Rabatt- und Treueprogramme¶

Mit den Odoo-Apps Verkauf, E-Commerce und Kassensystem können Sie Rabatt- und Treueprogramme erstellen, die Kunden beim Online- und Ladeneinkauf nutzen können. Diese Programme bieten öffentliche und zeitabhängige Preisoptionen, die vielfältiger als Preislisten sind.

Die Einstellungen konfigurieren¶

Um mit der Nutzung von Rabatt- und Treueprogrammen zu beginnen, navigieren Sie zu Verkauf ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen. Aktivieren Sie unter der Überschrift Preiskalkulation die Einstellung Rabatte, Treue & Geschenkkarten, indem Sie das Kästchen neben der Funktion anklicken. Klicken Sie abschließend auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.

Rabatt- und Treueprogramme konfigurieren¶

Um Rabatt- und Treueprogramme zu erstellen, gehen Sie zu Verkauf ‣ Produkte ‣ Rabatt & Treue.

Wenn noch keine Rabatt- oder Treueprogramme erstellt wurden, bietet Odoo eine Auswahl an Vorlagen, die Ihnen bei der Erstellung des ersten Programms helfen. Wählen Sie eine der Vorlagenkarten oder klicken Sie auf Neu, um ein neues Programm von Grund auf zu erstellen.

Oder, wenn bereits Programme vorhanden sind, wählen Sie ein bestehendes Programm, um es zu bearbeiten.

Das Erstellen oder Bearbeiten eines Programms öffnet das Programmformular.

The program form contains the following fields:

• Program Name: Enter the name of the program in this field. The program name is not visible to the customer.

• Program Type: Select the desired program type from the drop-down menu.

• Währung: Wählen Sie die Währung für das Programm aus.

• Pricelist: If desired, select a pricelist from the drop-down menu to have this loyalty program applied to a specific pricelist (and customers attached to the pricelist). More than one pricelist can be selected in this field. When a single loyalty program is linked to several pricelists, it makes it viable for different customer segments to have different pricelists, but the same loyalty programs. If this field is left blank, the program applies to everyone, regardless of pricelist.

• Points Unit: Enter the name of the points used for the Loyalty Cards program (e.g. Loyalty Points). The points unit name is visible to the customer. This field is only available when the Program Type is set to Loyalty Cards.

• Start Date: Select the date on which the program becomes valid. Leave this field blank if the program should always be valid and not expire.

• End Date: Select the date on which the program stops being valid. Leave this field blank if the program should always be valid and not expire.

• Limit Usage: If desired, tick this checkbox, and enter a number of usages to limit the number of times the program can be used during the validity period.

• Company: If working in a multi-company database, choose the one company for which the program is available. If left blank, the program is available to all companies in the database.

• Available On: Select the apps on which the program is available.

• Website: Select a website on which the program is available. Leave this field blank to make it available on all websites.

• Kassensystem: Wählen Sie das/die Kassensystem(e) aus, in dem/denen das Programm verfügbar ist. Lassen Sie das Feld leer, damit es in allen Kassensystemen verfügbar ist.

All of the existing cards, codes, coupons, etc. that have been generated for the program are accessible through the smart button located at the top of the form.

Bemerkung

In Odoo 17 (and later), when a loyalty card or coupon is associated with a contact in the database, a Loyalty Cards smart button conditionally appears on the contact form.

This smart button only appears if a loyalty card or coupon is associated with the contact.

Programmarten¶

Die verschiedenen Programmarten, die auf dem Programmformular verfügbar sind, sind:

• Gutscheine: Generieren und teilen Sie einmalige Gutscheincodes, die sofortige Prämien gewähren.

• Treuekarten: Beim Einkaufen sammelt der Kunde Punkte, die er bei aktuellen und/oder zukünftigen Einkäufen gegen Belohnungen eintauschen kann.

• Werbeaktionen: Legen Sie bedingte Regeln für die Bestellung von Produkten fest, die, wenn sie erfüllt werden, dem Kunden Belohnungen gewähren.

• Rabattcode: Legen Sie Codes fest, die, wenn sie beim Kassiervorgang eingegeben werden, dem Kunden Rabatte gewähren.

• Buy X Get Y: for every (X) item bought, the customer is granted 1 credit. After accumulating a specified amount of credits, the customer can trade them in to receive (Y) item.

• Gutscheine für nächsten Einkauf: Generieren und teilen Sie einmalige Gutscheincodes, die Prämien für den nächsten Auftrag des Kunden gewähren.

Bedingte Regel¶

Als nächstes konfigurieren Sie die Bedingten Regeln, die bestimmen, wann das Programm auf den Einkauf eines Kunden angewendet wird.

Klicken Sie im Reiter Regeln & Belohnungen neben Bedingte Regeln auf Hinzufügen, um dem Programm Bedingungen hinzuzufügen. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster Bedingte Regeln erstellen.

Die folgenden Optionen stehen für die Konfiguration von bedingten Regeln zur Verfügung:

• Rabattcode: Geben Sie einen benutzerdefinierten Code ein, der für das Programm Rabattcode verwendet werden soll, oder verwenden Sie den Standardcode, der von Odoo generiert wird. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Programmart auf Rabattcode eingestellt ist.

• Mindestmenge: Geben Sie die Mindestanzahl der Produkte an, die gekauft werden müssen, um die Belohnung zu erhalten. Setzen Sie die Mindestmenge auf mindestens 1, um sicherzustellen, dass der Kunde einen Kauf tätigen muss, um die Belohnung zu erhalten.

• Mindesteinkauf: Geben Sie den Mindestbetrag (in Währung) ein, der ausgegeben werden muss, um die Belohnung zu erhalten (mit Steuer inklusive oder Steuer exklusive). Wenn sowohl eine Mindestmenge als auch ein Mindestkaufbetrag eingegeben werden, muss der Einkauf des Kunden beide Bedingungen erfüllen.

• Produkte: Wählen Sie das/die spezifische(n) Produkt(e), für das/die das Programm gilt. Lassen Sie dieses Feld leer, um es auf alle Produkte anzuwenden.

• Kategorien: Wählen Sie die Produktkategorie, für die das Programm gelten soll. Wählen Sie Alle, um es auf alle Produktkategorien anzuwenden.

• Produkt-Stichwort: Wählen Sie ein Stichwort, um das Programm auf Produkte mit diesem speziellen Stichwort anzuwenden.

• Gewähren: Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die der Kunde pro Auftrag, je Ausgabe von oder pro bezahlter Einheit (für die Programme Treuekarten und X Kaufen Y Erhalten) erhält.

Klicken Sie auf Speichern & Schließen, um die Regel zu speichern und das Pop-up-Fenster zu schließen, oder klicken Sie auf Speichern & Neu, um die Regel zu speichern und sofort eine neue Regel zu erstellen.

Belohnungen¶

Klicken Sie im Reiter Regeln & Belohnungen des Programmformulars neben Belohnungen auf Hinzufügen, um dem Programm Belohnungen hinzuzufügen. Daraufhin öffnet sich ein Pop-up-Fenster Belohnungen erstellen.

Die folgenden Optionen stehen für die Konfiguration von Belohnungen zur Verfügung:

• Belohnungsart: Wählen Sie die Belohnungsart aus: Gratisprodukt, Rabatt und Kostenloser Versand. Die anderen Optionen für die Belohnungskonfiguration hängen von der gewählten Belohnungsart ab.

  • Gratisprodukt

    • Belohnte Menge: Wählen Sie die Anzahl der kostenlosen Produkte, die der Kunde erhält.

    • Produkt: Wählen Sie das Produkt, das Sie als Belohnung verschenken. Es kann nur ein Produkt ausgewählt werden.

    • Produkt-Stichwort: Wählen Sie ein Stichwort aus, um das kostenlose Produkt, das für die Belohnung in Frage kommt, näher zu spezifizieren.

  • Rabatt:

    • Rabatt: Geben Sie den rabattierten Betrag entweder in Prozent, Währung pro Punkt oder Währung pro Auftrag ein. Wählen Sie dann aus, ob der Rabatt für den gesamten Auftrag, nur für das Günstigstes Produkt des Auftrags oder nur für Bestimmte Produkte gelten soll.

    • Maximaler Rabatt: Geben Sie den maximalen Betrag (in Währung) ein, den diese Belohnung als Rabatt gewähren kann. Lassen Sie dieses Feld auf 0, wenn Sie keine Begrenzung wünschen.

  • Kostenloser Versand:

    • Maximaler Rabatt: Geben Sie den maximalen Betrag (in Währung) ein, den diese Belohnung als Rabatt gewähren kann. Lassen Sie dieses Feld auf 0, wenn Sie keine Begrenzung wünschen.

• Im Austausch gegen: Geben Sie die Anzahl der Punkte ein, die Sie für die Belohnung benötigen (für die Programme Treuekarten und X Kaufen Y Erhalten).

• Beschreibung auf Auftrag: Geben Sie hier die Beschreibung der Belohnung ein, die dem Kunden beim Kassiervorgang angezeigt wird.