Avalara (Avatax) 门户网站¶

Avalara (AvaTax) 管理控制台提供帐户管理选项，包括：查看/编辑从 Odoo 发送到 AvaTax 的交易、有关税费计算方式的详细信息、税务报告、免税管理和纳税申报表资源。

要访问控制台，首先导航到 Avalara 的 `沙盒<https://sandbox.admin.avalara.com/>`_ 或 `正式运行<https://admin.avalara.com/>`_ 环境。这取决于在 整合 中设置的账户类型。登录管理控制台。

交易¶

要访问交易，请在登录:ref:avatax/portal`后点击主控制面板上的:guilabel:`交易`链接。要手动访问*交易*页面，请登录 Avalara 控制台，导航至 :menuselection:`交易 --> 交易。

编辑交易¶

点击交易可显示有关该交易的更多详细信息。这些详细信息包括 发票详情、其他信息 和 客户信息 部分。点击 编辑文档详细信息，对交易进行更改。

可以添加 折扣 来调整发票。这在交易已与 Avalara / AvaTax 同步，需要事后更改的情况下尤其有用。

篩選器¶

通过设置 从 和 至 字段，以及配置其他筛选字段，在 交易 页面上筛选交易，包括：

• 文档状态：以下任一选项，全部、无效、已提交、未提交`或:guilabel:`已锁定。

• 文档代码：以下任一选项，完全匹配、开始于`或 :guilabel:`包含。

• 客户/供应商代码：Odoo 中的客户/供应商代码（例如，Contact18）。

• 国家/地区：计算税款的国家/地区；这是一个文本字段。

• 区域：国家/地区的区域，根据 国家/地区 的选择而有所不同。

点击 筛选器 以访问以下筛选条件。

• 文件类型：以下任一选项，全部、销售发票、采购发票、退货发票、库存转移入库发票、库存转移出库发票 或:guilabel:客户发票。

• 导入 ID：表示文档的导入 ID。

排序¶

在 交易 页面，交易将根据位于页面上半部分的 篩選器 设置列于下方。默认情况下，以下列可按升序或降序排序：

• 文档代码：以下任一选项，完全匹配、开始于`或 :guilabel:`包含。

• 文档状态：以下选项之一：全部、无效、已提交、未提交 或:guilabel:已锁定。

• 客户/供应商代码：这是 Odoo 中的客户/供应商代码（例如 Contact18）。

• 地区：这是国家/地区的区域，这将根据 国家/地区 选择而有所不同。

• 金额：Odoo 文档中总金额的数字。

• 税额：应用于总额的税额数字。

自定义列¶

可以通过点击 自定义列 添加其他列。在出现的弹出窗口中，点击应更改的列的下拉菜单。

可添加以下列以获取更多交易信息：

• AvaTax 已计算：AvaTax 计算的税额。

• 国家/地区：计算税款的国家/地区；这是一个文本字段。

• 客户/供应商代码：Odoo 中的客户/供应商代码（例如 Contact18）。

• 货币：总金额所用货币的标准化缩写。

• 文档日期：文档的创建日期。

• 文档状态：以下任意选项：全部、无效、已提交、未提交 或:guilabel:已锁定。

• 文件类型：以下任一选项，全部、销售发票、采购发票、退货发票、库存转入发票、库存转出发票`或:guilabel:`客户发票。

• 导入 ID：表示文档的导入 ID。

• 最后修改：文档最后一次修改的时间戳。

• 位置代码：根据送货地址计算税务时使用的位置代码。

• 采购订单编号：采购订单编号。

• 参考代码：Odoo 参考代码（例如 NV/2024/00003）

• 区域：国家/地区的区域，根据 国家/地区 的选择而有所不同。

• 销售人员代码：在 Odoo 中分配给销售订单的用户数字 ID。

• 税务日期：税务计算的年、月、日。

• 税务覆盖类型：出现豁免的地方，如果没有，则该字段填充为 无。

要添加新列，请点击 列。

导入-导出¶

在 交易 上，点击 导入交易 或 导出交易 ，以导入或导出交易。

報表¶

要访问报告，请导航到 Avalara 管理控制台顶部菜单中的 报告 链接。然后，从可用的报告选项卡中选择：交易报告、责任和报税报告`或 :guilabel:`豁免报告。

在 选择报告 部分选择 报告类别 和 报告名称。

接下来，填写 选择报告详情 部分。这些选项将根据上面选择的选项卡而有所不同。

根据报告大小，选择报告的大致交易数量 部分有以下两个选项：:guilabel:`立即创建并下载报告`（适用于小型报告）和 :guilabel:`在后台创建并下载报告`（适用于大型报告）。根据报告中的交易量选择其一。

最后，在标有 报告预览和导出 的部分选择要下载的文件类型。可以选择 .PDF 或 .XLS。另外，也可选择 :guilabel:`预览`选项预览文件。

完成所有配置后，点击 创建报告 下载报告。点击:icon:fa-star-o 将此报告设为收藏夹，将报告配置保存到用户的收藏夹。

创建报告后，点击 下载 将文件下载到设备。

增加更多辖区¶

可在 Avalara 管理控制台中添加其他管辖区（纳税地点）。导航到 Avalara 的 沙盒 或 正式运行 环境。这取决于在 整合 中设置的账户类型。

接下来，导航至 设置 ‣ 在哪里收税。根据业务需要在三个不同的选项卡中进行选择。第一个选项卡是 销售和使用税，可在此为美国收税。点击 添加到您征收销售和使用税的地方，添加公司征收销售和使用税的其他地点。

第二个选项是 VAT/GST 选项卡，在此可选择 添加征收增值税/消费税的国家或地区，以添加公司征收增值税/消费税的其他国家或地区。

最后，在最右侧是 关税 选项卡，可在此添加公司征收关税的国家/地区。只需点击标签下方的 添加一个计算关税的国家/地区 图标即可。

免税证明¶

客户免税证书可以添加到 Avalara 管理控制台中，这样 AvaTax 就可以知道哪些客户可以免缴某些税款。要添加*免税证书*，请访问 豁免 ‣ 客户证书。从那里，点击 添加证书 来配置豁免。

End-of-year operations¶

Avalara’s services include tax return services, for when it is time to file taxes at the end of the year. To access Avalara’s tax services log, into the management portal. Then, from the main dashboard, click Returns. Avalara will prompt the Avalara user to log in for security purposes, and redirect the user to the Returns portal.

点击 开始 开始退税流程。有关更多信息，请参阅 Avalara 文档：有关托管退税。