Philippinen

Konfiguration

Installieren Sie das steuerliche Lokalisierungspaket für die 🇵🇭 Philippinen, um alle Standard-Buchhaltungsfunktionen der philippinischen Lokalisierung zu erhalten, wie z. B. einen Kontenplan, Steuern und den Bericht BIR 2307. Diese Pakete bieten eine Basisvorlage für den Einstieg in die philippinische Buchhaltung.

Bemerkung

  • When creating a new database and selecting the Philippines as a country, the fiscal localization module Philippines - Accounting is automatically installed.

  • If the module is installed in an existing company, the chart of accounts and taxes will not be replaced if there are already posted journal entries.

  • Der Bericht BIR 2307 ist installiert, aber die Quellensteuern müssen möglicherweise manuell erstellt werden.

Kontenplan und Steuern

A minimum configuration default chart of accounts is installed, and the following types of taxes are installed and linked to the relevant account:

  • Sales and Purchase VAT 12%

  • Sales and Purchase VAT Exempt

  • Sales and Purchase VAT Zero-Rated

  • Purchase Withholding

For the withholding taxes (Configuration ‣ Taxes), there is an additional Philippines ATC field under the Philippines tab.

Feld für Philippinen-ATC-Code auf Steuern eingestellt.

Bemerkung

Die ATC-Codes der Steuern werden für den Bericht BIR 2307 verwendet. Wenn eine Steuer manuell erstellt wird, muss ihr ATC-Code hinzugefügt werden.

Kontakte

Wenn ein Unternehmen oder eine Einzelperson (die nicht zu einem Unternehmen gehört) auf den Philippinen ansässig ist, füllen Sie das Feld Ust-IDNr. mit ihrer Steuerzahler-Identifikationsnummer (TIN) aus.

Personen, die nicht zu einem Unternehmen gehören, identifizieren Sie mithilfe der folgenden zusätzlichen Felder:

  • Vorname

  • Zweiter Vorname

  • Nachname

Kontakt des Typs Einzelperson mit den Feldern Vor-, Zweit- und Nachname.

Bemerkung

Sowohl für Unternehmen als auch für Einzelperson sollte die TIN dem Format NNN-NNN-NNNN-NNNN entsprechen. Der Branchencode sollte auf die letzten Ziffern der TIN folgen, andernfalls kann er als 00000 belassen werden.

Bericht BIR 2307

BIR 2307 report data, also known as Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, can be generated for purchase orders and vendor payments with the applicable withholding taxes.

Um einen Bericht BIR 2307 zu erstellen, wählen Sie eine oder mehrere Lieferantenrechnungen in der Listenansicht aus und klicken Sie auf Aktion ‣ BIR 2307 XLS herunterladen.

Mehrere Lieferantenrechnungen ausgewählt mit der Aktion „BIR 2307 XLS herunterladen“.

Tipp

Dieselbe Aktion kann für eine Lieferantenrechnung in der Formularansicht durchgeführt werden.

Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie Ihre Auswahl überprüfen können. Klicken Sie dann auf Generieren.

Pop-up-Menü zum Generieren von einer XLS-Datei für BIR 2307.

Dies erzeugt die Datei Form_2307.xls, in der alle Lieferantenrechnungszeilen mit der entsprechenden Quellensteuer aufgeführt sind.

The process above can also be used for a single vendor payment if it is linked to one or more vendor bills with applied withholding taxes.

Bemerkung

  • If no withholding tax is applied, then the XLS file will not generate records for those vendor bill lines.

  • When grouping payments for multiple bills, Odoo splits the payments based on the contact. From a payment, clicking Action ‣ Download BIR 2307 XLS generates a report that only includes vendor bills related to that contact.

Wichtig

Odoo cannot generate the BIR 2307 PDF report or DAT files directly. The generated Form_2307.xls file can be exported to an external tool to convert it to BIR DAT or PDF format.

SLSP Report

The SLSP report, also known as the Summary List of Sales and Purchases, can be viewed and exported (in XLSX format). The report can be viewed from Reporting ‣ Partner Reports ‣ Summary List of Sales and Purchases.

The report is split into two sections, which can be accessed from their respective buttons at the top:

  • Sales for SLS report
    All customer invoices with the associated sales taxes applied are shown in this report.
  • Purchases for SLP report
    All vendor bills with the associated purchase taxes applied are shown in this report.
SLSP Report

By default, both reports exclude journal entries containing partners without a TIN number set and those with importation taxes set. To view or hide them, the Options: button gives additional filters to include these, among others:

  • Including Partners Without TIN

  • Including Importations

Wichtig

Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SLSP and XLSX buttons export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert to the DAT format.

2550Q Tax report

The tax report report is accessible by navigating to Reporting ‣ Statement Reports ‣ Tax Report ‣ 2550Q(PH). The form is based on the latest 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) Jan. 2023 version.

2550Q Tax Report

Tipp

Most lines in the tax report are automatically computed based on the taxes. For more accurate reporting and filing of the tax report, manual journal entries can also be mapped to the tax report through preconfigured Tax Grids for each tax report line.

Wichtig

Odoo cannot generate the 2550Q BIR formatted PDF report directly. It should be used as a reference when externally filing the form manually or online.