Aziende¶
Un ambiente di gestione centralizzato consente ad un amministratore di selezionare più aziende contemporaneamente così da configurare magazzini, clienti, attrezzature e contatti specifici. Fornisce la possibilità di generare rendiconti di cifre aggregate senza cambiare interfaccia facilitando le attività giornaliere e valorizzando l’intero processo di gestione.
Pericolo
L’utilizzo di un ambiente con più aziende in un database Odoo comporta un cambio di abbonamento da un piano Standard (o Una App Gratuita) ad un piano *Personalizzato. Se l’amministratore non passa al piano Personalizzato dopo aver aggiunto una nuova azienda, il database rischia di essere disattivato. Per maggiori informazioni, consulta la pagina relativa alle Tariffe Odoo.
Se il cliente possiede un piano Standard e aggiunge la funzionalità per aziende multiple al database, questo attiverà l’upselling al piano Personalizzato.
Se si possiede un contratto Annuale o Pluriennale, questo comporta un ordine di upselling, con un limite di 30 giorni (rischiando la disattivazione). Se la funzionalità per aziende multiple viene completamente rimossa nell’arco di tempo stabilito, al successivo ping del database l’ordine di upsell e il limite vengono rimossi automaticamente.
Se il cliente possiede un contratto mensile, una volta creata la fattura successiva e la funzionalità aziende multiple viene ancora individuata mentre si ha un piano Standard, i due vengono modificati e si riceverà la fattura per il piano Personalizzato.
Se il cliente vuole tornare al piano Standard, si deve contattare il team Customer Success.
Per creare una nuova azienda, vai sulla e fai clic su Gestisci aziende. In seguito, fai clic su Nuova per creare una nuova azienda.
Prosegui per compilare il modulo relativo alla nuova azienda.
Suggerimento
Per archiviare un’azienda, vai sull” . In seguito, spunta la casella a sinistra dell’azienda per archiviarla. Se la pagina Aziende non si trova nella vista elenco, fai clic sull’icona ≣ (quattro barre), situata nell’angolo in alto a destra della pagina.
Dopo aver selezionato l’azienda corretta, fai clic sull’icona ⚙️ Azioni e seleziona Archivia dal menu a discesa che appare.
Per assicurarti che tutti i record relativi all’azienda archiviata siano stati a loro volta archiviati, contatta il team di assistenza di Odoo.
Se un record non deve essere archiviato, c’è il rischio di riattivare l’azienda archiviata in precedenza e di creare di nuovo l’attività di upsell.
Gestire aziende e record¶
Vai sull” . In seguito, fai clic su Nuova e riempi il modulo con le informazioni relative all’azienda o seleziona un’azienda già esistente per modificarla.
Suggerimento
Activate the developer mode to set social media accounts and company-specific email parameters. See this documentation on Marketing social and Communication in Odoo by email.
Le aziende hanno anche una Azienda principale configurata nel modulo dell’azienda in modalità sviluppatore.
Passare da un’azienda all’altra¶
Passa da un’azienda all’altra (o selezionane diverse) facendo clic sul nome dell’azienda, situato nell’angolo a destra del menu di intestazione, in qualsiasi punto del database. Spunta le caselle accanto ai nomi delle aziende desiderate per attivarle. L’azienda evidenziata rappresenta l’ambiente attualmente in uso. Per passare ad un altro ambiente, fai clic sul nome dell’azienda desiderata.
Example
Nell’esempio in basso, l’utente ha accesso a otto aziende, due sono attive e l’ambiente del database appartiene a: My Company (San Francisco).
Condividere record¶
I dati (come prodotti, contatti e attrezzatura) possono essere condivisi o configurati per essere mostrati solo per un’azienda specifica. Per farlo, nei vari moduli, scegli tra:
Un campo vuoto: il record viene condiviso in tutte le aziende.
Aggiungere un’azienda: il record è visibile agli utenti che hanno eseguito l’accesso per l’azienda specifica.
Quando viene selezionato un ambiente dal menu in alto, insieme ad un’altra azienda, i record vengono condivisi tra le due.
Filiali¶
È possibile aggiungere filiali ad un’azienda. Vai su . In seguito, seleziona l’azienda desiderata dall’elenco. Dal modulo contenente i dettagli dell’azienda, apri la scheda Filiali. Per aggiungere una filiale, fai clic su Aggiungi riga e completa il modulo pop-up Crea filiali che appare.
Suggerimento
Activate the developer mode to set social media accounts and company-specific email system parameters. See this documentation on Marketing social and Communication in Odoo by email.
Le filiali hanno anche una Azienda principale configurata nel modulo della filiale stessa in modalità sviluppatore. Le localizzazioni contabile e fiscale della filiale vengono impostate per l”Azienda principale. Per farlo, seleziona l’azienda dal selettore di azeinde nel menu in alto e vai su .
Pericolo
If the database is on the standard Paid pricing plan, adding a branch to a company triggers an upsell. Since adding one or more branches turns the database into a multi-company setup, it will need to switch to the Custom pricing plan. This does not affect databases on the One-app free plan.
Per maggiori informazioni sui prezzi, consulta la pagina ` <https://www.odoo.com/pricing-plan>`
Accesso dipendenti¶
Una volta che le aziende sono state create, gestisci i Diritti di accesso per Aziende multiple dei dipendenti.
Per accedere ai Diritti di accesso, vai su .
Dalla pagina Utenti, seleziona un utente dall’elenco per apportare modifiche. In seguito, modifica i campi delle Aziende consentite o Azienda predefinita.
È possibile configurare più aziende per le Aziende consentite e solo una può essere configurata come Azienda predefinita.
Se un amministratore presenta più aziende attivate nel database e sta modificando un record, la modifica avviene nel record collegato all’azienda.
Example
Se si modifica un ordine di vendita prodotto in JS Store US mentre si lavora nell’ambiente JS Store Belgium , le modifiche vengono applicate a JS Store US (ovvero l’azienda che ha emesso l’ordine di vendita).
Quando si crea un record, l’azienda presa in considerazione è:
l’azienda attualmente selezionata nel selettore, nella parte superiore a destra dello schermo (quella evidenziata/attiva)
OPPURE
nessuna azienda configurata (perché nessuna è configurata nei moduli relativi a prodotti o contatti, ad esempio);
OPPURE
L’azienda configurata è collegata al documento (stessa cosa se si sta modificando un record).
Formato documenti¶
Per configurare i formati dei documenti per ogni azienda, attiva e selezionane una per poi andare su , fai clic su Configura struttura documento e modifica le informazioni.
I Dettagli azienda possono essere modificati nella struttura del documento. Per impostazione predefinita, il campo è popolato dalle informazioni elencate dell’azienda quando vai su: e seleziona un’azienda dall’elenco.
Transazioni interaziendali¶
Per prima cosa, attiva la modalità sviluppatore. In seguito, assicurati che ogni azienda sia configurata nel modo giusto rispetto a:
In seguito, vai su . Successivamente, seleziona l’azienda desiderata dall’elenco. Nel modulo aziendale, seleziona la scheda Transazioni interaziendali, nel modulo con i dettagli della singola azienda.
Dopo aver attivato e selezionato la rispettiva azienda, scegli una delle seguenti opzioni Regola:
Non sincronizzare: non sincronizza nessuna transazione interaziendale.
Sincronizzazione fatture fornitore/cliente: genera una fattura quando un’azienda ne conferma una per l’azienda selezionata.
Synchronize Sales Order: generates a drafted sales order using the selected company warehouse, when a sales order is confirmed for the selected company. If, instead of a drafted sales order, it should be validated, enable Automatic Validation.*
Synchronize Purchase Order: generates a drafted purchase order using the selected company warehouse, when a purchase order is confirmed for the selected company. If, instead of a drafted purchase order, it should be validated, enable Automatic Validation.*
Synchronize Sales and Purchase Order: generates a drafted purchase/sales order using the selected company warehouse, when a sales/purchase order is confirmed for the selected company. If, instead of a drafted purchase/sales order, it should be validated, enable Automatic Validation.*
* È necessario selezionare l’opzione per far sì che la Convalida automatica appaia nella configurazione.
Nota
Products must be configured as Can be sold and shared between the companies. See Product type.
Example
Sincronizzazione fatture: una fattura registrata su JS Store Belgium per JS Store US, crea automaticamente una fattura fornitore e genera un ordine di vendita/acquisto in stato di bozza utilizzando il magazzino dell’azienda selezionata, quando un ordine di vendita/acquisto viene confermato per l’azienda selezionata. Se, invece di essere nello stato di bozza un ordine di acquisto/vendita deve essere convalidato abilita la Convalida automatica.
Synchronize sales/purchase order: when a sale order for JS Store US is confirmed on
JS Store Belgium, a purchase order on JS Store Belgium is automatically created (and
confirmed, if the Automatic Validation feature was enabled).
Suggerimento
Ricordati di provare tutti i flussi di lavoro come utente diverso dall’amministratore.
Vedi anche