Filipinas¶
Configuración¶
Instale el paquete de localización fiscal para 🇵🇭 Filipinas para obtener todas las funciones de contabilidad de manera predeterminada de esta localización; como los planes de cuentas, impuestos y el reporte BIR 2307. Esto le proporcionará una plantilla base para empezar a utilizar la contabilidad filipina.
Nota
Al crear una nueva base de datos y seleccionar
Filipinascomo país se instala de manera automática el módulo de localización fiscal Filipinas - Contabilidad.Si el módulo ya está instalado en una empresa existente, entonces el plan de cuentas y los impuestos no se reemplazarán si ya hay asientos contables registrados.
Se instalará el reporte BIR 2307, pero las retenciones de impuestos deberán crearse manualmente.
Plan de cuentas e impuestos¶
Se instala una configuración mínima predeterminada para los planes de cuentas así como los siguientes tipos de impuestos con un enlace a su respectiva cuenta:
IVA del 12% en ventas y compras
IVA exento en ventas y compras
IVA con tasa cero en ventas y compras
Retención de compra
Para las retenciones de impuestos () hay un campo adicional, Philippines ATC (Filipinas ATC), en la pestaña Philippines (Filipinas).
Nota
Los códigos de Impuestos” ATC se usan para el reporte BIR 2307. Si crea un impuesto manualmente, debe agregar su código ATC.
Contactos¶
Cuando un contacto de una persona física o moral está ubicado en Filipinas, debe llenar el campo ID de impuesto con su Número de Identificación Fiscal (TIN, por sus siglas en inglés).
Para personas físicas, identifíquelos usando los siguientes campos adicionales:
Nombre
Segundo nombre
Apellidos
Nota
Tanto para una persona moral como para una persona física, el número de identificación fiscal debe seguir el formato NNN-NNN-NNN-NNNNN. El código de ramificación debe tener los últimos dígitos de este número de identificación, o se puede dejar como 00000.
Reporte BIR 2307¶
La información del reporte BIR 2307, también conocido como el Certificate of Creditable Tax Withheld at Source (Certificado de retención a cuenta del impuesto acreditable) se puede generar para órdenes de compra y pagos a proveedores con las retenciones de impuestos aplicables.
Para generar el reporte BIR 2307, seleccione una o varias facturas de proveedor desde la vista de lista y haga clic en .
Truco
Puede ejecutar la misma acción en una factura de proveedor desde la vista de formulario.
Aparecerá una ventana emergente para revisar la selección, haga clic en Generar.
Esto genera el archivo Form_2307.xls que enlista todas las líneas de facturas de proveedor con las retenciones aplicables.
El proceso anterior también se puede hacer para un solo pago de proveedor si se vincularon a una o más facturas de proveedor con las retenciones aplicadas.
Nota
Si no se aplica ninguna retención de impuesto, entonces el archivo XLS no generará registros para esas líneas de factura de proveedor.
Al agrupar pagos para varias facturas, Odoo divide los pagos de acuerdo al contacto. Desde un pago, al hacer clic en , se generará un reporte que solo incluye las facturas de proveedor relacionadas a ese contacto.
Importante
Odoo no puede generar directamente el reporte BIR 2307 PDF o los archivos DAT. El archivo Form_2307.xls se puede exportar a una herramienta externa para convertirlo a BIR DAT o a formato PDF.
Reporte SLSP¶
El reporte SLSP, también conocido como Lista recapitulativa de ventas y compras, se puede visualizar y exportar (en formato XLSX). Para visualizarlo vaya a .
El reporte se divide en dos secciones a las que puede acceder con los botones que están ubicados en la parte superior:
- Ventas para el reporte SLSEn este reporte aparecen todas las facturas de los clientes con los impuestos de venta asociados.
- Compras para el reporte SLPEn este reporte aparecen todas las facturas de los proveedores con los impuestos de compra asociados.
De forma predeterminada, ambos reportes excluyen los asientos contables de los contactos que no tienen un número de identificación fiscal establecido y aquellos con impuestos de importación configurados. Para verlos u ocultarlos, el botón Opciones: proporciona filtros adicionales para incluir algunos como:
Incluir contactos sin TINIncluir importaciones
Importante
Odoo no puede generar los archivos DAT de forma directa. Los botones Exportar SLSP y XLSX exportan un archivo XLSX que se puede procesar con una herramienta externa para convertirlo al formato DAT.
Reporte fiscal 2550Q¶
Puede acceder al reporte de impuestos desde . El formulario está basado en la versión más reciente de 2550Q (declaración trimestral del impuesto sobre el valor agregado), que es de enero de 2023.
Truco
La mayoría de las líneas en el reporte fiscal se calculan de forma automática en función de los impuestos. Para que la información sea más precisa y pueda enviar el reporte de forma adecuada también puede asignar asientos manuales al reporte con las tablas preconfiguradas para cada línea correspondiente.
Importante
Odoo no puede generar el reporte 2550Q BIR en formato PDF. Este se debe usar como referencia cuando presente el formulario de forma manual o en línea de forma externa.