產生潛在客戶/銷售機會¶
要為生意創造新的潛在客戶或銷售機會,其中兩種關鍵方法是透過電郵別名,以及網站聯絡表單。每當有人向銷售團隊的電郵別名發送訊息,或在你的網站上填寫聯絡表單時,Odoo 就會自動在你的客戶關係資料庫中,建立一名潛在客戶。
配置電郵別名¶
每個銷售團隊都可以使用自己的獨特電郵別名,去產生潛在客戶/銷售機會。任何發送至銷售團隊電郵別名的電子郵件,都會自動為該特定團隊建立潛在客戶(前提是已在客戶關係應用程式的設定中,啟動了潛在客戶功能),或在團隊的管道中建立一個銷售機會。你可前往
,在個別銷售團隊的配置頁面上,為團隊配置自訂電郵別名。在你的網站上使用聯絡表單¶
預設情況下,你網站的 聯絡我們 頁面會顯示 Odoo 預設的即開即用聯絡表單。每當有網站訪客提交此表單時,系統會自動在你的資料庫中產生潛在客戶或銷售機會。
你可隨時啟用或停用這份聯絡表單。請前往
作設定。如果停用表單, 聯絡我們 頁面會只顯示一個按鈕,按下會直接向你的公司發送電子郵件。以這種方式發送的所有電子郵件,都會產生潛在客戶/銷售機會。
你可設定將聯絡表單建立的潛在客戶/銷售機會,自動指派給哪個銷售團隊或銷售人員。請前往
作設定。自訂聯絡表單¶
利用免費的 表單構建工具 模組,可根據你團隊需要的特定資訊,自訂聯絡表單。
使用網站製作工具將表單元素新增至網頁時, 表單構建工具 模組就會自動安裝。你亦可以從 應用程式 頁面手動安裝。
小訣竅
表單可由零開始設計及建立,以配合不同用途。不過,Odoo 預設的 聯絡我們 頁面是為滿足大多數使用者的需求而設計;建議你可從預設表單開始,以它作為基礎再修改。
編輯聯絡表單欄位¶
在網站的編輯模式下,按一下任何欄位即可開始編輯。你可為聯絡表單的每個欄位,編輯以下資訊:
類型:選擇一個自訂欄位選項,或選用現有欄位。例如:電話號碼、檔案上載、語言等。
輸入類型:確定客戶應該輸入的記項的類型。可用選項包括:文字、電郵地址、電話,以及網址。
輸入位置佔位符:輸入一個例子,指導使用者如何輸入比較着重格式的資料,例如電話號碼、電郵地址等。
標籤名稱:輸入顯示的標籤名稱,以向使用者顯示需要提供哪些資訊。
標籤位置:選擇標籤應如何與表單其餘內容對齊。標籤可以隱藏、置於欄位上方、欄位最左側,或向右調整至靠近欄位。
必填項目:對於絕對需要輸入的資訊,可選用此選項。
隱藏:選用此選項後,會隱藏欄位但不刪除它。
流動裝置顯示:選用此選項,會向使用流動裝置的使用者顯示該欄位。
預設情況下,網站訪客提交表單後,系統會向你發送一封電子郵件,內有客戶所輸入的資訊。若想將它設為自動產生潛在客戶/銷售機會,請編輯表單,選擇 建立銷售機會 作為動作。
小訣竅
如果在客戶關係設定中,已啟動潛在客戶功能,選擇 建立銷售機會 時會產生潛在客戶。想了解有關在客戶關係設定中啟動潛在客戶功能的更多資訊,請參閱 將潛在客戶轉換為銷售機會。