Hantera förlorade möjligheter¶

Alla möjligheter leder inte till framgångsrik försäljning. För att hålla pipelinen uppdaterad måste förlorade möjligheter identifieras. Genom att ange orsaken till att en möjlighet gick förlorad får man ytterligare insikter som kan vara användbara för framtida möjligheter.

Markera ett spår som förlorat¶

För att markera ett kundämne som förlorad, öppna CRM applikationen och välj en kundämne från pipelinen genom att klicka på dess motsvarande kanban-kort. När du gör detta visas kundämnets detaljformulär.

Klicka sedan på Lost, som finns högst upp i kundämnets detaljformulär.

Detta öppnar popup-fönstret Lost Reason. Välj en befintlig orsak från rullgardinsmenyn. Om det inte finns någon tillämplig orsak kan du skapa en ny genom att ange den i fältet Lost Reason och klicka på Create.

Ytterligare anteckningar och kommentarer kan läggas till under den orsak till förlust som anges i fältet Lost Reason.

När all önskad information har angetts i popup-fönstret Lost Reason klickar du på Submit.

När du klickar på Submit försvinner popup-fönstret och Odoo återgår till formuläret för kundämne-detaljer, där en ny röd Lost banner nu finns i det övre högra hörnet av kundämneet.

Skapa/redigera förlorade skäl¶

För att skapa en ny anledning till förlust, eller redigera en befintlig, gå till CRM app ‣ Configuration ‣ Lost Reasons.

För att redigera en befintlig orsak, klicka på den orsak som ska ändras. När du klickar blir den orsaken markerad. Ändra beskrivningen av den markerade orsaken genom att redigera fältet Description. När du är klar klickar du på Spara i det övre vänstra hörnet.

För att skapa en ny anledning till förlust klickar du på Create i det övre vänstra hörnet på sidan Lost Reasons. Då visas en ny tom rad i fältet Beskrivning. Fortsätt sedan med att skriva in den nya orsaken till att du förlorat personen på den nya raden. När du är klar klickar du på Spara.

Återskapa förlorade möjligheter¶

För att hämta förlorade möjligheter i Odoo *CRM *, öppna CRM app till huvud Pipeline instrumentpanelen. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Filters, som finns under sökfältet.

I rullgardinsmenyn Filter väljer du alternativet Lost. När du väljer Lost visas endast de kundämnen som har markerats som Lost på sidan Pipeline.

För att filtrera kundämnen efter en specifik orsak till förlust, välj Filters ‣ Add Custom Filter. Då visas en annan rullgardinsmeny med tre fält.

I den övre rullgardinsmenyn väljer du Lost Reason. I rullgardinsmenyn för det andra fältet väljer du Innehåller. I det tredje fältet i undermenyn Add Custom Field skriver du sedan in det eller de specifika nyckelorden. Slutligen klickar du på Apply. När du klickar på Apply, visar Odoo alla förlorade kundämnen med en anledning som innehåller det angivna nyckelordet / nyckelorden.

Återskapa förlorade möjligheter¶

För att återställa en förlorad möjlighet, navigera till Pipeline instrumentpanelen i CRM appen, öppna Filters drop-down menyn och välj Lost alternativet. På så sätt visas alla förlorade möjligheter på sidan Pipeline.

Klicka sedan på kanban-kortet för den önskade förlorade möjligheten att återställa, vilket öppnar kundämnets detaljformulär.

Klicka på Restore i det övre vänstra hörnet i den förlorade kundämnens detaljformulär. Detta tar bort den röda Lost-bannern från kundämne-formuläret, vilket betyder att kundämneet har återställts.

Återställ flera möjligheter samtidigt¶

För att återställa flera möjligheter samtidigt, gå till Pipeline instrumentpanelen i CRM appen, öppna Filters rullgardinsmenyn och välj Lost alternativet.

Välj sedan listvisningsalternativet, som representeras av ikonen med tre rader ☰ (list) i det övre högra hörnet. På så sätt placeras alla kundämnen från sidan Pipeline i en listform. När du har valt listform markerar du kryssrutan till vänster om varje önskad möjlighet/kundämne som ska återställas.

När du har valt önskade möjligheter/kundämnen klickar du på rullgardinsmenyn ⚙️ Action (gear) högst upp på sidan Pipeline. I rullgardinsmenyn ⚙️ Action (gear) väljer du Unarchive.

Om du gör det tas de utvalda förlorade möjligheterna bort från sidan Pipeline eftersom de inte längre passar in i filterkriterierna för Lost. Ta bort filtret Lost från sökfältet för att visa dessa nyligen återställda kundämnen.