurate, fai clic su Salva per salvare la ricerca preferita.

Le preferenze salvate sono accessibili facendo clic sull’icona 🔽 (freccia giù) nella barra di ricerca, per poi selezionare il filtro salvato nel menu Preferiti. Per eliminare una preferenza, fai clic sull’icona 🗑️ (cestino) accanto alla ricerca preferita.