Ponto¶
Ponto es un servicio que permite que empresas y profesionales agreguen sus cuentas a un solo lugar y vean todas sus transacciones dentro de una sola aplicación. Es una solución externa que está expandiendo continuamente la cantidad de instituciones bancarias que se pueden sincronizar con Odoo.
Odoo se puede sincronizar directamente con su banco para obtener todos los estados de cuenta bancarios importados de manera automática a su base de datos.
Ponto is a paid third-party provider that can handle the synchronization between your bank accounts and Odoo.
Ver también
Configuración¶
Vincular las cuentas bancarias con Ponto¶
Cree una cuenta si aún no tiene una.
Una vez que haya iniciado sesión, cree una organización.
Go to Add account. You might have to add your Billing Information first.
, and clickSeleccione su país, sus instituciones bancarias, proporcione su consentimiento a Ponto y siga los pasos que aparecen en la pantalla para vincular su cuenta bancaria con su cuenta de Ponto.
Add all bank accounts you want to synchronize with your Odoo database and move to the next steps.
Vincular la cuenta de Ponto con su base de datos de Odoo¶
Vaya a
.Search for your institution and select it so you can verify that the third party provider is Ponto.
Click Connect and follow the steps.
Select all accounts you want to access and synchronize in Odoo, even the ones coming from other banking institutions.
Termine el flujo.
Nota
Debe autorizar todas las cuentas a las que desea acceder en Odoo, pero filtraremos las cuentas en función de la institución que seleccionó en el segundo paso.
Actualizar sus credenciales de sincronización¶
To update your Ponto credentials or modify the synchronization settings, activate the developer mode, go to , and select the institution from which you want to fetch the other accounts. Click Fetch Accounts to start the flow.
Nota
During the update, select all accounts you want to synchronize, even the ones coming from other banking institutions.
Obtener cuentas nuevas¶
To add new online accounts to your connection, activate the developer mode, go to , and select the institution from which you want to fetch the other accounts. Click Fetch Accounts to start the flow.
Nota
No olvide conservar la autorización para las cuentas existentes (para todas las instituciones que haya sincronizado con Ponto).
Preguntas frecuentes¶
No aparece ninguna cuenta después de la sincronización¶
Seleccionó una institución de la lista y no autorizó ninguna cuenta de esta institución.
Ocurren algunos errores con mi institución en estado beta¶
Ponto ofrece instituciones en beta y estas no son compatibles directamente con Odoo. Le recomendamos que se ponga en contacto con Ponto.
Importante
El uso de una institución en versión beta beneficia a Ponto, les permite tener comentarios reales sobre la conexión con la institución.