摘要邮件¶

*摘要电子邮件*是通过电子邮件定期发送给组织内用户的快照，其中包括有关业务绩效的高级信息。

要开始发送摘要电子邮件，首先导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分，激活 摘要电子邮件 功能，然后点击 保存。

可以为摘要电子邮件配置多种设置，例如：

• 决定在摘要电子邮件中共享哪些 :KPI（关键绩效指标）。

• 确定发送摘要电子邮件的频率

• 选择组织内哪些人会收到摘要电子邮件

• 创建自定义摘要电子邮件模板

• 添加额外的:abbr:`KPI（关键绩效指标）`（需要 Studio 应用程序）

自定义默认摘要电子邮件¶

要自定义默认摘要电子邮件（您的 Odoo 定期摘要），请进入 设置应用程序 ‣ 统计部分 ‣ 摘要电子邮件字段。然后，选择 您的 Odoo 定期摘要，并点击下拉菜单选择旁边的 :guilabel:`️↗️（外部链接）`图标。

弹出窗口显示各种可编辑的设置，其中包括：

• 摘要名称：摘要电子邮件的名称。

• 周期性：控制摘要邮件的发送频率（每天、每周、每月`或 :guilabel:`每季度）。

• 下次发送日期：再次发送摘要电子邮件的日期。

• KPI`选项卡：选中/取消选中出现在摘要电子邮件中的每个计算的:abbr:`KPI（关键绩效指标）。打勾的方框表示文摘邮件中的:abbr:KPI（关键绩效指标）`处于活动状态。请参阅 :ref:`digest-emails/kpis 部分。

• 收件人 选项卡：添加/删除接收摘要邮件的用户。请参阅 接收者 部分。

停用摘要电子邮件¶

要手动停用单个摘要电子邮件，首先导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分，然后点击 配置摘要电子邮件。然后，从列表中选择需要停用的摘要电子邮件。

接下来，点击 所有人停用 关闭所有人的摘要电子邮件，或点击 取消订阅我 从邮件列表中删除已登录的用户。这些按钮位于顶部菜单中，就在 摘要名称 的上方。

手动发送摘要电子邮件¶

要手动发送摘要电子邮件，首先导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分，然后点击 配置摘要电子邮件。然后，选择所需的摘要电子邮件，并点击 立即发送。该按钮位于顶部菜单中，就在 摘要名称 的上方。

KPIs¶

可从摘要电子邮件模板表单的 KPI 选项卡将预先配置的:guilabel:KPI（关键绩效指标） 添加到摘要电子邮件中。

首先，导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分，然后点击 配置摘要电子邮件。

然后，选择所需的摘要电子邮件，并打开 KPI 选项卡。

要在摘要电子邮件中添加:abbr:KPI（关键绩效指标），请勾选所需:abbr:KPI（关键绩效指标`旁边的复选框。添加（或取消选择）所有 :abbr:`KPI （关键绩效指标）`后，点击 :guilabel:`保存。

以下:abbr:KPI（关键绩效指标） 可在 Odoo 开箱即用的摘要电子邮件模板表单上的 KPI 选项卡中使用：

通用

• 已连接用户

• 信息

项目

• 开放任务

招募

• 员工

CRM

• 新销售线索/商机

• 赢得的商机

销售

• 所有销售

• 电子商务销售

POS

• POS 销售

在线客服

• % of Happiness

• Conversations handled

• Time to answer (sec)

Helpdesk

• Tickets Closed

Invoicing

• Revenue

• Banks and Cash Moves

接收者¶

摘要电子邮件收件人可从摘要电子邮件模板表单的 收件人 选项卡中添加。

要添加收件人，请导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分，然后点击 配置摘要邮件。然后，选择所需的摘要电子邮件，并打开 收件人 选项卡。

要添加收件人，请点击 添加行，弹出 添加收件人 窗口，显示可添加为收件人的所有可用用户。

在弹出窗口中，勾选用户 姓名 旁的复选框，然后点击 选择 按钮。

要删除用户的收件人身份，请点击 ❌（删除）`选项卡中列出的用户最右边的 :guilabel:`收件人 图标。

點擊 保存，以執行更改。

创建摘要电子邮件¶

要创建新的摘要电子邮件，请导航至 设置应用程序 ‣ 统计部分，然后点击 配置摘要电子邮件。然后，点击 创建，以创建新的摘要电子邮件。

会出现一个带有空白摘要电子邮件模板的独立页面，并提供各种可编辑的设置，包括：

• 摘要名称：摘要电子邮件的名称。

• 周期性：控制摘要邮件的发送频率（每天、每周、每月`或 :guilabel:`每季度）。

• 下次发送日期：再次发送摘要电子邮件的日期。

• KPI`选项卡：选中/取消选中出现在摘要电子邮件中的每个计算的:abbr:`KPI（关键绩效指标）。打勾的方框表示文摘邮件中的:abbr:KPI（关键绩效指标）`处于活动状态。请参阅 :ref:`digest-emails/kpis 部分。

• 收件人 选项卡：添加/删除接收摘要邮件的用户。请参阅 接收者 部分。

从那里，给摘要电子邮件一个 摘要名称，指定 周期性，选择所需的:abbr:KPI（关键绩效指标），并根据需要添加 收件人。

点击 保存 后，新的自定义摘要电子邮件将作为选项出现在 设置应用程序 ‣ 统计部分 中的 摘要电子邮件 字段。

Odoo Studio 自定义 KPI¶

可使用 Odoo Studio 对:guilabel:`KPI`选项卡中的摘要电子邮件模板表单上的:abbr:`KPI（关键绩效指标）`进行自定义。

首先，点击屏幕右上方的 ️🛠️（工具） 图标。这是 Odoo Studio 应用程序的链接。

为了创建附加字段，请在摘要对象上创建两个字段：

1. Create a boolean field called kpi_myfield, and display it in the KPIs tab.

2. Create a computed field called kpi_myfield_value that computes the customized KPI.

3. Select the KPIs in the KPIs tab.

计算值参考表¶