Chatter¶

De functie Chatter is in heel Odoo geïntegreerd om de communicatie te stroomlijnen, traceerbaarheid te behouden en verantwoording af te leggen aan teamleden. Chatter-vensters, bekend als composers, bevinden zich op bijna elk record in de database en stellen gebruikers in staat om te communiceren met zowel interne gebruikers als externe contacten.

Chatter composers stellen gebruikers ook in staat om notities te loggen, bestanden te uploaden en activiteiten te plannen.

Babbeldraad¶

Op de meeste pagina’s in de database is een klets draad te vinden, die dient om bij te houden welke updates en bewerkingen er aan een record zijn aangebracht. Er wordt een notitie bijgehouden in de chatter thread als er een wijziging is aangebracht. De notitie bevat details over de wijziging en een tijdstempel.

Example

Een gebruiker, Mitchell Admin, moet het e-mailadres van een contactpersoon bijwerken. Nadat ze de wijzigingen in de contactpersoon hebben opgeslagen, wordt er een notitie in de chatter van de contactpersoon vastgelegd met de volgende informatie:

• De datum waarop de wijziging heeft plaatsgevonden.

• Het e-mailadres zoals het eerder werd vermeld.

• Het bijgewerkte e-mailadres.

Als een record is aangemaakt of bewerkt via een geïmporteerd bestand, of anderszins is bijgewerkt door tussenkomst van het systeem, dan maakt de chatter thread een logboeknotitie aan en schrijft de wijziging toe aan OdooBot.

Voeg volgers toe¶

Een volger is een gebruiker of contact die is toegevoegd aan een record en wordt geïnformeerd wanneer het record wordt bijgewerkt, op basis van specifieke volger-abonnementsinstellingen. Volgers kunnen zichzelf toevoegen of kunnen worden toegevoegd door een andere gebruiker.

Om een record te volgen, navigeer je naar een record met een chatter thread. Om bijvoorbeeld een Helpdesk ticket te openen, navigeer je naar Helpdesk app ‣ Tickets ‣ Alle Tickets, en selecteer je een ticket uit de lijst om het te openen.

Klik rechtsboven, boven de chattercomposer, op Volgen. Hierdoor verandert de knop in Volgen. Klik er nogmaals op om Unfollow te kiezen.

Volgers beheren¶

Om een andere gebruiker of contactpersoon als volger toe te voegen, klik je op (user) icon. Er wordt dan een vervolgkeuzelijst geopend met de huidige volgers. Klik op Volgers toevoegen om een pop-upvenster Volger uitnodigen te openen.

Selecteer een of meer contactpersonen in de vervolgkeuzelijst ontvangers. Schakel het selectievakje Melding verzenden in om de contacten op de hoogte te stellen. Bewerk de berichtsjabloon naar wens en klik vervolgens op Volgers toevoegen.

Om volgers te verwijderen, klik je op (user) icon om de huidige volgerslijst te openen. Zoek de naam van de volger die je wilt verwijderen en klik op het (remove) pictogram.

Abonnement op volgers bewerken¶

The updates a follower receives can vary based on their subscription settings. To see the type of updates a follower is subscribed to, and to edit the list, click the (user) icon. Find the appropriate follower in the list, then click the (pencil) icon. This opens the Edit Subscription pop-up window for the follower.

De lijst met beschikbare abonnementsinstellingen varieert afhankelijk van het recordtype. Een volger van een Helpdesk ticket kan bijvoorbeeld worden geïnformeerd wanneer het ticket wordt beoordeeld. Deze optie is niet beschikbaar voor volgers van een CRM kans.

Schakel het selectievakje in voor updates die de volger moet ontvangen en schakel het selectievakje uit voor updates die hij niet mag ontvangen. Klik op Toepassen als je klaar bent.

Logboek aantekeningen¶

De chatterfunctie bevat de mogelijkheid om interne notities te loggen op individuele records. Deze notities zijn alleen toegankelijk voor interne gebruikers en zijn beschikbaar op alle records met een chatter thread.

Om een interne notitie te loggen, navigeer je eerst naar een record. Om bijvoorbeeld een CRM opportunity te openen, navigeer je naar CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline, en klik je op de Kanban-kaart van een opportunity om deze te openen. Klik dan rechtsboven, boven de chattercomposer, op Log notitie.

Voer de opmerking in de chattercomposer in. Om een interne gebruiker te taggen, typ je @ en begin je met het typen van de naam van de persoon die je wilt taggen. Selecteer vervolgens een naam uit het uitklapmenu. Afhankelijk van de meldingsinstellingen wordt de gebruiker per e-mail of via Odoo op de hoogte gebracht.

Verstuur berichten¶

Chatter-samenstellers kunnen berichten sturen naar externe contactpersonen, zonder dat ze de database hoeven te verlaten of een andere applicatie hoeven te openen. Dit maakt het makkelijk om te communiceren met potentiële klanten in de Sales en CRM applicaties, of verkopers in de Purchase app.

Om een bericht te versturen, navigeer je eerst naar een record. Om bijvoorbeeld een bericht te versturen vanuit een CRM opportunity, navigeer je naar CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline, en klik je op de Kanban-kaart van een opportunity om deze te openen. Klik dan rechtsboven, boven de chattercomposer, op Verstuur bericht.

Als er volgers aan het record zijn toegevoegd, worden ze toegevoegd als ontvangers van het bericht.

Volledige componist uitbreiden¶

De chattercomposer kan worden uitgebreid tot een groter pop-upvenster, zodat je nog meer aanpassingen kunt doen.

Om de volledige composer te openen klik je op het (expand) icoon rechtsonder in het composer venster.

Hierdoor wordt een E-mail samenstellen pop-upvenster geopend. Bevestig of bewerk de beoogde ontvangers van het bericht of voeg extra ontvangers toe. Het Onderwerp veld wordt automatisch ingevuld op basis van de titel van het record, maar kan desgewenst bewerkt worden.

Als je een emailsjabloon wilt gebruiken voor het bericht, selecteer je deze uit het vervolgkeuzemenu in het Sjabloon laden veld.

Klik op (paperclip) om bestanden aan het bericht toe te voegen en klik vervolgens op Versturen.

Verzonden berichten bewerken¶

Berichten kunnen worden bewerkt nadat ze zijn verzonden, om typefouten te herstellen, fouten te corrigeren of ontbrekende informatie toe te voegen.

Als je een verzonden bericht wilt bewerken, klik je op het (ellips) pictogrammenu rechts van het bericht. Selecteer vervolgens Bewerken. Pas het bericht aan indien nodig.

Druk op Ctrl + Enter om de wijzigingen op te slaan. Om de wijzigingen te negeren, druk je op Escape.

Zoek berichten¶

Chatter threads kunnen na een tijdje lang worden door alle informatie die ze bevatten. Om het gemakkelijker te maken om een specifiek item te vinden, kunnen gebruikers de tekst van berichten en notities doorzoeken op specifieke trefwoorden.

First, select a record with a chatter thread. For example, to search a CRM opportunity, navigate to CRM app ‣ Sales ‣ My Pipeline, and click on the Kanban card of an opportunity to open it. Then, at the top-right, above the chatter composer, click the (search) icon to open the search bar.

Voer een trefwoord of zin in de zoekbalk in en druk op Enter, of klik op het (search) pictogram rechts van de zoekbalk. Alle berichten of notities die het ingevoerde trefwoord of zinsdeel bevatten worden onder de zoekbalk weergegeven, met het trefwoord gemarkeerd.

Om direct naar een bepaald bericht in de chatter thread te gaan, beweeg je met de muis over de rechterbovenhoek van het resultaat om een Jump-knop te zien. Klik op deze knop om naar de locatie van dat bericht in de thread te gaan.

Activiteiten plannen¶

Activiteiten zijn opvolgingstaken die gekoppeld zijn aan een record in een Odoo database. Activiteiten kunnen worden gepland op elke databasepagina die een chatter thread, Kanban-weergave, lijstweergave of activiteitenweergave van een applicatie bevat.

To schedule an activity through a chatter thread, click the Activities button, located at the top of the chatter on any record. On the Schedule Activity pop-up window that appears, select an Activity Type from the drop-down menu.

Voer een titel in voor de activiteit in het Samenvatting veld in het Activiteit plannen pop-up venster.

Selecteer een naam uit het Toegewezen aan uitklapmenu om de activiteit aan een andere gebruiker toe te wijzen. Anders wordt de gebruiker die de activiteit aanmaakt automatisch toegewezen.

Voeg extra informatie toe in het optionele Log een notitie… veld.

Klik ten slotte op een van de volgende knoppen:

• Planning: voegt de activiteit toe aan de chatter onder Geplande activiteiten.

• Markeer als voltooid: voegt de details van de activiteit toe aan de chatter onder Dag. De activiteit wordt niet ingepland, maar automatisch gemarkeerd als voltooid.

• Done & Schedule Next: voegt de taak onder Today gemarkeerd als gedaan toe en opent een nieuw activiteitenvenster.

• Verwijderen: hiermee worden alle wijzigingen in het pop-upvenster verwijderd.

Geplande activiteiten worden toegevoegd aan de chatter voor het record onder Geplande activiteiten, en krijgen een kleurcode op basis van hun vervaldatum.

• Rode pictogrammen geven aan dat een activiteit te laat is.

• Gele pictogrammen geven een activiteit aan met een geplande vervaldatum voor de huidige datum.

• Groene pictogrammen geven een activiteit aan met een geplande vervaldatum in de toekomst.

Tip

Klik op het (info) pictogram naast een geplande activiteit om meer details te zien.

Klik na het voltooien van een activiteit op Markeer Gereed onder de activiteit in de chatter. Er wordt dan een Markeer Gereed pop-upvenster geopend, waarin aanvullende opmerkingen over de activiteit kunnen worden ingevoerd. Klik na het toevoegen van opmerkingen in het pop-upvenster op: Done & Schedule Next, Done, of Discard.

Nadat de activiteit is gemarkeerd als voltooid, wordt er een bericht met het activiteitstype, de titel en eventuele andere details die in het pop-upvenster stonden, weergegeven in de chatter.

Voeg bestanden toe¶

Bestanden kunnen worden toegevoegd als bijlagen in de chatter, om mee te sturen met berichten of om bij een record te voegen.

Om een bestand bij te voegen, klik je op de (paperclip) icon bovenaan de chattercompositie van een record dat een chatterthread bevat.

Hiermee open je een pop-upvenster van de bestandsverkenner. Navigeer naar het gewenste bestand, selecteer het en klik dan op Openen om het aan het record toe te voegen. Je kunt bestanden ook rechtstreeks naar een chatter thread slepen.

Nadat bestanden zijn toegevoegd, worden ze vermeld in de chatter thread, onder een Files kop.

Notitie

Nadat ten minste één bestand is toegevoegd aan een chatterrecord, verschijnt er een nieuwe knop met het label Bestanden toevoegen onder de kop Bestanden. Om extra bestanden toe te voegen, is dit de knop die moet worden gebruikt, in plaats van de (paperclip) icon bovenaan de chatter thread.

Nadat de Files sectiekop in de thread is verschenen, wordt door het klikken op de (paperclip) icon niet langer een pop-upvenster van de bestandsverkenner geopend. In plaats daarvan wordt door het klikken op de (paperclip) icon de Files sectie in de thread van zichtbaar naar onzichtbaar omgeschakeld.

Integraties¶

Beyond the standard features, additional integrations can be enabled to work with the chatter feature, specifically WhatsApp and Google Translate.

WhatsApp¶

WhatsApp is an instant messaging and voice-over-IP app that allows users to send and receive messages, as well as share content.

Nadat WhatsApp is geconfigureerd en ingeschakeld in een database, wordt een WhatsApp-knop toegevoegd boven de chattercomposer op een record. Als een of meer goedgekeurde WhatsApp-sjablonen worden gevonden voor dat model, wordt een pop-upvenster Verstuur WhatsApp-bericht geopend als je op deze knop klikt.

Google Vertalen¶

Google Translate can be used to translate user-generated text in the Odoo chatter.

Om Google Translate in een database in te schakelen, moet eerst een API key worden aangemaakt <../../general/integrations/google_translate>` via de Google API Console.

Nadat je de API-sleutel hebt gemaakt, navigeer je naar de Instellingen app ‣ Discussie sectie en plak je de sleutel in het Berichtvertaling veld. Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Een chatbericht vertalen¶

Om de tekst van een gebruiker vanuit een andere taal te vertalen, klik je op het (ellips) menu rechts van de chatter. Selecteer vervolgens Vertaal. De inhoud wordt vertaald naar de taal die is ingesteld in de gebruikersvoorkeuren.