New appraisals¶

To create a new appraisal for an employee, first navigate to the main Appraisals dashboard by opening the Appraisals app. The Appraisals dashboard is the default view.

Appraisals dashboard¶

All appraisals are displayed on the dashboard in a default Kanban view, with a list of groupings on the left side of the dashboard, including COMPANY, DEPARTMENT, and STATUS.

Klicken Sie auf eine beliebige Gruppierungsoption, um Beurteilungen nur für die gewählte Auswahl anzuzeigen.

Jede Beurteilungskarte enthält die folgenden Informationen:

• Name: the employee’s name.

• Department: the department the employee is associated with.

• Company: the company the employee works for. This only appears in a multi-company database.

• Date: the date the appraisal was requested, or is scheduled for in the future.

• Activities: any activities that are scheduled for the appraisal, such as Meetings or Phone Calls.

• Manager: the employee’s manager, indicated by the profile icon in the bottom-right corner of an appraisal card.

• Status banner: the status of the appraisal. A banner appears if an appraisal is marked as either Canceled or Done. If no banner is present, that means the appraisal has not happened, or has not been scheduled yet.

Um die Details einer Beurteilung zu sehen, klicken Sie auf die Karte, um das Beurteilungsformular zu öffnen.

Create an appraisal¶

To create a new appraisal, click the New button in the upper-left corner of the Appraisals dashboard. Doing so reveals a blank appraisal form. After entering a name in the first blank field, proceed to enter the following information on the form:

• Manager: select the employee’s manager from the drop-down menu. The manager is responsible for completing the Manager’s Feedback section of the appraisal. This field auto-populates after the employee is selected, if they have a manager set on their employee profile.

• Appraisal Date: the current date is automatically entered in this field. This field is automatically updated once the appraisal is completed or cancelled, with the corresponding date of completion or cancellation.

• Abteilung: Wählen Sie die Abteilung des Mitarbeiters aus dem Dropdown-Menü. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, nachdem der Mitarbeiter ausgewählt wurde, wenn er eine Abteilung in seinem Mitarbeiterprofil festgelegt hat.

• Unternehmen: Wählen Sie das Unternehmen des Mitarbeiters aus dem Dropdown-Menü. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, nachdem der Mitarbeiter ausgewählt wurde, wenn er ein Unternehmen in seinem Mitarbeiterprofil festgelegt hat.

Sobald das Formular vollständig ausgefüllt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen, um die Anfrage für die Beurteilung zu bestätigen.

Nach der Bestätigung erhält der Mitarbeiter eine E-Mail, in der er darüber informiert wird, dass eine Beurteilung angefordert wurde, und wird dann aufgefordert, einen Beurteilungstermin zu vereinbaren.

Der Status ändert sich in Bestätigt und der Abschnitt Feedback des Mitarbeiters im Reiter Beurteilung wird ausgegraut. Die Informationen in diesem Abschnitt erscheinen erst, nachdem der Mitarbeiter seine Selbsteinschätzung veröffentlicht hat. Das Feld Finale Bewertung erscheint ebenfalls, sobald die Beurteilungsanfrage bestätigt wurde.

Wenn es bereits Beurteilungen für den Mitarbeiter gibt, erscheint oben auf der Seite eine intelligente Schaltfläche Beurteilungen, die die Gesamtzahl der Beurteilungen für den Mitarbeiter auflistet.

Um Feedback bitten¶

Im Rahmen des Beurteilungsprozesses kann der Manager jeden im Unternehmen um Feedback zu einem Mitarbeiter bitten. In der Regel wird das Feedback von Kollegen und anderen Personen eingeholt, die mit dem Mitarbeiter zu tun haben oder mit ihm zusammenarbeiten. Dies dient dazu, ein umfassenderes Bild des Mitarbeiters zu erhalten und die Gesamtbeurteilung des Managers zu unterstützen.

Um Feedback anzufordern, muss die Beurteilung bestätigt werden. Nach der Bestätigung erscheint oben im Formular eine Schaltfläche Um Feedback bitten.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Um Feedback bitten klicken, erscheint ein Pop-up-Fenster Um Feedback bitten, das die E-Mail-Vorlage Beurteilung: Um Feedback bitten verwendet und die Umfrage 360°-Feedback versendet.

Geben Sie die Mitarbeiter, die an der Umfrage teilnehmen sollen, in das Feld Empfänger ein. Es können mehrere Mitarbeiter ausgewählt werden.

Die E-Mail-Vorlage enthält dynamische Platzhalter, um die Nachricht zu personalisieren. Fügen Sie der E-Mail zusätzlichen Text hinzu, falls gewünscht.

Falls erforderlich, kann auch ein Antwortfrist hinzugefügt werden.

If any attachments are needed, click the Attachments button, and a file explorer window appears. Navigate to the file(s), select them, then click Open.

Wenn die E-Mail versandfertig ist, klicken Sie auf Senden.

Beurteilungsformular¶

Once an appraisal is confirmed, the next steps require the employee to fill out the self-assessment, after which the manager completes their assessment.

Feedback des Mitarbeiters¶

Um ihren Teil des Feedbacks zu vervollständigen, sollten die Mitarbeiter zum Hauptdashboard der Mitarbeiterbeurteilungsapp navigieren, wo die einzigen sichtbaren Einträge die Beurteilungen für den Mitarbeiter, für sich selbst und/oder für die Personen sind, die sie verwalten und für die sie Manager-Feedback geben müssen.

Klicken Sie auf die Beurteilung, um das Beurteilungsformular zu öffnen. Geben Sie die Antworten im Abschnitt Mitarbeiter-Feedback im Reiter Mitarbeiterbeurteilung ein.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf den Schalter Nicht für Manager sichtbar (die Standardeinstellung, sobald eine Beurteilung bestätigt wurde). Wenn Sie darauf klicken, ändert sich das Kästchen in Für Manager sichtbar.

Feedback des Managers¶

Nachdem der Mitarbeiter den Abschnitt Feedback des Mitarbeiters im Reiter Mitarbeiterbeurteilung ausgefüllt hat, ist es Zeit für den Manager, den Abschnitt Feedback des Managers auszufüllen.

Der Manager gibt seine Antworten in die Felder auf die gleiche Weise ein wie der Mitarbeiter

Wenn der Feedbackbereich ausgefüllt ist, klicken Sie auf den Schalter Nicht für Mitarbeiter sichtbar (die Standardeinstellung, sobald eine Beurteilung bestätigt wurde). Wenn Sie darauf klicken, ändert sich das Kästchen in Für Mitarbeiter sichtbar.

Reiter „Kompetenzen“¶

Part of an appraisal is evaluating an employee’s skills, and tracking their progress over time. The Skills tab of the appraisal form auto-populates with the skills from the employee form, once an appraisal is confirmed.

Jede Kompetenz wird mit ähnlichen Kompetenzen gruppiert und das Kompetenzlevel, der Fortschritt und die Begründung werden für jede Kompetenz angezeigt.

Aktualisieren Sie alle Kompetenzen oder fügen Sie neue Kompetenzen im Reiter Kompetenzen hinzu.

Wenn sich ein Kompetenzlevel erhöht hat, können Sie in das Feld Begründung einen Grund für die verbesserte Bewertung eingeben, z. B. hat einen Sprachtest abgelegt oder hat eine Javascript-Zertifizierung erhalten.

Nachdem eine Beurteilung abgeschlossen ist und die Kompetenzen aktualisiert wurden, werden bei der nächsten Bestätigung einer Beurteilung die aktualisierten Kompetenzen im Reiter Kompetenzen angezeigt.

Private Note tab¶

If managers want to leave notes that are only visible to other managers, they can be entered in the Private Note tab. This can be done before or after meeting with the employee to discuss the appraisal.

The employee being evaluated does not have access to this tab, and the tab does not appear on their appraisal.

Ein Meeting planen¶

Sobald beide Teile einer Beurteilung abgeschlossen sind (die Abschnitte Mitarbeiter und Manager), ist es an der Zeit, dass sich der Mitarbeiter und der Manager treffen und die Beurteilung besprechen.

Eine Besprechung kann auf zwei Arten geplant werden: entweder über das Dashboard der Mitarbeiterbeurteilungsapp oder über eine individuelle Beurteilungskarte.

To schedule an appraisal from the dashboard of the Appraisals application, first navigate to Appraisals app ‣ Appraisals.

Click the (clock) icon, beneath the appraisal date on the desired appraisal card, and a pop-up window appears. Then, click Schedule an activity to create an activity from a Schedule Activity pop-up form that appears.

Wählen Sie Meeting für den Aktivitätstyp aus dem Dropdown-Menü. Dadurch ändert sich das Formular, sodass nur die Felder Aktivitätstyp und Zusammenfassung erscheinen.

Enter a brief description in the Summary field of the Schedule Activity pop-up form, such as Annual Appraisal for (Employee).

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Kalender öffnen. Navigieren Sie auf der daraufhin angezeigten Kalenderseite zum gewünschten Datum und zur gewünschten Uhrzeit für das Meeting und doppelklicken Sie darauf.

Doing so opens a New Event pop-up form. From this pop-up form, make any desired modifications, such as designating a Start time, or modifying the default Title to the meeting.

Add the appraisee in the Attendees section, and include anyone else who should also be in the meeting, if necessary.

To make the meeting a video call, instead of an in-person meeting, click Odoo meeting, and a Videocall URL link appears in the field.

Sobald Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern & Schließen.

Das Meeting erscheint nun im Kalender, und die eingeladenen Parteien werden per E-Mail informiert.

The other way to schedule a meeting is from the individual appraisal form. To do this, navigate to the Appraisal app dashboard, then click on an appraisal card.

Next, click on the Meeting smart button, and the calendar loads. Follow the same directions above to create the meeting.

For more detailed information on how to schedule activities, refer to the activities documentation.

Complete an appraisal¶

After the appraisal is complete, and both the manager and employee have met to discuss the appraisal, the appraisal can be marked as Done. When completed, click the Mark as Done button on the appraisal form, located in the top-left corner.

Once the appraisal is marked as Done, the Mark as Done button disappears, and a Reopen button appears.