Mallar¶
Med kalkylbladsmallar kan du snabbt skapa kalkylblad utan att behöva börja från början.
Flera färdiga mallar är tillgängliga när du skapar ett nytt kalkylblad från appen Dokument, t.ex:
budgetrapporter,
Du kan också spara valfritt kalkylblad som en mall och hantera och redigera befintliga mallar.
Standardmallar¶
Redovisning: budgetrapporter¶
Budgetrapporter jämför ett företags faktiska utgifter med dess budget under en definierad period. Två mallar finns tillgängliga: den ena använder kvartalsintervall (Budget Report (Quarterly)), medan den andra använder månadsintervall (Budget Report (Monthly)).
Cellerna under kolumnen Aktuella fylls automatiskt i med den summa pengar som tjänats och spenderats under motsvarande period (månad eller kvartal). Uppgifterna hämtas från bokförda verifikat under inkomst- och kostnadskonton.
Varning
Verifikat under kontotypen Övriga intäkter beaktas inte vid insamling av data.
För att analysera budgetens resultat fyller du i cellerna under kolumnen Budget med hur mycket pengar du förväntar dig att tjäna (Inkomst-rader) och spendera (Utgifter-rader) under den relaterade perioden och per konto. I kolumnen Prestanda (Perf.) jämförs sedan Aktuella data med motsvarande budget, uttryckt i procent.
Slutligen representerar raden Net Profit de totala Income minus de totala Expenses för kolumnerna Actuals och Budget.
CRM: intäktsrapporter för pipeline¶
Två pipeline-intäktsrapporter finns tillgängliga. Pipeline Revenue Report (Monthly) är avsedd för engångsintäkter (NRR), medan MRR/NRR Pipeline Revenue Report (Monthly) täcker återkommande och icke återkommande intäkter (MRR).
Tips
Aktivera Recurring Revenues genom att gå till .
Cellerna under kolumnen Actuals fylls automatiskt i med den månatliga intäkten från vunna möjligheter.
För att beräkna intäktsutvecklingen, fyll i de månatliga intäktsmålen.
För arket Revenue by Team, fyll i cellerna under kolumnerna Target för varje säljteam.
För arket Revenue by Salesperson öppnar du arket Targets och fyller i cellerna bredvid varje säljare. Använd tabellen Månadsfaktor nedan för att anpassa huvudmålen beroende på vilken månad det är på året.
I kolumnen prestanda (Perf.) jämförs sedan Aktuella data med den tillhörande budgeten, uttryckt i procent.
Slutligen samlar kolumnen Forecasted den månatliga intäkten för leads multiplicerat med deras Probability procentandel.
Observera
För faktiska värden och prognoser:
Det Expected Closing datum som finns på leads används för att tilldela dem en månad.
Den återkommande månadsintäkten används även om den återkommande planens antal månader är inställt på ett annat värde än 1 månad. Intäkterna för en årsplan divideras till exempel med 12 månader.
Försäljning: försäljningsprovision¶
Denna rapport visar den månatliga provision som intjänats eller förfallit till betalning för varje säljare.
Kolumnen Rate är förifylld med procentsatsen från fliken Rates, som kan anpassas för varje produktkategori i enlighet med företagets policy. Om du justerar procentsatsen för en viss produktkategori uppdateras provisionsbeloppet för den kategorin automatiskt.
Kolumnen Fakturerat visar det totala beloppet av obeskattade fakturor grupperade efter säljare och månad.
Slutligen beräknas kolumnen Comm. genom att multiplicera det fakturerade beloppet med procentsatsen.
Spara ett kalkylblad som en mall¶
Varje kalkylblad kan sparas som en mall. I menyraden klickar du på . Ändra det förvalda Mallnamn vid behov och klicka på Bekräfta.
Observera
Mallarna är tillgängliga för alla användare i databasen.
Hantera och redigera mallar¶
Hantera mallar genom att gå till . Ta bort Mina mallar filter för att visa alla mallar i databasen.
Om du vill redigera en befintlig mall klickar du på ✎ Redigera bredvid den önskade mallen. Ändringarna sparas automatiskt.
Tips
Använd nedladdningsknappen under kolumnen Data för att exportera en mall i JSON-format. Filen kan importeras till en annan databas.