Philippinen¶
Konfiguration¶
Installieren Sie das steuerliche Lokalisierungspaket für die 🇵🇭 Philippinen, um alle Standard-Buchhaltungsfunktionen der philippinischen Lokalisierung zu erhalten, wie z. B. einen Kontenplan, Steuern und den Bericht BIR 2307. Diese Pakete bieten eine Basisvorlage für den Einstieg in die philippinische Buchhaltung.
Bemerkung
When creating a new database and selecting the
Philippines
as a country, the fiscal localization module Philippines - Accounting is automatically installed.If the module is installed in an existing company, the chart of accounts and taxes will not be replaced if there are already posted journal entries.
Der Bericht BIR 2307 ist installiert, aber die Quellensteuern müssen möglicherweise manuell erstellt werden.
Kontenplan und Steuern¶
A minimum configuration default chart of accounts is installed, and the following types of taxes are installed and linked to the relevant account:
Sales and Purchase VAT 12%
Sales and Purchase VAT Exempt
Sales and Purchase VAT Zero-Rated
Purchase Withholding
For the withholding taxes (Philippines ATC field under the Philippines tab.
), there is an additionalBemerkung
Die ATC-Codes der Steuern werden für den Bericht BIR 2307 verwendet. Wenn eine Steuer manuell erstellt wird, muss ihr ATC-Code hinzugefügt werden.
Kontakte¶
Wenn ein Unternehmen oder eine Einzelperson (die nicht zu einem Unternehmen gehört) auf den Philippinen ansässig ist, füllen Sie das Feld Ust-IDNr. mit ihrer Steuerzahler-Identifikationsnummer (TIN)
aus.
Personen, die nicht zu einem Unternehmen gehören, identifizieren Sie mithilfe der folgenden zusätzlichen Felder:
Vorname
Zweiter Vorname
Nachname
Bemerkung
Sowohl für Unternehmen als auch für Einzelperson sollte die TIN dem Format NNN-NNN-NNNN-NNNN
entsprechen. Der Branchencode sollte auf die letzten Ziffern der TIN folgen, andernfalls kann er als 00000
belassen werden.
Bericht BIR 2307¶
BIR 2307 report data, also known as Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, can be generated for purchase orders and vendor payments with the applicable withholding taxes.
Um einen Bericht BIR 2307 zu erstellen, wählen Sie eine oder mehrere Lieferantenrechnungen in der Listenansicht aus und klicken Sie auf
.Tipp
Dieselbe Aktion kann für eine Lieferantenrechnung in der Formularansicht durchgeführt werden.
Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie Ihre Auswahl überprüfen können. Klicken Sie dann auf Generieren.
Dies erzeugt die Datei Form_2307.xls
, in der alle Lieferantenrechnungszeilen mit der entsprechenden Quellensteuer aufgeführt sind.
The process above can also be used for a single vendor payment if it is linked to one or more vendor bills with applied withholding taxes.
Bemerkung
If no withholding tax is applied, then the XLS file will not generate records for those vendor bill lines.
When grouping payments for multiple bills, Odoo splits the payments based on the contact. From a payment, clicking
generates a report that only includes vendor bills related to that contact.
Wichtig
Odoo cannot generate the BIR 2307 PDF report or DAT files directly. The generated
Form_2307.xls
file can be exported to an external tool to convert it to BIR DAT or PDF
format.
SLSP Report¶
The SLSP report, also known as the Summary List of Sales and Purchases, can be viewed and exported (in XLSX format). The report can be viewed from
.The report is split into two sections, which can be accessed from their respective buttons at the top:
- Sales for SLS reportAll customer invoices with the associated sales taxes applied are shown in this report.
- Purchases for SLP reportAll vendor bills with the associated purchase taxes applied are shown in this report.
By default, both reports exclude journal entries containing partners without a TIN number set and those with importation taxes set. To view or hide them, the Options: button gives additional filters to include these, among others:
Including Partners Without TIN
Including Importations
Wichtig
Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SLSP and XLSX buttons export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert to the DAT format.
2550Q Tax report¶
The tax report report is accessible by navigating to
. The form is based on the latest 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) Jan. 2023 version.Tipp
Most lines in the tax report are automatically computed based on the taxes. For more accurate reporting and filing of the tax report, manual journal entries can also be mapped to the tax report through preconfigured Tax Grids for each tax report line.
Wichtig
Odoo cannot generate the 2550Q BIR formatted PDF report directly. It should be used as a reference when externally filing the form manually or online.