形式發票¶
形式發票 是在交付貨物之前發送,內容縮略或屬估計的發票。它會註明貨物的種類、數量、價值,以及其他重要資訊,例如重量及運輸費用。
形式發票通常用作提供報價的初步發票,也會在進口過程中,用於海關清關用途。它們與普通發票不同,因為它們 不是 一種付款要求(或請求)。
配置¶
要使用形式發票, 必須 先啟動 形式發票 功能。
要啟用此功能,請前往 報價單及訂單 部分中,按一下 形式發票 旁的勾選方格。然後,按一下 儲存 以儲存所有變更。
,然後在傳送形式發票¶
啟動 形式發票 功能後,現在可透過 發送形式發票 按鈕,在任何報價單或銷售訂單上,使用發送形式發票的選項。
備註
定期訂購計劃及已發送首期付款發票的訂購, 不可 再就銷售訂單或報價單發送形式發票。
如屬上述其中一種情況,系統 不會 顯示 發送形式發票 按鈕。
但是,你仍 可以 針對服務、活動註冊、課程及/或新的定期訂購計劃,發送形式發票。形式發票並非只限於實體貨品、消耗品或可儲存商品。
按下 發送形式發票 按鈕時,系統會顯示一個彈出視窗,該處可發送電子郵件。
在該彈出視窗中,收件者 欄位會預先自動填入銷售訂單或報價單的客戶。如有需要,你可修改電子郵件的 主題 欄位及正文內容。
形式發票將以電郵附件方式,自動附加至郵件。
準備好後,按一下 傳送,Odoo 會立即將附有形式發票的電子郵件傳送給客戶。
小訣竅
若要預覽形式發票的外觀,請按一下電子郵件彈出視窗底部的 PDF, 之後才 按 傳送。按下後,系統會立即下載形式發票。你可開啟該 PDF 以查看(並審核)形式發票。