Generera kundämnen/möjligheter¶

Två viktiga sätt att generera nya kundämnen eller möjligheter för ditt företag är via e-postalias och kontaktformulär på webbplatsen. Odoo skapar automatiskt kundämnen i ditt CRM när någon skickar ett meddelande till ett e-postalias för säljteamet eller fyller i ett kontaktformulär på din webbplats.

Konfigurera alias för e-post¶

Varje säljteam kan använda sitt eget unika e-postalias för att generera kundämnen/opportunities. Varje e-postmeddelande som skickas till ett säljteams e-postalias skapar automatiskt ett kundämne (om kundämnen är aktiverade i dina CRM-inställningar) eller en möjlighet i pipeline för det specifika teamet. Konfigurera anpassade e-postalias på konfigurationssidan för varje säljteam genom att navigera till CRM ‣ Konfiguration ‣ Säljteam.

Använd kontaktformulär på din webbplats¶

Som standard visar din webbplats sida Kontakta oss Odoos färdiga kontaktformulär. När någon skickar in detta formulär genereras en kundämne eller en möjlighet i din databas.

Kontaktformuläret kan när som helst aktiveras eller avaktiveras genom att gå till Webbplats ‣ Gå till Webbplats ‣ Anpassa ‣ Kontaktformulär.

När formuläret är avaktiverat visas på sidan Kontakta oss en knapp för att skicka e-post direkt till ditt företag. Varje e-postmeddelande som skickas på detta sätt kommer att generera ett kundämne/möjlighet.

Välj vilket säljteam eller vilken säljare som automatiskt ska tilldelas de kundämnen/opportunities som skapas från kontaktformuläret genom att gå till Website ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Communication.

Anpassa kontaktformulär¶

Kontaktformulär kan anpassas för den specifika information som ditt team behöver, med hjälp av den kostnadsfria modulen Form Builder.

Modulen Form Builder installeras automatiskt när ett formulärelement läggs till på en webbsida via Hemsideprogrammet. Den kan också installeras manuellt från sidan Apps.

Redigera fält i kontaktformulär¶

I redigeringsläget på din webbplats klickar du på ett fält för att börja redigera det. Följande information kan redigeras för varje fält i kontaktformuläret:

• Typ: Välj ett anpassat fältalternativ eller ett befintligt fält. Exempel inkluderar telefon, filuppladdning, språk, etc.

• Inmatningstyp: Bestäm vilken typ av inmatning kunderna ska göra. Tillgängliga alternativ är text, e-post, telefon och URL.

• Inmatningsplatshållare: Skriv in ett exempel för att vägleda användare hur de ska mata in information där formatering är viktigt, t.ex. ett telefonnummer eller en e-postadress.

• Label Name: Skriv in visningsnamnet för att visa användarna vilken information som behövs från dem.

• Label Position: Välj hur etiketten ska placeras i förhållande till resten av formuläret. Etiketten kan vara dold, ovanför fältet, längst till vänster om fältet, eller högerjusterad och närmare fältet.

• Krävs: Växla detta alternativ för information som du absolut behöver ange.

• Dold: Växla detta alternativ för att dölja fältet utan att radera det.

• Visas på mobil: Växla detta alternativ för att visa fältet för användare på mobila enheter.

När ett formulär skickas in skickas som standard ett e-postmeddelande med kundens inmatade information. Om du vill att det automatiskt ska generera en kundämne/möjlighet istället, redigerar du formuläret och väljer Create an Opportunity som åtgärd.