Hojas de trabajo¶
Las hojas de trabajo le ayudan a sus trabajadores de servicio externo a realizar y reportar sus tareas presenciales. Estas hojas incluyen información como instrucciones, listas de actividades pendientes, entre otras cosas. El formato de la lista puede incluir casillas, viñetas, campos vacíos para completar, HTML y también puede solicitar que adjunten archivos, imágenes, enlaces y mucho más.
Es normal que las empresas le pidan a sus empleados que realicen el mismo tipo de servicio externo varias veces. Crear hojas de trabajo personalizadas elimina la necesidad de recrear la misma hoja de trabajo cada vez que planea una tarea de servicio externo similar.
Configuración¶
Para usar las hojas de trabajo en el Servicio externo, vaya a , active la función Hojas de trabajo y haga clic en Guardar.
Advertencia
Las plantillas de hoja de trabajo se diseñan con Studio. Al activar la función Hojas de trabajo se instalará de forma automática la aplicación Studio, lo que puede afectar su plan de pago.
Crear una plantilla de hoja de trabajo¶
Para crear una plantilla de hoja de trabajo vaya a . Haga clic en Nuevo, ponga un nombre para su hoja de trabajo, guarde de forma manual y después haga clic en Diseñar plantilla para abrir Studio y personalizar su hoja de trabajo.
En Studio, arrastre y suelte los campos deseados desde la columna izquierda hacia la hoja de trabajo en la derecha. Para acomodar los campos en la hoja de trabajo solo tiene que arrastrarlos y soltarlos al lugar que quiere. Haga clic en un campo para personalizar sus propiedades.
Cuando termine su plantilla de hoja de trabajo, haga clic en Cerrar en la esquina superior derecha de la pantalla para salir de Studio.
Ver también
Agregar una hoja de trabajo a una tarea de servicio externo¶
Vaya a su tarea de servicio externo, seleccione una Plantilla de hoja de trabajo y haga clic en Guardar.
La plantilla seleccionada por defecto es la Hoja de trabajo predeterminada. Para definir otra plantilla predeterminada para la hoja de trabajo, haga clic en el icono ➔ (Enlace interno) que aparece cuando pasa el cursos por encima del campo Proyecto en el formulario de la tarea.
Después, en la pestaña Ajustes deslícese hacia abajo hasta la sección Servicio externo y seleccione la Plantilla de trabajo que quiere configurar como predeterminada.
Usar la hoja de trabajo in situ¶
Para completar la hoja de trabajo in situ, acceda a la tarea y después haga clic en el botón inteligente Hoja de trabajo.
Nota
Tan pronto como guarde una hoja de trabajo, la etiqueta del botón inteligente Hoja de trabajo en la tarea cambiará a Hoja de trabajo completa, incluso si algunos campos se dejan en blanco.
Cualquier campo que esté definido como Obligatorio debe llenarse para que una hoja de trabajo se pueda guardar.