向客戶重新開立開支發票¶

為客戶執行專案工作期間，員工不時需要先自掏腰包，支付與專案相關的各種費用及開支。

舉例，員工為客戶提供上門服務時，可能需要動用自己的錢，先墊支酒店住宿費用。以公司的角度而言，這筆費用應該向客戶重新開立發票。有了 Odoo 系統，各項與專案相關的開支及費用，都可快速向客戶重新開立發票。

開支應用程式¶

要使用向客戶重新開立開支發票的功能， 必須 先安裝 開支 應用程式。

要安裝 開支 應用程式，請前往 Odoo 主Dashboard ‣ 應用程式，然後在 開支 應用程式區塊上，按一下 安裝。按下後，Odoo 會安裝該應用程式，重新載入頁面，並返回 Odoo 主Dashboard。

將開支/費用加入至銷售訂單¶

首先，在 銷售 應用程式中確認銷售訂單，這類訂單可加入重新開立發票的開支。或者，你可從頭開始建立新的銷售訂單。要執行此操作，請前往 銷售應用程式 ‣ 新增，系統會顯示一張空白的報價單。

之後，加入 客戶，並按下 加入產品，將產品加入至 訂單資料行 分頁。然後，從下拉式選單中選擇產品。

最後，按一下 確認 以確認銷售訂單。

銷售訂單確認後，就要建立開支了。

要執行此操作，請前往 Odoo 主Dashboard ‣ 開支，並導航至 開支 應用程式。

之後，在 開支 Dashboard中，按一下 新增，以顯示一張空白的開支表單。

在開支表單加入 描述，讓你日後可輕易查找這是甚麼費用。

然後，在 類別 欄位中，從下拉式選單選擇以下其中一個選項：

• 通訊：與專案項目或訂單相關、任何形式的溝通。

• 其他：不屬於任何其他類別的開支。

• 餐飲：與專案項目或訂單相關、任何形式的餐飲/餐膳開支。

• 禮品：與專案項目/訂單相關、任何形式的禮物開支。

• 里程：與專案項目或訂單相關、任何形式的行程里程（例如汽油）成本。

• 旅遊及住宿：與專案項目或訂單相關、任何旅程或住宿的費用。

小訣竅

你可在開支表單建立新的開支類別，方法是按一下 類別 欄位的下拉式選單，選擇 查看全部，然後在 搜尋：類別 彈出視窗中，按一下 新增。

在此範例流程中（要為酒店短暫住宿費用，向客戶重新開立發票），此例子的 類別 應 為 [TRANS & ACC] 旅遊及住宿。

在 類別 欄位下方的 總計 欄位中，輸入要報銷的開支金額。

之後，設定 總計 金額是否 連稅。如果 包括的稅項 欄位中選擇了預先配置的稅額，Odoo 會根據 總計 欄位中輸入的金額，自動計算稅款金額。

之後，選擇負責該項開支的 員工，並在 付款者 欄位中選擇一個選項：員工（待發還） 或 公司。

在這種情況下，我們的員工用了自己的錢支付酒店費用，因此應選擇 員工（待發還） 選項。

在開支表單右方，你可選擇加入 賬單參考。在該處下方，也可使用自動填入的 開支日期 及 賬戶 欄位。

之後，在 要重新開立發票的客戶 欄位中，按一下空白欄位，以顯示下拉式選單。在此下拉式選單中，選擇此項開支/費用應附加至的適當銷售訂單。要向客戶重新開立開支發票， 必須 填寫此欄位。

最後，可以選擇修改 分析分佈 及 公司 欄位。向客戶重新開立開支發票時，這些欄位 並非 必須填寫，但可以根據需要進行修改。

此外，在開支表格底部，有一個 備註⋯ 部份。如有需要，可在該處加入與此項費用相關的任何註釋。

在開支表單頂部，有 附加收據、建立報表 及 分拆開支 等按鈕。

如果開支應附有實體或數碼收據，請按一下 附加收據。

如果需要分拆此費用的成本，請按一下 分拆開支。使用此功能的原因可以有很多（與其他員工分擔費用、適應不同的稅率等）。

如果這兩個選項都不需要，請按一下 建立報告，以鎖定剛剛配置的開支報告。

這樣做會顯示新費用的 開支報告摘要。

在此處，確認與費用相關的詳細資訊後，按一下 提交給經理。這會將開支報告傳送給審批經理，讓他審核費用。

負責審核和批准費用的經理，將會檢查與費用相關的詳細資料。如果沒有問題，他們將會按下 批准 按鈕。該按鈕 只會 員工提交給經理的 開支報告摘要 檢視畫面中出現。

如果獲得批准，開支報告摘要 頂部的按鈕會再次變更。此時，開支報告摘要 頂部的按鈕會是：過賬日記賬記項、下期工資單才報告、拒絕 及 重設為草稿。

若經理滿意 開支報告摘要，會按下 過賬日記賬記項。

按下 過賬日記賬記項 後，該按鈕會消失，而 開支 分頁中的 分析分配 欄位，將會填入最初為 要重新開立發票的客戶 欄位中的開支配置的銷售訂單。

為開支重新開立發票¶

完成這些步驟後，就可以返回銷售訂單，以完成向客戶重新開立開支發票了。

要執行此操作，請前往 Odoo 主Dashboard ‣ 銷售應用程式，然後選擇應為開支重新開立發票的相應銷售訂單。

在銷售表單上，新配置的費用現在會位於 訂單資料行 分頁內，並已填寫了 已交付 直欄，準備好開立發票。

確認費用詳情後，按一下銷售訂單頂部的 建立發票。按下時，會出現 建立發票 彈出視窗。

在此彈出視窗中，將 建立發票 欄位保留為預設的 一般發票 選項，然後按一下 建立草稿發票。

這樣做會顯示 客戶發票草稿，並 只會 在 發票資料行 分頁內顯示費用。

如果與費用相關的所有資訊均正確，請按一下 確認 以確認發票。這樣做會將發票的狀態，由 草稿 變更為 已過賬。

若要將發票傳送給客戶，請按一下 傳送並列印。這樣做會顯示一個 傳送 彈出視窗，其中包含預先配置的訊息，以及在訊息正文中包括 PDF 發票。如有需要，你可核實和修改訊息內容。

準備好後，按一下 傳送並列印，將發票傳送給客戶。按下後，彈出視窗會消失，而 Odoo 會將訊息/發票發送給客戶。此外，系統也會自動下載 PDF 格式的發票，供保存記錄及/或列印之用。

在 客戶發票 上，當客戶支付發票費用時，請按一下 登記付款 按鈕。

按下 登記付款 時，會出現 登記付款 彈出視窗。在此彈出視窗中，必要的欄位會自動填入正確的資訊。檢查資訊後，請按一下 建立付款。

按下 建立付款 後，彈出視窗會消失，發票右上角會出現綠色的 已付款 橫幅，表示發票已全額付款。至此，整個工作流程完成。