Umfragen erstellen¶

Um eine Umfrage in Odoo Umfragen zu erstellen, navigieren Sie zu Umfragen ‣ Neu , um ein leeres Umfragenformular zu öffnen.

Umfrageformular¶

Oben auf dem Umfrageformular befinden sich vier Radio-Buttons, für jeden Umfragentyp einen. Die Radio-Button-Optionen sind:

• Umfrage

• Live-Sitzung

• Bewertung

• Benutzerdefiniert (standardmäßig ausgewählt)

Diese Optionen dienen dazu, den Prozess der Umfrageerstellung zu rationalisieren, indem sie den Benutzern automatisierte Einstellungen und Optionen zur Verfügung stellen, die idealerweise für diese Art von Umfragen geeignet sind. Jede dieser Umfrageoptionen ist mit einer eigenen Auswahl an Optionen ausgestattet.

Die Option Benutzerdefiniert ist standardmäßig ausgewählt und bietet alle Optionen für jeden potenziellen Umfragentyp (im Reiter Optionen ).

Unter diesen Radio-Optionen für Umfragetypen ist ein leeres Feld, in das Sie einen Namen für die Umfrage eingeben müssen.

Unterhalb des Feldes für den Namen der Umfrage befindet sich das Feld Verantwortlich. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen Benutzer aus, der für die Umfrage verantwortlich ist. Standardmäßig ist der Benutzer, der die Umfrage ursprünglich erstellt hat, Verantwortlich.

Rechts neben diesen Feldern und über den Reiter finden Sie die Option zum Hinzufügen eines Hindergrundbilds, die durch das Symbol 📷 (Kamera) gekennzeichnet wird. Wenn Sie darauf klicken, wird die Option zum Hochladen eines Bildes sichtbar. Dieses Bild wird als Hintergrundbild für die gesamte Umfrage verwendet. Dies ist nicht verpflichtend.

Unter diesen Feldern und Optionen befinden sich vier Reiter Fragen, Optionen, Beschreibung und Abschließende Nachricht.

Reiter „Fragen“¶

Im Reiter Fragen können Sie Fragen und Abschnitt der Umfrage ansehen. bewerten, hinzufügen und/oder löschen.

Standardmäßig werden zwei Spalten im Reiter Fragen sichtbar: Titel (z. B. die Frage) und Fragentyp.

Wenn die Option Randomisiert pro Abschnitt im Reiter Optionen des Umfragenformulars aktiviert ist, erscheint eine Spalte mit dem Titel # Zufällig ausgewählte Fragen im Reiter Fragen.

Klicken Sie auf das Symbol (optionale Spalten) ganz rechts neben den Spaltentiteln, um anzugeben, ob die Fragen beantwortet werden müssen. Wählen Sie dann Antwort erforderlich aus dem Dropdown-Menü, um die Spalte Antwort erforderlich im Reiter Fragen einzublenden.

Eine Frage hinzufügen¶

Um eine Frage zur Umfrage hinzuzufügen, klicken Sie im Reiter Fragen auf Eine Frage hinzufügen klicken und füllen Sie das erscheinende Pop-up-Fenster Abschnitte und Fragen erstellen aus.

Um zu lernen, wie Fragen erstellt und angepasst werden, lesen Sie die Dokumentation zu Fragen erstellen.

Abschnitt hinzufügen¶

Ein Abschnitt unterteilt die Umfrage in Teile, um ähnliche Fragen visuell zusammenzufassen. Um einen Abschnitt zu erstellen, klicken Sie unten im Reiter Fragen auf Abschnitt hinzufügen und geben Sie den gewünschten Namen für den Abschnitt ein und drücken Sie Enter oder klicken Sie irgendwohin.

Der Abschnitt erscheint in Dunkelgrau im Reiter Fragen.

Platzieren Sie dann die gewünschten Fragen per Drag-and-drop unter einen Abschnitt oder einen Abschnittstitel über den (z. B. vor) die gewünschte(n) Frage(n) in der Umfrage. Dadurch wird der Abschnitt mit Fragen gefüllt, die mit seiner Überschrift übereinstimmen.

Wenn die Option Randomisiert pro Abschnitt im Reiter Optionen des Umfragenformulars aktiviert ist, erscheint die Zahl 1 standardmäßig auf der Abschnittszeile unter der Spalte # Zufällig ausgewählte Fragen.

Das bedeutet, dass 1 Frage aus diesem Abschnitt zufällig für jeden Teilnehmer der Umfrage gewählt wird, und somit werden die anderen, nichtgewählten Fragen aus dem Abschnitt nicht gestellt. Um diese Anzahl zu ändern, wählen Sie diese Zahl und geben Sie die gewünschte Nummer an diese Stelle ein. Drücken Sie dann auf Enter oder klicken Sie irgendwohin.

Reiter „Optionen“¶

Im Reiter Optionen des Umfragenformulars stehen mehrere Optionen zur Verfügung, die in vier Abschnitte unterteilt sind: Fragen, Zeit und Bewertung, Teilnehmer und Live-Sitzung.

Die in diesem Reiter verfügbaren Optionen auf der ausgewählten Umfrageart variieren je nach Radio-Buttons oben auf dem Umfragenformular: Umfrage, Live-Sitzung, Bewertung oder Benutzerdefiniert.

Der Umfragetyp Benutzerdefiniert zeigt alle möglichen Optionen im Reiter Optionen. Wenn also nicht alle der folgenden Optionen im Reiter Optionen erscheinen, bietet der gewählte Umfragetyp sie wahrscheinlich nicht an.

Abschnitt „Fragen“¶

Das erste Feld im Abschnitt Fragen handelt vom Seitenumbruch oder Gesamtlayout der Umfrage.

Wählen Sie zwischen Eine Seite pro Frage, Eine Seite pro Abschnitt oder Eine Seite mit allen Fragen im Feld Seitenumbruch.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen im Feld Fortschritt anzeigen als:

• Verbleibender Anteil: zeigt den Prozentsatz der Umfrage an, den die Teilnehmer noch abschließen müssen.

• Zahl: zeigt die Anzahl der beantworteten Fragen in Bezug auf die Gesamtzahl der zu beantwortenden Fragen an.

Im Feld Fragenauswahl müssen Sie zwischen Alle Fragen oder Randomisiert pro Abschnitt wählen. Bei Randomisiert pro Abschnitt erscheint im Reiter Fragen eine neue Spalte mit dem Titel # Zufällig ausgewählte Fragen.

Legen Sie in der Spalte # Zufällig ausgewählte Fragen fest, wie viele Fragen dem Teilnehmer in diesem bestimmten Abschnitt zufällig gestellt werden sollen.

Als letztes finden Sie die Option Freie Bewegung zulassen. Wenn diese Option aktiviert ist, können Teilnehmer in der Umfrage zu vorherigen Seiten zurückgehen.

Abschnitt „Zeit und Bewertung“¶

Die erste Option im Abschnitt Zeit und Bewertung ist die Option Zeitlimit für die Umfrage. Wenn aktiviert, geben Sie einen Zeitbetrag ein (in Minuten), um ein Zeitlimit für die Umfrage festzulegen.

Bestimmen Sie nun im Abschnitt Bewertung eine der folgenden Optionen: Keine Bewertung, Bewertung mit Antworten nach jeder Seite, Bewertung mit Antworten am Ende oder Bewertung ohne Antworten.

Wenn Sie die Option Keine Bewertung gewählt haben, sind in diesem Abschnitt keine weiteren Optionen verfügbar. Wenn jedoch eine andere Option für Bewertung ausgewählt wird, erscheinen zwei zusätzliche Felder: Erforderliche Punktzahl (%) und Ist eine Zertifizierung.

Geben Sie im Feld Erforderliche Punktzahl (%) den Mindestprozentsatz, den die Teilenehmer erreichen müssen, um die Umfrage zu bestimmen. Punktzahlen unter diesem Schwellenwert werden als nicht bestanden angesehen. Diese Zahl wird auch verwendet, um zu bestimmen, ob der Teilnehmer „zertifiziert“ wurde oder nicht, wenn die Option Ist eine Zertifizierung aktiviert ist.

Wenn die Option Ist eine Zertifizierung aktiviert ist, wird die Umfrage zu einer Zertifizierung, die in der Standard-Kanban-Ansicht auf dem Hauptdashboard der Umfragen-App durch eine halbe Trophäe hinter dem Titel der Umfrage dargestellt wird. Oder in der Listenansicht durch eine ganze Trophäe.

Wenn die Option Ist eine Zertifizierung aktiviert ist, erscheinen drei zusätzliche Felder – eine neben der Option, zwei darunter.

Im Feld, das neben der Option erscheint, können Benutzer eine Zertifizierungsvorlage auswählen (oder eine Vorschau anzeigen).

Darunter, im Feld E-Mail-Vorlage für Zertifizierungen, können Benutzer eine vorkonfigurierte E-Mail-Vorlage auswählen oder im Handumdrehen eine erstellen, die nach Abschluss der Umfrage an zertifizierte Teilnehmer gesendet wird.

Wenn das Feld Abzeichen geben aktiviert ist, wird ein vorkonfiguriertes Abzeichen auf der Kontaktseite für den zertifizierten Umfrageteilnehmer angezeigt.

Abschnitt „Teilnehmer“¶

Die erste verfügbare Option im Abschnitt Teilnehmer ist das Feld Zugriffsmodus. Dort können Benutzer festlegen, wer Zugriff auf die Umfrage hat. Benutzer können zwischen Jeder mit dem Link oder Nur eingeladene Personen wählen.

Darunter befindet sich die Option Anmeldung erforderlich. Die Aktivierung dieser Funktion bedeutet, dass Benutzer sich anmelden müssen, bevor sie an der Umfrage teilnehmen können, auch wenn sie ein gültiges Token haben.

Dadurch erscheint das Feld Versuche begrenzen. Wenn aktiviert, erscheint ein zusätzliches Feld daneben, in dem Benutzer bestimmen können, wie viel Male Benutzer diese Umfrage machen können.

Abschnitt „Live-Sitzung“¶

Die erste Option im Abschnitt Live-Sitzung ist das Feld Sitzungscode. Geben Sie in diesem Feld einen benutzerdefinierten Code ein, der aus Buchstaben, Zahlen und/oder Symbolen besteht, der von Teilnehmern verwendet werden muss, um auf die Umfrage als Live-Sitzung zuzugreifen.

Das Feld Sitzungslink kann nicht geändert werden, aber kann an potenzielle Teilnehmer gesendet werden.

Schließlich gibt es im Abschnitt Live-Sitzung die Option Schnelle Antworten belohnen. Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten Teilnehmer, die ihre Antwort schnell einreichen, mehr Punkte.

Reiter „Beschreibung“¶

In diesem optionalen Reiter können Benutzer eine benutzerdefinierte Beschreibung zur Umfrage sowie Erläuterungen oder Anwesigungen, die der Umfragenteilnehmer gegebenenfalls benötigt, um ordnungsgemäß an der Umfrage teilnehmen zu können (oder diese abzuschließen), eingeben.

Reiter „Abschließende Nachricht“¶

In diesem optionalen Reiten können Benutzer eine individuelle Nachricht eingeben, die Teilnehmer bei Abschluss der Umfrage erhalten.

Schaltflächen des Umfragenformulars¶

Sobald die Umfrage korrekt konfiguriert ist und Fragen hinzugefügt wurden, kann der Benutzer die Schaltflächen oben links auf dem Umfragenformular verwenden.

Diese Schaltflächen sind folgende:

• Teilen: Klicken Sie darauf, um ein Pop-up-Formular Eine Umfrage teilen anzuzeigen, mit dem Sie potenzielle Teilnehmer zur Umfrage einladen können – komplett mit einem Umfrage-Link, der kopiert und an potenzielle Teilnehmer gesendet werden kann, und einer Umschalttaste Per E-Mail versenden.

  

  Wenn der Schalter Per E-Mail versenden „An“ ist, gekennzeichnet durch grünen Schalter, erscheinen zusätzliche Felder, in denen der E-Mail Empfänger und ein Betreff hinzugefügt werden kann. Darunter wird eine dynamische E-Mail-Vorlage mit der Schaltfläche Zertifizierung beginnen angezeigt, die Sie auch noch ändern können.

  

  Sobald die Änderungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf Senden, um die E-Mail-Einladung an alle E-Mail-Adressen/Kontakte zu senden, die im Feld Empfänger aufgeführt sind.

• Ergebnisse ansehen: Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn mindestens ein Teilnehmer die Umfrage abgeschlossen hat. Wenn Sie auf Ergebnisse ansehen klicken, wird ein separater Reiter mit einer visuellen Analyse der Umfragefragen und Antworten angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Bewertungsumfragen.

• Live-Sitzung erstellen: Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird der Sitzungsmanager in einem separaten Reiter geöffnet. Sie ermöglicht es den Teilnehmern auch, auf die Live-Sitzung zuzugreifen. Die eigentliche Umfrage beginnt jedoch erst, wenn der Benutzer, der die Live-Sitzung veranstaltet, auf die Schaltfläche Start im Fenster Sitzungsmanager klickt.

  Wenn außerdem auf Live-Sitzung erstellen geklickt und der Reiter „Sitzungmanager“ geöffnet wird, wird die Schaltfläche Live-Sitzung erstellen auf dem Umfragenformular durch zwei neue Schaltflächen ersetzt: Sitzungsmanager öffnen und Live-Sitzung schließen.

  Durch Klick auf Sitzungsmanager öffnen öffnet sich ein separater Reiter zum Sitzungsmanager und durch Klick auf Live-Sitzung schließen schließt und beendet die Live-Sitzung.

• Testen: Durch Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich ein neuer Reiter zu einer Testversion der Umfrage, damit der Benutzer aus der Sicht eines Teilnehmers prüfen kann, ob Fehler oder Inkonsistenzen bestehen. Benutzer wissen, ob sie sich in einer Testversion der Umfrage befinden, wenn oben auf dem Bildschirm ein Blanner mit der Aufschrift Dies ist eine Testumfrage. --> Umfrage bearbeiten zu sehen ist.

  Wenn der Link im blauen Banner angeklickt wird, leitet Odoo den Benutzer zurück zum Umfragenformular.

• Drucken: Durch Klick auf diese Schaltfläche wird ein neuer Reiter zu einer druckbaren Version der Umfrage geöffnet, damit der Benutzer die Datensätze drucken kann.

• Schließen: Durch Klick auf diese Schaltfläche wird die Umfrage geschlossen (d. h. archiviert), was durch den roten Banner Archiviert um die obere rechte Ecke des Umfragenformulars gekennzeichnet.

  Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken und die Umfrage geschlossen wird, erscheint in der oberen rechten Ecke des Umfrageformulars eine einzelne Schaltfläche mit der Bezeichnung Erneut öffnen. Wenn Sie auf Erneut öffnen klicken, wird die Umfrage erneut geöffnet (d. h. nicht archiviert) und das Banner Archiviert wird aus dem Umfrageformular entfernt.