E-mail di riepilogo¶

Le e-mail di riepilogo sono riassunti che gli utenti di un’organizzazione ricevono via e-mail e che includono informazioni importanti sulle prestazioni dell’azienda.

Per iniziare ad inviare e-mail di riepilogo, vai su Impostazioni ‣ Sezione statistiche, attiva la funzionalità E-mail di riepilogo e fai clic su Salva.

È possibile configurare una serie di impostazioni per le e-mail di riepiloogo come ad esempio:

• decidere quali KPI sono condivisi nelle e-mail di riepilogo;

• determinare la frequenza di invio;

• scegliere chi riceverà le e-mail in azienda;

• creare modelli personalizzati;

• aggiungere KPI aggiuntivi (App Studio richiesta).

Personalizzare e-mail di riepilogo predefinite¶

Per personalizzare l’e-mail di riepilogo predefinita (Riepilogo periodico Odoo), vai su Impostazioni ‣ sezione Statistiche ‣ campo e-mail di riepilogo. In seguito, seleziona Riepilogo periodico Odoo personale e fai clic sull’icona ↗️ (link esterno) accanto al menu di selezione a discesa.

Apparirà una finestra pop-up con una serie di impostazioni modificabili tra cui:

• Nome riepilogo: il nome dell’e-mail di riepilogo;

• Periodicità: controlla la frequenza di invio delle e-mail (Giornaliera, Settimanale, Mensile o Trimestrale).

• Data prossima e-mail: la data in cui verrà inviata di nuovo l’e-mail di riepilogo;

• Scheda ICP: seleziona/deseleziona ogni ICP calcolato che appare nelle e-mail di riepilogo. Se una casella è spuntata ciò vuol dire che l” ICP è attivo per l’e-mail di riepilogo. Consulta la sezione ICP.

• Scheda Destinatari: aggiungi/rimuovi utenti che ricevono le e-mail di riepilogo. Consulta la sezione Destinatari.

Disattivare le e-mail di riepilogo¶

Per disattivare manualmente una singola e-mail di riepilogo, vai su Impostazioni ‣ sezione Statistiche e fai clic su Configura e-mail di riepilogo. In seguito, seleziona l’e-mail di riepilogo desiderata dall’elenco.

Successivamente, fai clic su DISATTIVA PER TUTTI per disattivare o ANNULLA ISCRIZIONE per eliminare l’utente collegato dalla lista di distribuzione. I pulsanti si trovano nel menu in alto, al di sopra del campo Titolo riepilogo.

Inviare e-mail di riepilogo manualmente¶

Per inviare manualmente e-mail di riepilogo, apri l’app Impostazioni ‣ sezione Statistiche`e fai clic su :guilabel:`Configura e-mail di riepilogo. In seguito, seleziona l’e-mail di riepilogo desiderata e fai clic su INVIA ORA. Il pulsante si trova nel menu in alto, sopra il Titolo riepilogo.

KPI¶

È possibile aggiungere ICP preimpostati all’e-mail di riepilogo dalla scheda ICP presente sul modulo dell’e-mail stessa,

Per prima cosa, apri l’app Impostazioni ‣ sezione Statistiche e fai clic su Configura e-mail di riepilogo.

In seguito, seleziona l’e-mail di riepilogo desiderata e apri la scheda ICP.

Per aggiungere un ICP all’e-mail di riepilogo, spunta la casella accanto all’indicatore ICP desiderato. Dopo aver aggiunto (o deselezionato) tutti gli ICP desiderati, fai clic su Salva.

I seguenti ICP sono disponibili nella scheda ICP di un modello e-mail di riepilogo di Odoo:

Generale

• Utenti collegati

• Messaggi

Progetto

• Lavori aperti

Assunzioni

• Dipendenti

CRM

• Nuovi lead/opportunità

• Opportunità vinte

Vendite

• Tutte le vendite

• Vendite e-commerce

Punto Vendita

• Vendite POS

Chat dal vivo

• % di soddisfazione

• Conversazion gestite

• Tempo per rispondere (sec)

Helpdesk

• Ticket chiusi

Fatturazione

• Ricavi

• Movimenti banca e cassa

Destinatari¶

I destinatari dell’e-mail di riepilogo vengono aggiunti nella scheda Destinatari nel modulo dell’e-mail di riepilogo.

Per aggiungere un destinatario, apri l’app Impostazioni ‣ sezione Statistiche e fai clic su Configura e-mail di riepilogo. In seguito, seleziona l’e-mail di riepilogo desiderata e apri la scheda Destinatari.

Per aggiungere un destinatario, fai clic su Aggiungi riga e apparirà la finestra Aggiungi destinatari con tutti gli utenti disponibili da aggiungere.

Nella finestra a comparsa, spunta le caselle accanto al Nome dell’utente e fai clic sul pulsante Seleziona.

Per eliminare un utente dai destinatari, fai clic sull’icona ❌ (elimina) a destra dell’utente elencato nella scheda Destinatari.

Fai clic su Salva per salvare le modifiche.

Creare e-mail di riepilogo¶

Per creare una nuova e-mail di riepilogo vai su Impostazioni ‣ sezione Statistiche e fai clic su Configura e-mail di riepilogo. In seguito, fai clic su Crea per creare una nuova e-mail di riepologo.

Apparirà una pagina separata con un modello di e-mail di riepilogo vuoto e una serie di impostazioni modificabili, tra cui:

• Nome riepilogo: il nome dell’e-mail di riepilogo;

• Periodicità: controlla la frequenza di invio delle e-mail (Giornaliera, Settimanale, Mensile o Trimestrale).

• Data prossima e-mail: la data in cui verrà inviata di nuovo l’e-mail di riepilogo;

• Scheda ICP: seleziona/deseleziona ogni ICP calcolato che appare nelle e-mail di riepilogo. Se una casella è spuntata ciò vuol dire che l” ICP è attivo per l’e-mail di riepilogo. Consulta la sezione ICP.

• Scheda Destinatari: aggiungi/rimuovi utenti che ricevono le e-mail di riepilogo. Consulta la sezione Destinatari.

Da qui, dai un Titolo, specifica la Periodicità, scegli gli ICP e aggiungi Destinatari.

Dopo aver fatto clic su Salva, la nuova e-mail di riepilogo personalizzata sarà disponibile per la selezione nel campo E-mail di riepilogo, che trovi in Impostazioni ‣ sezione Statistiche.

ICP personalizzati con Odoo Studio¶

Gli ICP presenti nel modulo di un e-mail di riepilogo, nella scheda ICP, possono essere personalizzati utilizzando Odoo Studio.

Per iniziare, fai clic sull’icona 🛠️ (strumenti) nella parte in alto a destra dello schermo. Di seguito, il link all’applicazione Studio.

Per creare campi aggiuntivi, crea due campi nell’oggetto del riepilogo:

1. crea un campo booleano chiamato kpi_myfield e mostralo nella scheda ICP.

2. Crea un campo calcolato chiamato kpi_myfield_value che calcola gli ICP personalizzati.

3. Seleziona gli ICP nella scheda ICP.

Tabella di riferimento valori calcolati¶