Lead-Gewinnung¶

Lead-Gewinnung ist eine Funktion, die es CRM-Benutzern ermöglicht, neue Leads direkt in ihrer Odoo-Datenbank zu generieren. Um die Qualifizierung der Leads zu gewährleisten, wird das Ergebnis der Lead-Gewinnung durch eine Reihe von Filterkriterien bestimmt, wie z. B. das Land, die Unternehmensgröße und die Branche.

Konfiguration¶

Um loszulegen, gehen Sie zu CRM ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lead-Gewinnung, um die Funktion zu aktivieren. Klicken Sie dann auf Speichern.

Leads generieren¶

Nachdem die Einstellung Lead-Gewinnung aktiviert wurde, steht Ihnen eine neue Schaltfläche Leads generieren in der oberen linken Ecke der CRM-Pipeline zur Verfügung (CRM ‣ Verkauf ‣ Meine Pipeline).

Lead-Gewinnungsanfragen sind auch über CRM ‣ Konfiguration ‣ Lead-Gewinnungsanfragen oder über CRM ‣ Leads ‣ Leads verfügbar, wo auch die Schaltfläche Leads generieren verfügbar ist.

Wenn Sie auf die Schaltfläche Leads generieren klicken, öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit einer Reihe an Kriterien, anhand derer Leads generiert werden sollen.

Wählen Sie, ob Sie Leads für Unternehmen generieren möchten, um nur Unternehmensinformationen zu erhalten, oder wählen Sie Unternehmen und deren Kontakte, um Unternehmensinformationen und Kontaktinformationen einzelner Mitarbeiter zu erhalten.

Es gibt folgende zusätzliche Filteroptionen:

• Länder: Filtern Sie Leads auf Grundlage des Landes (oder der Länder), in dem/denen sie ansässig sind.

• Bundesländer: Filtern Sie Leads noch detaillierter auf Grundlage des Bundeslandes, in denen sie ansässig sind, falls zutreffend.

• Branchen: Filtern Sie Leads auf Grundlage der spezifischen Branche, in der sie tätig sind.

• Filtern nach Größe: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens anzugeben. Dies erzeugt ein Feld mit der Bezeichnung Größe. Füllen Sie die Leerzeichen aus, um einen Bereich für die gewünschte Unternehmensgröße zu erstellen.

• Verkaufsteam: Wählen Sie, welchem Verkaufsteam die Leads zugewiesen werden

• Vertriebsmitarbeiter: Wählen Sie, welchem Mitglied im Verkaufsteam die Leads zugewiesen werden.

• Standard-Stichwörter: Wählen Sie aus, welche Stichwörter direkt auf die gefundenen Leads angewendet werden.

Leads anzeigen¶

Nachdem Leads generiert wurden, werden sie dem gewünschten Vertriebsmitarbeiter und Team zugewiesen. Wenn Sie zusätzliche Informationen zu einem Lead anzeigen möchten, wählen Sie einen Lead aus der Liste aus und klicken Sie darauf, um ihn zu öffnen.

Im Chatter-Thread für den Hinweis werden zusätzliche Informationen bereitgestellt. Dazu gehören die Anzahl der Mitarbeiter, die vom Unternehmen verwendete Technologie, die Zeitzone und direkte Kontaktinformationen.

Positionen¶

Lead-Gewinnung ist eine In-App-Kauf-Funktion und jeder generierte Lead kostet ein Guthaben.

Um Guthaben zu kaufen, gehen Sie zu CRM ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen. Im Abschnitt Lead-Generierung klicken Sie unter der Funktion Lead-Gewinnung auf Guthaben kaufen.

Guthaben können auch in der Einstellungen-App erworben werden. Klicken Sie im Abschnitt Kontakte unter der Funktion Odoo IAP auf Meine Services anzeigen.