Preislisten, Rabatte und Formeln¶

Odoo Verkauf verfügt über eine nützliche Preislistenfunktion, die an jede individuelle Preisstrategie angepasst werden kann.

Eine Preisliste ist eine Liste von Preisen (oder Preisregeln), die Odoo verwendet, um den passenden Preis für einen Kunden zu ermitteln. Diese Preislisten können mit bestimmten Kriterien versehen werden (z. B. Zeiträume, Mindestverkaufsmengen und mehr), um bestimmte Preise oder Rabatte anzuwenden.

Preislisten schlagen bestimmte Preise vor, aber sie können immer auf dem Verkaufsauftrag überschrieben werden.

Optionen der Preisstrategie¶

Um eine Preisstrategie auszuwählen, navigieren Sie zu Verkauf –> Konfiguration –> Einstellungen. Klicken Sie unter dem Abschnitt Preiskalkulation das Kontrollkästchen neben der Funktion Preislisten.

Daraufhin werden zwei weitere Optionen angezeigt: Mehrere Preise pro Produkt und Erweiterte Preisregeln (Rabatte, Formeln). Außerdem erscheint ein Link mit der Bezeichnung Preislisten, der zu einer separaten Preislistenseite führt, auf der Sie Preislisten erstellen und/oder ändern können.

• Mehrere Preise pro Produkt: bietet die Option zum Festlegen verschiedener Preise pro Produkt.

• Erweiterte Preisregeln (Rabatte, Formeln): bietet die Option zur Erstellung detaillierter Preisregeln und Anwendung von Rabatten, Margen und Rundungen.

Nach der Aktivierung der Funktion Preislisten wählen Sie eine dieser beiden Optionen aus, klicken Sie dann auf Speichern, um alle Änderungen zu speichern.

Preislisten¶

Nach Aktivierung und Speicherung der Funktion Preislisten wird die Seite der Einstellungen neu geladen. Wählen Sie hiert entweder den Link Preislisten (unter der Funktion Preislisten auf der Seite der Einstellungen) oder navigieren Sie zu Verkauf ‣ Produkte ‣ Preislisten.

Beide Optionen öffnen die Seite Preislisten, auf der Sie jederzeit Preislisten erstellen und/oder ändern können.

Wählen Sie auf der Seite Preislisten entweder die gewünschte Preisliste aus, die Sie bearbeiten möchten, oder klicken Sie auf Neu, um eine neue Preisliste zu erstellen. Daraufhin wird ein leeres Preislistenformular angezeigt, das auf verschiedene Weise konfiguriert werden kann.

Wenn eine neue Preisliste erstellt wird, fügen Sie einen Namen für die Preisliste oben auf dem Formular im leeren Feld hinzu. Wählen Sie dann aus, welche Währung verwendet werden soll.

Wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Unternehmen arbeiten, wählen Sie dann im Feld Unternehmen aus, für welches Unternehmen diese Preisliste gelten soll. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird die Preisliste automatisch auf alle Unternehmen in der Datenbank angewendet.

Price Rules tab¶

Die Funktionen des Reiters Preisregeln auf einem Preislistenformular variieren je nach den Einstellungen der Preislisten: entweder Mehrere Preise pro Produkt oder Erweiterte Preisregeln (Rabatte, Formeln).

Die Reiter Zeitbasierte Regeln und Konfiguration sind immer dieselben, unabhängig von der gewählten Einstellung für Preislisten.

Mehrere Preise pro Produkt¶

Wenn die Einstellung Mehrere Preise pro Produkt aktiviert ist, bietet der Reiter Preisregeln auf Preislistenformularen die Option zum Hinzufügen bestimmter Produkte mit einem bestimmten Preis zu einer Preisliste.

Um ein bestimmtes Produkt oder einen Preis zu einem Preislistenformular hinzuzufügen, klicken Sie auf den Reiter Preisregeln , dann auf Zeile hinzufügen in der Spalte Produkte. Wählen Sie dann das gewünschte Produkt aus, für das ein bestimmter Preis angewendet werden soll

Wählen Sie nun gegebenenfalls eine Produktvariante unter der Spalte Varianten aus (z. B. eine bestimmte Produktgröße, -farbe usw.). IWenn Sie keine Varianten ausgewählt haben, gilt dieser Preis für alle Varianten des Produkts.

Wenn eine Mindestmenge des Produkts gekauft werden muss, um den spezifischen Preis anwenden zu können, geben Sie diese Menge in der Spalte Min. Menge ein.

Um den Preis des Produkts für diese bestimmte Preisliste zu konfigurieren, geben Sie in der Spalte Preis den gewünschten Betrag ein. Dort finden Sie die Option zum Hinzufügen eines Startdatums und Enddatums zum konfiguriereten Produktpreis, wenn gewünscht.

Um eine weitere Produktzeile hinzuzufügen, klicken Sie erneut auf Zeile hinzufügen und wiederholen Sie den Vorgang. Es gibt kein Limit, wie viele Produkte im Reiter Preisregeln eines Preislistenformulars hinzugefügt werden können.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Abschnitt: Mehrere Preise pro Produkt.

Erweiterte Preisregeln¶

Wenn die Einstellung Erweiterte Preisreglen (Rabatte, Formeln) aktiviert ist, bietet der Reiter Preisregeln auf Preislistenformularen die Option zum Konfigurieren von detaillierten Preisregeln basierend auf Formeln.

Gehen Sie zum Abschnitt Erweiterte Preisregeln (Rabatte, Formeln) für detaillierte Schritte, wie erweiterte Preisregeln zu einer Preisliste hinzugefügt werden.

Recurring Prices tab¶

Recurring prices are specifically used with subscription products.

Under the Recurring Prices tab, the same functionality of the Price Rules tab is present. The only difference being that a recurring time period can be applied in the Recurring Plan column.

Once Products and/or Product Variants are selected, click Add a price rule, and select the blank field in the Recurring Plan column to reveal a drop-down menu of pre-designated recurrence periods (e.g. Monthly, Quarterly, Weekly, etc.).

New recurrence periods can also be created from this column. To do so, type in the name for the new Recurring Plan, then select Create from the resulting drop-down menu to create the time period, which can be edited later.

Or, select Create and edit… to reveal a Create Recurring Plan pop-up form. From this pop-up form, the new recurrence period can be configured, with specific Details, Self-Service, and Pricing options. When the configurations are complete, click the Save & Close button.

Lastly, add the desired price for this recurring price rule in the Recurring Price column.

Rental rules tab¶

Under the Rental rules tab, specific price rules can be configured for various rental products, using the same methodology as the Price Rules and Recurring Prices tabs.

To add a rental rule, click Add a line, and select a desired product in the Products column. Then, select any specific Variants, if necessary.

Next, designate a Period of time for the rental rule (e.g. Daily, Hourly, etc.).

Lastly, configure a Price for the rental rule in the respective column.

Reiter „Konfiguration“¶

Im Reiter Konfiguration gibt es einige Optionen, um die Preisliste weiter anzupassen. can further customize the pricelist.

Von hier aus können Sie unter dem Abschnitt Verfügbarkeit im Feld Ländergruppen bestimmte Ländergruppen zur Preisliste hinzufügen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Ländergruppen, die in diesem Feld hinzugefügt werden können.

Under the Website section, there are a few options that can be configured. In the Website field, this pricelist can be applied to a specific website, if working in a multi-website environment. If left blank, the pricelist is applied to all websites in the database.

Tick the Selectable checkbox to have this pricelist as a selectable option for customers to choose as they shop. If the Selectable box is left unticked, customers cannot select this pricelist for themselves.

Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, einen E-Commerce-Gutscheincode hinzuzufügen. Um einen Code hinzuzufügen, geben Sie den gewünschten Gutscheincode ein, der, wenn er während des Bestellvorgangs eingegeben wird, die Preisliste auf den Kunden anwendet, auch wenn der Kunde nicht unter die zuvor festgelegten Kriterien fällt.

Then, in the Discounts section, there is a Discount Policy field with two options to choose from: Discount included in the price or Show public price & discount to the customer.

If Discount included in the price is selected, the price shown to the customer already accounts for the discount being applied. However, if Show public price & discount to the customer is selected, the customer sees the actual public price and how much they are saving with this pricelist discount.

Anwendung einer Kundenpreisliste¶

Während die Standardpreisliste auf alle Kunden in der Öffentlichen Preisliste angwendet wird, beitet Odoo die Möglichkeit, auf dem Kontaktformular direkt eine andere Preisliste für Kunden anzuwenden.

Öffnen Sie dazu das Kontaktformular des gewünschten Kunden, indem Sie entweder zu Verkaufsapp ‣ Aufträge ‣ Kunden navigieren und den Kunden auf der Hauptseite Kunden auswählen, oder indem Sie auf den Namen des Kunden auf einem Verkaufsauftrag klicken.

Im Kontaktformular des gewünschten Kunden geben Sie im Reiter Verkauf & Einkauf im Abschnitt Verkauf im Feld Preisliste aus dem Dropdown-Menü an, welche Preisliste auf diesen Kunden angewendet werden soll.

Mehrere Preise pro Produkt¶

Um mehrere Preise für ein bestimmtes Produkt anzuwenden, wählen Sie die Option Mehrere Preise pro Produkt, nachdem Sie die Funktion Preislisten auf der Einstellungsseite der Verkaufsapp aktiviert haben (Verkauf ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen) und klicken Sie auf Speichern.

Wenden Sie als nächstes Preislisten auf bestimmte Produkte auf dem Produktformular an. Navigieren Sie zu Verkauf ‣ Produkte ‣ Produkte und wählen Sie das Produkt, für das mehrere Preise angewandt werden sollte. Durch Auswahl eines bestimmten Produkts auf der Seite Produkte wird ein Produktformular eines bestimmten Produkts auf einer separaten Seite angezeigt.

Klicken Sie auf dem Produktformular auf die intelligente Schaltfläche Sonderpreise oben auf dem Formular.

Dadurch wird eine separate Seite mit den Preisregeln angezeigt, die spezifisch für dieses bestimmte Produkt gelten. Preisregeln können hier jederzeit bearbeitet und erstellt werden.

Um eine neue Preisregel für ein Produktformular von dieser bestimmten Preisregeln-Seite zu erstellen, klicken Sie auf Neu, um eine neue, benutzerdefinierte Zeile hinzuzufügen, in der das gewünschte Produkt bereits in der Spalte Angewendet auf eingestellt ist.

Wählen Sie nun die Preisliste, auf die iese Produktpreisregel angewendet werden sollte, über das Dropdown-Menü in der Spalte Preisliste.

Nachdem die gewünschte Preisliste zur Zeile hinzugefügt wurde, bestimmen Sie eine Min. Menge für die Preisregel.

Geben Sie nun den gewünschten Betrag in der Spalte Preis ein. Geben Sie dann das Startdatum und Enddatum für die Preisregel des Produkts ein.

Wenn Sie schlussendlich in einer Umgebung mit mehreren Unternehmen arbeiten, wählen Sie im Feld Unternehmen an, auf welches Unternehmen diese Preisregel angewendet werden soll. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird die Preisregel auf alle Unternehmen in der Datenbank angewendet.

Klicken Sie irgendwo außerhalb der Zeile, um Odoos automatische Speicherung zu verwenden, was bedeutet, dass die kürzlich erstellte Preisregel nun verwendet werden kann.

Fügen Sie so viele Preisregeln pro Produkt hinzu, wie Sie möchten. Es gibt kein Limit, wie viele Preisregeln pro Produkt hinzugefügt werden können.

Wenn die Preisregel(n) für ein bestimmtes Produkt in Kraft ist/sind, werden die neuen Preise automatisch auf Kunden angewendet, die in die entsprechenden Preislisten fallen. Die Anzahl der auf ein bestimmtes Produkt angewendeten Preisregeln wird auch in der intelligenten Schaltfläche Sonderpreise angezeigt, die sich auf jedem Produktformular befindet.

Rabatte¶

Die Funktion Rabatte bietet die Möglichkeit, einen Rabatt festzulegen oder den Preis unter bestimmten Bedingungen in einem Verkaufsauftrag zu erhöhen. Dieser wird als Prozentsatz des Verkaufspreises des Produkts berechnet.

Um Rabatt abzurufen, navigieren Sie zur Einstellungsseite der Verkaufsapp (Verkauf ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen) und klicken Sie auf das Kästchen Rabatte und dann auf Speichern.

Navigieren Sie nach Aktivierung der Einstellung zum gewünschten Angebot, indem Sie zu Verkauf ‣ Aufträge ‣ Angebote oben auf der Seite gehen. Klicken Sie dort auf das gewünschte Angebote aus der Liste.

Im Abschnitt Auftragszeilen des Angebotsformulars wird eine neue Spaltenüberschrift mit der Bezeichnung Rabatt % eingeblendet. In dieser Spalte können Sie Rabatte für einzelne Positionen festlegen. Geben Sie den gewünschten Rabatt für jede Produktzeile ein und der neue Preis wird automatisch im Angebot Gesamt unten auf der Seite berechnet.

Discount button¶

In Odoo 17, with the Discounts setting enabled, a Discount button appears at the bottom of sales orders.

When the Discount button on a sales order is clicked, a Discount pop-up window appears.

On this pop-up window, configure the Discount percentage, and select one of the following discount options: On All Order Lines, Global Discount, or Fixed Amount.

• On All Order Lines: When selected, Odoo provides the ability to add the specified discount percentage (configured in the Discount field of the pop-up window) on all existing order lines of the sales order.

• Global Discount: When selected, Odoo adds a discount product to the order, which has the cumulative value equivalent to the specified discount percentage (configured in the Discount field of the pop-up window). Any product added (or removed) after the discount is added does not affect the discount value on the order line.

  Example

  In this example, since the total of the order is $600, and there is a 30% global discount, that specific line is added to the sales order with a -180 value (which is 30% of $600).

  

• Fixed Amount: When selected, the percentage designation in the Discount field turns to a monetary value (e.g. dollars), wherein a specific amount must be entered. This configured value is added as a discount line on the sales order.

Erweiterte Preisregeln¶

Die Preislistenfunktion Erweiterte Preisregeln (Rabatte, Formeln) bietet die Möglichkeit, Preisänderungsregeln auf der Grundlage von Rabatten und Formeln festzulegen. Diese Änderungen können sich auf den Produktlisten-/Katalogpreis, die Kosten des Produkts oder eine andere Preisliste beziehen.

Um erweiterte Preisregeln mit Rabatten und Formeln zu verwenden, wählen Sie die Option Erweiterte Preisregeln (Rabatte, Formeln), nachdem Sie die Funktion Preislisten auf der Einstellungsseite der Verkaufsapp aktiviert haben (Verkauf ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen) und klicken Sie auf Speichern.

Nach Aktivierung und Speicherung der Funktion Preislisten wird die Seite der Einstellungen neu geladen. Wählen Sie hiert entweder den Link Preislisten (unter der Funktion Preislisten auf der Seite der Einstellungen) oder navigieren Sie zu Verkauf ‣ Produkte ‣ Preislisten.

Beide Optionen öffnen die Seite Preislisten, auf der Sie jederzeit Preislisten erstellen und/oder ändern können.

Klicken Sie auf der Seite Preislisten auf eine zu bearbeitende Preisliste oder erstellen Sie eine neue Preisliste, indem Sie auf Neu klicken.

Klicken Sie im Preislistenformular im Reiter Preisregeln auf Zeile hinzufügen, um eine erweiterte Preisregel hinzuzufügen. Daraufhin wird ein Pop-up-Formular Preisregeln erstellen angezeigt, in dem die erweiterte Regel konfiguriert wird.

Preisberechnung¶

In diesem Formular wählen Sie zunächst eine der drei Optionen Berechnung:

• Festpreis: Die Preisberechnung basiert auf einem Festpreis.

• Rabatt: Die Preisberechnung basiert auf einem Rabatt.

• Formel: Die Preisberechnung basiert auf einer Formel.

Wenn Festpreis ausgewählt ist, geben Sie im Feld darunter Festpreis den gewünschten Preis ein. Wenn Rabatt ausgewählt ist, geben Sie im erscheinenden Feld Rabatt den gewünschten Preis ein.

Wenn Formel ausgewählt ist, erscheint eine Reihe konfigurierbarer Optionen.

Um die Berechnungsoption Formel zu konfigurieren, wählen Sie zunächst eine Option aus dem Feld Basiert auf: Verkaufspreis, Kosten, oder Andere Preisliste. Damit legen Sie fest, worauf die Formel für die erweiterte Preisregel basieren soll.

Als nächstes legen Sie im Feld Rabatt fest, wie hoch der Rabatt sein soll. Bitte beachten Sie, dass Sie einen Aufschlag gewähren können, indem Sie in diesem Feld einen negativen Rabatt eingeben.

Example

Um einen 100%igen Aufpreis (oder doppelt so hoch wie die Kosten des Produkts), mit einer 5-€-Mindestmarge zu erstellen, setzen Sie das Feld Basiert auf auf Kosten, den Rabatt auf -100 und Margen auf 5. Dies wird oft im Einzelhandel verwendet.

Geben Sie dann im Feld Zusatzgebühr einen festen Betrag an, der zu dem mit dem Rabatt berechneten Betrag addiert (oder subtrahiert) wird. Danach geben Sie in das Feld Rundungsverfahren eine gewünschte Zahl ein. Die Rundungsmethode legt den Preis so fest, dass er ein Vielfaches des Wertes in diesem Feld ist.

Schließlich geben Sie im Feld Margen den Mindestbetrag der Marge gegenüber dem Basispreis an.

Sobald alle formelbezogenen Konfigurationen abgeschlossen sind, zeigt Odoo ein Beispiel für die Formel in einem blauen Block rechts neben den Konfigurationen an.

Example

Um einen Rabatt von 20 % zu gewähren, wobei die Preise auf 9,99 aufgerundet werden, setzen Sie das Feld Basiert auf auf Verkaufspreis, das Feld Rabatt auf 20, das Feld Zusatzgebühr auf -0,01 und das Feld Rundungsverfahren auf 10.

Bedingungen¶

Unten auf dem Pop-up-Formular Preisregelnregeln erstellen befindet sich der Bereich Bedingungne.

Wählen Sie hier eine der Option im Feld Anwenden auf aus:

• Alle Produkte: Die erweiterte Preislistenregel wird auf alle Produkte angewendet.

• Produktkategorie: Die erweiterte Preislistenregel wird auf eine bestimmte Produktkategorie angewendet.

• Produkt: Die erweiterte Preislistenregel wird auf ein bestimmtes Produkt angewendet.

• Produktvariante: Die erweiterte Preislistenregel wird auf eine bestimmte Produktvariante angewendet.

Wenn eine dieser Optionen außer Alle Produkte ausgewählt wird, erscheint ein neues optionsspezifisches Feld, in dem die spezifische Produktkategorie, Produkt oder Produktvariante ausgewählt werden muss.

Wählen Sie dann im Feld Min. Menge eine Mindestmenge aus, die auf die erweiterte Preislistenregel angewendet werden soll. Schließlich wählen Sie im Feld Gültigkeit einen Datumsbereich für die Überprüfung der Preislistenelemente aus.

Sobald alle Konfigurationen abgeschlossen sind, klicken Sie entweder auf Speichern & schließen, um die erweiterte Preislistenregel zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern & Neu, um sofort eine neue erweiterte Preislistenregel für ein neues Formular zu erstellen.