Empresas¶
Un entorno centralizado de gestión permite que un administrador seleccione varias empresas de forma simultánea y configure sus almacenes, clientes, equipos y contactos específicos. Además, le proporciona la capacidad de generar reportes de cifras agregadas sin cambiar de interfaz, lo que facilita las tareas diarias y mejora todo el proceso de gestión.
Peligro
El uso de un entorno multiempresa en una base de datos de Odoo hace que la suscripción del plan estándar (o una aplicación gratis) se convierta en un plan personalizado. Si el administrador no migra la suscripción a un plan personalizado luego de agregar otra empresa, corre el riesgo de que la base de datos sea desactivada. Consulte la página de precios de Odoo para obtener más información.
Si el cliente usa el plan estándar y agrega la funcionalidad multiempresa a la base de datos, esto ocasiona que se cree una venta adicional del plan personalizado.
Si su contrato es anual o multianual, entonces crea una orden de venta adicional con un límite de 30 días (con riesgo de desactivación). Si elimina por completo la funcionalidad multiempresa dentro de ese plazo, la orden de venta y el límite se eliminan de forma automática la próxima vez que la base de datos haga ping.
Si el contrato del cliente es mensual y durante la creación de la siguiente factura se detecta la funcionalidad multiempresa mientras usa el plan* estándar*, este se cambia en automático y se factura en el plan personalizado.
En caso de que el cliente desee volver al plan Estándar entonces deberá contactar al equipo de éxito del cliente.
Para crear una nueva empresa, vaya a y haga clic en Administrar empresas. Haga clic en Nuevo para crear una.
Complete el formulario que aparece para una nueva empresa.
Truco
Para archivar una empresa, vaya a y seleccione la casilla ubicada a la izquierda de la empresa que desea archivar. Si la página de empresas no está en vista de lista, haga clic en el icono ≣ (cuatro barras) que está ubicado en la esquina superior derecha de la página.
Después de seleccionar la empresa correspondiente, haga clic en el icono ⚙️ Acciones y seleccione Archivar en el menú desplegable.
Contacte al equipo de soporte de Odoo para comprobar que todos los registros relacionados con la empresa archivada están archivados.
Existe el riesgo de reactivar la empresa archivada y volver a crear la venta adicional si un registro no se archiva.
Gestionar empresas y registros¶
Vaya a , haga clic en Nuevo y complete el formulario con la información de la empresa o seleccione una preexistente para editarla.
Truco
Active el modo de desarrollador para configurar las cuentas de redes sociales y los parámetros de correo electrónico específicos de la empresa. Consulte la documentación sobre Marketing Social y Comunicación en Odoo por correo electrónico.
Las empresas también tienen una empresa matriz establecida en el formulario de empresa en el modo de desarrollador.
Alternar entre empresas¶
Para alternar (o seleccionar) entre varias empresas desde cualquier parte de la base de datos, haga clic en el nombre de la empresa ubicado en la esquina superior derecha del menú de encabezado. Seleccione las casillas ubicadas junto al nombre de la empresa deseada para activarlas. La empresa resaltada representa el entorno actual que se encuentra en uso. Para cambiar de entorno, haga clic en el nombre de la empresa deseada.
Example
En el siguiente ejemplo, el usuario tiene acceso a ocho empresas, dos están activadas y el entorno en el que se encuentra la base de datos pertenece a Mi Empresa (San Francisco).
Comparir registros¶
Los datos (por ejemplo, productos, contactos y equipos) se pueden compartir o configurar para que aparezcan solo en alguna empresa en específico. Para ello, en sus formularios, elija entre:
Un campo en blanco: el registro se comparte con todas las empresas.
Agregar una empresa: el registro es visible para los usuarios conectados a esa empresa específica.
Al seleccionar un entorno en el menú superior y una empresa adicional, entonces los registros se compartirán entre ambas empresas.
Sucursales¶
Es posible agregar sucursales a una empresa. Vaya a y seleccione la empresa deseada de la lista. Abra la pestaña Sucursales del formulario de detalles correspondiente. Para agregar una sucursal, haga clic en Agregar una línea y complete el formulario emergente Crear sucursales.
Truco
Active el modo de desarrollador para configurar las cuentas de redes sociales y los parámetros del sistema de correo electrónico específicos de la empresa. Consulte la documentación sobre Marketing Social y Comunicación en Odoo por correo electrónico.
Las sucursales también tienen una empresa matriz establecida en el formulario de sucursal en el modo de desarrollador. Las localizaciones contables y fiscales de la sucursal se establecen en la empresa matriz. Seleccione la empresa desde el selector de empresa en el menú superior y vaya a .
Peligro
Si su base de datos pertenece al plan estándar de pago, creará una venta adicional si agrega una sucursal a una empresa. Esta acción convierte su base de datos al entorno multiempresa y deberá cambiar al plan personalizado. Esto no afecta a las bases de datos en el plan Una aplicación gratis.
Consulte la página de los precios de Odoo para obtener más información.
Acceso de los empleados¶
Una vez que haya creado las empresas debe gestionar los permisos de acceso de sus empleados para Multiempresas.
Vaya a para acceder a los permisos de acceso.
Una vez en la página de Usuarios, seleccione uno de la lista para modificarlo y cambie los campos Empresas permitidas o Empresa predeterminada.
Puede configurar varias empresas en Empresas permitidas, pero solo una puede ser la empresa predeterminada.
Si un administrador tiene varias empresas activas en la base de datos y está editando un registro, la edición se realiza en la empresa relacionada al registro.
Example
Al editar una orden de venta emitida en JS Store US mientras trabaja en JS Store Belgium, los cambios se aplicarán en JS Store US (la empresa desde la que se emitió la orden de venta).
Al crear un registro, la empresa que se toma en cuenta es:
La empresa actual seleccionada en el selector de empresas ubicado del lado superior derecho de la pantalla (es la empresa que está resaltada o activa)
O
No hay ninguna empresa establecida (por ejemplo, porque no hay una en los formularios de productos o contactos)
O
La empresa establecida es la que está vinculada al documento (la misma que si está editando un registro)
Formato de los documentos¶
Para configurar formatos de documentos para cada empresa, active y seleccione la empresa correspondiente, vaya a , haga clic en Configurar diseño del documento y edite la información.
Los detalles de la empresa se pueden editar en el diseño del documento. De forma predeterminada, este campo se completa con la información de la empresa indicada al ir a y seleccionar una de la lista.
Transacciones dentro de la empresa¶
Active el modo de desarrollador y asegúrese de que cada una de las empresas esté configurada de forma correcta en los siguientes aspectos:
Vaya a y seleccione la empresa deseada de la lista. En el formulario de la empresa correspondiente seleccione la pestaña Transacciones dentro de la empresa.
Con la empresa correspondiente activada y seleccionada, elija una de las siguientes opciones de regla:
No sincronizar: no sincroniza ninguna transacción interempresarial.
Sincronizar facturas: genera una factura cuando una empresa confirma una factura para la empresa seleccionada.
Sincronizar orden de venta: genera un borrador de orden de venta con el almacén de la empresa seleccionada al confirmar una orden de venta para la empresa correspondiente. Active Validación automática si la orden se debe validar en lugar de generar un borrador.*
Sincronizar orden de compra: genera un borrador de orden de compra con el almacén de la empresa seleccionada al confirmar una orden de compra para la empresa correspondiente. Active Validación automática si la orden se debe validar en lugar de generar un borrador.*
Sincronizar órdenes de compra y venta: genera un borrador de orden de compra o venta con el almacén de la empresa seleccionada al confirmar una orden de compra o venta para la empresa correspondiente. Active Validación automática si la orden se debe validar en lugar de generar un borrador.*
* Es necesario elegir la opción correspondiente para que la validación automática aparezca en la configuración.
Nota
Los productos deben estar configurados como Se puede vender y compartirse entre empresas. Consulte Tipo de producto.
Example
Sincronizar facturas: la factura registrada en JS Store Belgium para JS Store US en automático crea una factura y genera un borrador de orden de compra o venta con el almacén de la empresa seleccionada al confirmar una orden de compra o venta para la empresa correspondiente. Active Validación automática si la orden se debe validar en lugar de generar un borrador.
Sincronizar órdenes de venta y compra: cuando una orden de venta perteneciente a JS Store US se confirma en JS Store Belgium, se crea una orden de compra de forma automática en JS Store Belgium (y también se confirma si la función Validación automática está activa).
Truco
Recuerde probar todos los flujos de trabajo como un usuario que no sea administrador.
Ver también