將潛在客戶轉換為銷售機會¶

潛在客戶 是正式建立銷售機會前，評定資格的步驟。此工序會在分配潛在銷售機會予銷售人員之前，提供一點額外的時間。

配置¶

要啟動 潛在客戶 設定，請前往 客戶關係應用程式 ‣ 配置 ‣ 設定 並選取 潛在客戶 勾選方格。然後，按一下 儲存。

啟動此功能會在畫面頂部的頁首選單列中，新增一個新選單 潛在客戶。

啟動 潛在客戶 設定後，它預設會適用於所有銷售團隊。若要為特定團隊關閉潛在客戶功能，請前往 客戶關係應用程式 ‣ 設定 ‣ 銷售團隊。然後，從清單中選擇一個團隊以開啟其記錄，並取消選取 潛在客戶 勾選方格。完成後，按一下 儲存。

將潛在客戶轉換為銷售機會¶

要將潛在客戶轉換為 銷售機會，請前往 客戶關係應用程式 ‣ 潛在客戶，然後從清單中按一下 潛在客戶 開啟它。

在畫面左上角，按一下 轉換為銷售機會 按鈕。系統會開啟 轉換為銷售機會 彈出視窗。

在 轉換為銷售機會 彈出視窗的 轉換動作 欄位中，選擇 轉換為銷售機會 選項。

然後，為銷售機會選擇應該分配的 銷售人員 及 銷售團隊。

如果潛在客戶已指派給銷售人員或團隊，這些欄位會自動填入該些資訊。

在 客戶 標題下，可選擇以下其中一個選項：

• 建立新客戶：選擇此選項以使用潛在客戶內的資訊，建立新客戶。

• 連結至現有客戶：選擇此選項，然後在出現的下拉式選單中選擇一個客戶，以將此銷售機會連結至現有客戶記錄。

• 不連結至客戶：選擇此選項可將潛在客戶轉換，但不連結至新客戶或現有客戶。

最後，完成所有配置後，按一下 建立銷售機會。

合併潛在客戶及銷售機會¶

Odoo 透過比較相關聯絡人的電郵地址，自動偵測類似的潛在客戶及銷售機會。如果找到類似的潛在客戶/銷售機會，會顯示一個 相似潛在客戶 智能按鈕，位置在潛在客戶/銷售機會記錄的頂部。

要比較類似的潛在客戶/銷售機會的詳細資料，請按一下 相似潛在客戶 按鈕。系統會開啟一個看板檢視畫面，只顯示相似的潛在客戶/銷售機會。按下每張卡可查看個別潛在客戶/銷售機會的詳細資料，從而確認是否應合併它們。

確認要合併潛在客戶/銷售機會後，請使用導航麵包屑，返回看板檢視模式，或按一下 相似潛在客戶 智能按鈕。按一下 ☰ （三條橫線） 圖示，以轉為列表檢視模式。

在頁面左側，選取要合併的潛在客戶/銷售機會的勾選方格。然後，按一下頁面頂部的 動作 ⚙️ （齒輪） 圖示，以顯示下拉式選單。在該下拉式選單中，選擇 合併 選項，以合併全部所選銷售機會（或潛在客戶）。

從 動作 ⚙️ （齒輪） 下拉式選單選擇 合併 時，會顯示一個 合併 彈出視窗。在該彈出視窗中，決定你想 將銷售機會分配予 的 銷售人員 及/或 銷售團隊。

在該些欄位下方，會列出需要合併的潛在客戶/銷售機會，以及其相關資訊。要合併已選取的潛在客戶/銷售機會，請按一下 合併。