Fusionar contactos

La aplicación Contactos de Odoo permite que los usuarios fusionen contactos duplicados sin perder información en el proceso. Así se mantendrá la base de datos organizada y evita que más de un vendedor contacte a un mismo contacto.

Fusionar contactos duplicados

Peligro

La fusión es irreversible, no lo haga a no ser que esté completamente seguro de que los contactos se deben fusionar.

Vaya a Contactos y seleccione el icono (lista). Elija dos o más contactos duplicados de la lista y seleccione la casilla (del lado izquierdo) de los contactos a fusionar, luego haga clic en el icono Acciones y seleccione Fusionar en el menú desplegable.

La opción para fusionar contactos en la aplicación Contactos.

Esto hará que se abra la ventana Fusionar, desde la que podrá revisar los detalles de los contactos antes de confirmar que se deben fusionar. Si alguno de los contactos de la lista no se deben fusionar, haga clic en el icono (borrar) a la derecha del contacto.

Truco

Haga clic en un contacto individual para abrir el registro de ese contacto y vea la información adicional.

La ventana emergente de fusión en la aplicación Contactos.

Haga clic en el campo Contacto de destino y seleccione una opción de la lista desplegable. Este campo mostrará el registro de contacto que se haya creado primero en el sistema.

Después de confirmar la información en la ventana emergente, haga clic en Fusionar contactos.

Duplicar contactos

Una vez que finalice la fusión, aparecerá una ventana emergente para confirmar que se completó. Esta ventana emergente también tiene el botón Deduplicar los otros contactos, función que le permite buscar registros duplicados, según criterios selectos y los fusiona de manera automática, o después de obtener la aprobación manual.

Haga clic en el botón Deduplicar los otros contactos para abrir la ventana emergente Deduplicar contactos.

Seleccione uno más campos que usará para buscar registros duplicados. Los contactos duplicados se pueden buscar según los siguientes criterios:

  • Correo electrónico

  • Nombre

  • Es empresa

  • IVA

  • Empresa principal

Nota

Si se selecciona más de un campo, solo los registros que tengan todos los campos en común se sugerirán como duplicados.

Si es necesario, seleccione criterios que se usarán para excluir posibles duplicados de la búsqueda. Los posibles duplicados se pueden excluir de la búsqueda según los siguientes criterios:

  • Un usuario asociado al contacto

  • Asientos de diario asociados al contacto

Después de confirmar cada criterio de búsqueda, haga clic ya sea en Fusionar con verificación manual, Fusionar automáticamente, o Fusionar automáticamente todos los procesos.

Si se selecciona Fusionar con verificación manual, puede completar la fusión con los pasos antes descritos.