Nachbestellregeln¶
Nachbestellregeln werden verwendet, um die prognostizierten Lagerbestände über einem bestimmten Schwellenwert zu halten, ohne eine bestimmte Obergrenze zu überschreiten. Dies wird erreicht, indem eine Mindestmenge festgelegt wird, die der Bestand nicht unterschreiten darf, und eine Höchstmenge, die der Bestand nicht überschreiten darf.
Nachbestellregeln können für jedes Produkt auf der Grundlage der Route konfiguriert werden, über die es nachbestellt wird. Wenn ein Produkt die Einkaufen-Route verwendet, wird eine Angebotsanfrage erstellt, wenn die Nachbestellregel ausgelöst wird. Wenn ein Produkt die Route Fertigung verwendet, wird stattdessen ein Fertigungsauftrag (FA) erstellt. Dies ist unabhängig von der gewählten Auffüllroute der Fall.
Produkte für Nachbestellregeln konfigurieren¶
Damit Sie die Nachbestellregeln für ein Produkt verwenden können, muss es zunächst korrekt konfiguriert sein. Navigieren Sie zunächst zu , wählen Sie dann ein vorhandenes Produkt aus oder erstellen Sie ein neues, indem Sie auf Neu klicken.
Stellen Sie auf dem Produktformular im Reiter Allgemeine Informationen sicher, dass der Produkttyp auf Lagerfähiges Produkt eingestellt ist. Dies ist notwendig, da Odoo nur Lagerbestände für lagerfähige Produkte erfasst, und diese Zahl wird verwendet, um Nachbestellregeln auszulösen.
Klicken Sie dann auf den Reiter Lager und wählen Sie eine oder mehrere Routen aus dem Abschnitt Routen. Damit teilen Sie Odoo mit, über welche Route das Produkt aufgefüllt werden soll.
Wenn das Produkt über die Route Einkaufen nachbestellt wird, vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Kann eingekauft werden unter dem Produktnamen aktiviert ist. Daraufhin wird der Reiter Einkauf angezeigt. Klicken Sie auf den Reiter Einkauf und geben Sie mindestens einen Lieferanten und den Preis an, zu dem er das Produkt verkauft, damit Odoo weiß, von welchem Unternehmen das Produkt gekauft werden soll.
Wenn das Produkt über die Route Fertigung aufgefüllt wird, muss ihm mindestens eine Stückliste zugeordnet sein. Dies ist notwendig, da Odoo nur für Produkte mit einer Stückliste Fertigungsaufträge erstellt.
Wenn für das Produkt noch keine Stückliste existiert, wählen Sie die intelligente Schaltfläche Stückliste oben im Produktformular und klicken dann auf Neu, um eine neue Stückliste zu konfigurieren.
Eine neue Nachbestellregel erstellen¶
Um eine neue Nachbestellregel zu erstellen, navigieren Sie zur , klicken Sie dann auf Neu und füllen Sie die neue Zeile wie folgt aus:
Produkt: Das Produkt, das durch die Regel aufgefüllt wird.
Lagerort: Der Standort, an dem das Produkt gelagert wird.
Min. Menge: Die Mindestmenge, die prognostiziert werden kann, ohne dass die Regel ausgelöst wird. Wenn der prognostizierte Bestand unter diese Zahl fällt, wird ein Nachbestellauftrag für das Produkt erstellt.
Max. Menge: Die maximale Menge, bis zu der der Bestand wieder aufgefüllt wird.
Mehrfache Menge: Geben Sie an, ob das Produkt in Stapeln mit einer bestimmten Menge aufgefüllt werden soll (z. B. könnte ein Produkt in Stapeln von 20 Stück aufgefüllt werden).
Maßeinheit: Die Maßeinheit, die für die Nachbestellung des Produkts verwendet wird. Dieser Wert kann einfach
Einheit(en)oder eine spezifische Maßeinheit für Gewicht, Länge usw. sein.
Tipp
Nachbestellregeln können auch von jedem Produktformular aus erstellt werden. Navigieren Sie dazu zur , und wählen Sie dann ein Produkt aus. Klicken Sie dann auf die intelligente Schaltfläche Nachbestellregeln –> Neu, und klicken Sie auf Neu, um die neue Zeile wie oben beschrieben auszufüllen.
Für die fortgeschrittene Verwendung von Nachbestellregeln lernen Sie die folgenden Felder für Nachbestellregeln kennen:
Nachbestellregel 0/0/1¶
Die Nachbestellregel 0/0/1 ist eine spezielle Regel, die dazu dient, ein Produkt, das nicht vorrätig ist, jedes Mal aufzufüllen, wenn ein Verkaufsauftrag für dieses Produkt bestätigt wird.
Wichtig
Die Nachbestellregel 0/0/1 ähnelt der Route Auffüllung nach Auftrag (Auftragsfertigung), da beide Arbeitsabläufe verwendet werden, um ein Produkt nach der Bestätigung eines Verkaufsauftrags nachzubestellen.
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Methoden besteht darin, dass bei der Route Auffüllung nach Auftrag das Produkt automatisch für den Verkaufsauftrag reserviert wird, die die Auffüllung verursacht hat. Das bedeutet, dass das Produkt nicht für einen anderen Verkaufsauftrag verwendet werden kann.
Bei der Nachbestellregel 0/0/1 gibt es diese Einschränkung nicht. Ein Produkt, das mit dieser Regel aufgefüllt wird, ist nicht für einen bestimmten Verkaufsauftrag reserviert und kann nach Bedarf verwendet werden.
Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht darin, dass Auffüllungen, die über die Route Auffüllung nach Auftrag erstellt werden, über eine intelligente Schaltfläche am oberen Rand des Auftrags mit dem ursprünglichen Verkaufsauftrag verknüpft sind. Bei der Verwendung der Nachbestellregel 0/0/1 wird ein Auffüllauftrag erstellt, der jedoch nicht mit dem ursprünglichen Verkaufsauftrag verknüpft ist.
In der Dokumentation Auffüllung nach Auftrag (Auftragsfertigung) finden Sie einen vollständigen Überblick über die Route „Auffüllung nach Auftrag (Auftragsfertigung)“.
Um eine Nachbestellregel 0/0/1 zu erstellen, navigieren Sie zu , und wählen Sie ein Produkt aus.
Klicken Sie oben auf der Produktseite auf die intelligente Schaltfläche Nachbestellregeln, um die Seite Nachbestellregeln für das Produkt zu öffnen. Klicken Sie auf der sich öffnenden Seite auf Neu, um mit der Konfiguration einer neuen Nachbestellregel zu beginnen.
Wählen Sie im Feld Lagerort der neuen Nachbestellregel den Ort aus, an dem die nachbestellten Produkte gelagert werden sollen. Standardmäßig ist dieser Ort auf WH/Stock eingestellt.
Wählen Sie im Feld Route die Route aus, die die Regel zum Auffüllen des Artikels verwenden soll. Wenn das Produkt zum Beispiel bei einem Lieferanten gekauft werden soll, wählen Sie die Route Einkaufen.
In den Feldern Min. Menge und Max. Menge lassen Sie die Werte auf 0.00 stehen. Geben Sie in das Feld Zu bestellen einen Wert von 1.00 ein.
Wenn die Nachbestellregel mit diesen Werten konfiguriert ist, wird jedes Mal, wenn die prognostizierte Menge des Produkts durch einen Verkaufsauftrag unter die Min. Menge von 0.00 fällt, die ausgewählte Route verwendet, um das Produkt in Schritten von einer Einheit wieder bis zur Max. Menge von 0.00 aufzufüllen.
Example
Ein Bilderrahmen ist mit einer Nachbestellungsregel 0/0/1 konfiguriert, die die Route Einkaufen verwendet. Von dem Bilderrahmen sind zu jedem Zeitpunkt null Einheiten vorrätig.
Für eine Einheit des Bilderrahmens wird ein Verkaufsauftrag bestätigt, wodurch die prognostizierte Menge auf -1.00 fällt. Dadurch wird die Nachbestellregel ausgelöst, die automatisch eine Bestellung für eine Einheit des Bilderrahmens erstellt.
Sobald das Produkt beim Lieferanten eingegangen ist, kehrt die prognostizierte Menge des Bilderrahmens auf 0,00 zurück. Es ist nun ein Bilderrahmen vorrätig, aber er ist nicht für den Verkaufsauftrag reserviert, die den Kauf ausgelöst hat. Er kann verwendet werden, um diesen Auftrag zu erfüllen, oder für einen anderen Auftrag reserviert werden.
Auslöser¶
Wenn der Bestand unter das Minimum der Nachbestellungsregel fällt, setzen Sie den Auslöser der Nachbestellregel auf automatisch, um automatisch Bestellungen oder Fertigungsaufträge zu erstellen, um den Bestand wieder aufzufüllen.
Wenn Sie den Auslöser der Nachbestellregel auf manuell setzen, werden das Produkt und der prognostizierte Bestand auf dem Auffüllungsdashboard angezeigt, wo der Beschaffungsmanager die Lagerbestände, Vorlaufzeiten und prognostizierten Ankunftsdaten überprüfen kann.
Siehe auch
Tipp
Das Auffüllungsdashboard erreichen Sie über .
Um das Feld Auslöser zu aktivieren, gehen Sie zu . Klicken Sie dann auf das (Schieberegler)-Symbol ganz rechts neben den Spaltentiteln und aktivieren Sie die Option Auslöser im Dropdown-Menü der zusätzlichen Optionen, das daraufhin erscheint.
Wählen Sie in der Spalte Auslöser die Option Auto oder Manuell. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über die verschiedenen Arten von Nachbestellregeln.
Auto¶
Automatische Nachbestellregeln, die Sie konfigurieren, indem Sie das Feld Auslöser der Nachbestellregel auf Auto setzen, erzeugen Bestellungen oder Fertigungsaufträge, wenn:
der Planer läuft und die vorrätige Menge unter dem Minimum ist
ein Verkaufsauftrag bestätigt wird und die prognostizierte Menge des Produkts unter das Minimum sinkt
Tipp
Der Planer ist standardmäßig so eingestellt, dass er einmal täglich läuft.
Um eine Nachbestellregel manuell auszulösen, bevor der Planer ausgeführt wird, vergewissern Sie sich, dass der Entwicklermodus aktiviert ist, und gehen Sie zu . Klicken Sie dann im erscheinenden Pop-up-Fenster auf die violette Schaltfläche Planer starten.
Beachten Sie, dass dadurch auch alle anderen geplanten Aktionen ausgelöst werden.
Example
Das Produkt Bürolampe hat eine automatische Nachbestellregel, die ausgelöst wird, wenn die prognostizierte Menge unter die Min. Menge von 5,00 fällt. Da die aktuelle Prognose bei 55,00 liegt, wird die Nachbestellregel nicht ausgelöst.
Wenn Sie die Route Einkaufen wählen, wird eine Angebotsanfrage erstellt. Um Angebotsanfragen anzuzeigen und zu verwalten, navigieren Sie zu .
Wenn die Route Fertigung gewählt wird, wird ein FA erzeugt. Um FAs anzuzeigen und zu verwalten, navigieren Sie zu .
Wenn keine Route ausgewählt ist, wählt Odoo die Route, die im Reiter Lager des Produktformulars angegeben ist.
Manuell¶
Manuelle Nachbestellregeln, die Sie konfigurieren, indem Sie das Feld Auslöser der Nachbestellregel auf Manuell setzen, listen ein Produkt auf dem Auffüllungsdashboard auf, wenn die prognostizierte Menge unter ein bestimmtes Minimum fällt. Produkte auf diesem Dashboard werden als Bedarf bezeichnet, da sie zur Erfüllung anstehender Verkaufsaufträge benötigt werden, die prognostizierte Menge jedoch nicht ausreicht.
Das Auffüllungsdashboard, auf das Sie über zugreifen können, berücksichtigt Verkaufsauftragsfristen, prognostizierte Lagerbestände und Vorlaufzeiten der Lieferanten. Es zeigt nur den Bedarf an, wenn es an der Zeit ist, Artikel nachzubestellen.
Bemerkung
Wenn das Zeitfenster von einem Tag für die Bestellung von Produkten zu kurz ist, gehen Sie zum Abschnitt Sichtbarkeitstage, um den Bedarf eine bestimmte Anzahl von Tagen im Voraus auf dem Auffüllungsdashboard erscheinen zu lassen.
Wenn ein Produkt auf dem Affüllungsdashboard erscheint, wird durch Klicken auf die Schaltfläche Einmalig bestellen der Bestellung oder des Fertigungsauftrags mit den angegebenen Beträgen Zu bestellen generiert.
Sichtbarkeitstage¶
Wichtig
Ensure lead times are understood before proceeding with this section.
Wenn manuelle Nachbestellregeln einem Produkt zugewiesen sind, sorgen Sichtbarkeitstage dafür, dass das Produkt eine bestimmte Anzahl von Tagen im Voraus auf dem Auffüllungsdashboard () erscheint.
Example
Für ein Produkt ist eine manuelle Nachbestellregel festgelegt, die ausgelöst wird, wenn der Lagerbestand unter vier Einheiten fällt. Die aktuelle Bestandsmenge beträgt zehn Einheiten.
Das aktuelle Datum ist der 20. Februar, und das Lieferdatum auf einem Verkaufsauftrag (im Reiter Weitere Informationen) ist der 3. März - zwölf Tage ab dem aktuellen Datum.
Die Lieferantenvorlaufzeit beträgt vier Tage und die Sicherheitsvorlaufzeit des Einkaufs beträgt einen Tag.
Wenn das Feld Sichtbarkeitstage der Nachbestellregel auf Null gesetzt wird, erscheint das Produkt fünf Tage vor dem Lieferdatum, das in diesem Fall der 27. Februar ist, auf dem Auffüllungsdashboard.
Um das Produkt auf dem Auffüllungsdashboard für das aktuelle Datum, den 20. Februar, zu sehen, setzen Sie das Sichtbarkeitstage auf 7,00.
Um die Anzahl der Sichtbarkeitstage zu bestimmen, die benötigt werden, um ein Produkt auf dem Auffüllungsdashboard zu sehen, subtrahieren Sie das heutige Datum von dem Datum, an dem der Bedarf auf dem Auffüllungsdashboard erscheint.
Example
Im obigen Beispiel ist das heutige Datum der 20. Februar, und der Bedarf an dem Produkt entsteht am 27. Februar.
(27. Februar - 20. Februar = 7 Tage)
Wenn Sie die Sichtbarkeitstage in diesem Fall auf weniger als sieben Tage einstellen, wird der Bedarf nicht auf dem Auffüllungsdashboard angezeigt.
Route¶
Odoo ermöglicht die Auswahl mehrerer Routen im Reiter Lager in jedem Produktformular. So ist es beispielsweise möglich, sowohl Einkaufen als auch Fertigung auszuwählen und damit die Funktionalität beider Routen zu aktivieren.
Odoo ermöglicht es Benutzern auch, eine bevorzugte Route für die Nachbestellregel eines Produkts festzulegen. Dies ist die Route, die die Regel standardmäßig verwendet, wenn mehrere ausgewählt werden. Um eine bevorzugte Route auszuwählen, navigieren Sie zunächst zu .
Standardmäßig ist die Spalte Route auf der Seite Nachbestellregeln ausgeblendet.
Blenden Sie die Spalte Route ein, indem Sie das (Schieberegler)-Symbol ganz rechts neben den Spaltentiteln auswählen und die Option Route aus dem angezeigten Dropdown-Menü auswählen.
Klicken Sie innerhalb der Spalte auf die Zeile einer Nachbestellregel und ein Drop-down-Menü zeigt alle verfügbaren Routen für diese Regel an. Wählen Sie eine aus, um sie als bevorzugte Route festzulegen.
Wichtig
Wenn für ein Produkt mehrere Routen aktiviert sind, aber keine bevorzugte Route für die Nachbestellregel festgelegt ist, wird das Produkt anhand der ausgewählten Route nachbestellt, die im Reiter Lager des Produktformulars als erste aufgeführt ist.