发送报价单

当您将线索定为商机时,您很可能需要向他们发送报价单。您可以在使用 Odoo 的 CRM 应用程序中直接执行此操作。

../../../../_images/send_quotes01.png

建立新報價單

通过点击任何商机或潜在顾客,您将看到一个 新报价 按钮,它会将您带入一个新的菜单,您可以在其中管理您的报价。

../../../../_images/send_quotes02.png

您可以在该页面上的 报价 菜单下找到该特定商机的所有报价。

../../../../_images/send_quotes03.png

标记为赢/输

现在,您需要将商机标记为赢或输,以继续进行此过程。

如果将它们标记为赢,它们将移动到看板视图中的 列。但是,如果您将它们标记为 ,它们将被存档。