Förskottsbetalningar¶

En handpenning är en delbetalning som köparen gör när ett köpeavtal ingås. Detta innebär att båda parter (säljare och köpare) förbinder sig att fullfölja avtalet.

Med en handpenning betalar köparen en del av den totala skulden och förbinder sig att betala det återstående beloppet vid ett senare tillfälle. Säljaren tillhandahåller i sin tur varor eller tjänster till köparen efter att ha accepterat handpenningen och litar på att det återstående beloppet kommer att betalas senare.

Skapa fakturor¶

När en försäljningsorder bekräftas blir möjligheten att skapa en faktura tillgänglig via knappen Create Invoice, som finns i det övre vänstra hörnet av försäljningsorderformuläret. När du klickar på knappen visas popup-fönstret Create invoices.

I popup-fönstret Create invoices finns det 3 alternativ att välja mellan i fältet Create Invoice:

• Regelbunden faktura

• Down payment (percentage)

• Avbetalning (fast belopp)

Begäran om inledande handpenning¶

I popup-formuläret Create invoices är alternativen för handpenning följande:

• Down payment (percentage)

• Avbetalning (fast belopp)

När du har valt önskat alternativ för handpenning i fältet Create Invoice i popup-formuläret anger du önskat belopp, antingen i procent eller som ett fast belopp, i fältet Down Payment Amount.

Välj sedan lämpligt inkomstkonto för fakturan i fältet Inkomstkonto. Välj sedan ett skattebelopp, om det behövs, i rullgardinsfältet Kundskatt.

När alla fält är ifyllda med önskad information klickar du på knappen Create Draft Invoice. När du klickar på den här knappen visar Odoo Kundfakturautkast.

På fliken Fakturarader i Kundfakturautkast visas den handpenning som just konfigurerades i popup-formuläret Skapa fakturor som en Produkt.

Observera

När du klickar på produkten Down payment på fliken Invoice Lines, visar Odoo produktformuläret för handpenningen.

Som standard är Produkttyp för handpenningsprodukter som genereras för fakturor inställd på Tjänst, med Faktureringspolicy inställd på Förskottsbetalt/Fast pris.

Denna produkt kan redigeras/modifieras när som helst.

Exempel: begär 50% i handpenning¶

Observera

Följande exempel gäller en handpenning på 50 % på en produkt (Skåp med dörrar) med Beställda kvantiteter som Faktureringspolicy.

Navigera först till Sales app ‣ New och lägg till en Customer i offerten.

Klicka sedan på Lägg till en produkt på fliken Orderrader och välj produkten Skåp med dörrar.

När ordern bekräftas (via knappen Bekräfta) förvandlas offerten till en försäljningsorder. När detta har skett kan du skapa och visa fakturan genom att klicka på Create Invoice.

I popup-fönstret Create invoices som visas väljer du Down payment (percentage) och skriver 50 i fältet Down Payment Amount.

Slutligen klickar du på Create Draft Invoice för att skapa och visa fakturautkastet.

Om du klickar på Create Draft Invoice visas fakturautkastet, som inkluderar handpenningen som en Product på fliken Invoice Lines.

Därifrån kan fakturan bekräftas och bokföras genom att klicka på Confirm. När du bekräftar fakturan ändras status från Draft till Posted. Det visar också en ny serie knappar högst upp på sidan.

Från dessa knappar kan betalningen registreras genom att klicka på Register Payment.

Om du gör det visas ett Registrera betalning popup-formulär, som automatiskt fylls i med nödvändig information. Bekräfta att informationen är korrekt och gör eventuella justeringar. När du är klar klickar du på knappen Create Payment.

Efter att ha klickat på Create Payment, visar Odoo kundfakturan, nu med en grön In Payment banner i det övre högra hörnet.

När kunden nu vill betala det återstående beloppet på ordern måste en ny faktura skapas. För att göra det går du tillbaka till försäljningsordern via brödsmulelänkarna.

Tillbaka på försäljningsordern finns ett nytt avsnitt Down Payments på fliken Order Lines, tillsammans med den handpenning som just fakturerats och bokförts.

Klicka sedan på knappen Create Invoice.

I popup-fönstret Create invoices som visas finns två nya fält: Already invoiced och Amount to invoice.

Om det återstående beloppet är redo att betalas, välj alternativet Regelbunden faktura. Odoo skapar en faktura för det exakta belopp som behövs för att slutföra den totala betalningen, enligt vad som anges i fältet Amount to invoice.

När du är klar klickar du på Create Draft Invoice.

Om du gör det visas en annan Kundfaktura utkast sida, som listar alla fakturor för den specifika försäljningsordern på fliken Fakturarader. Varje fakturaradsobjekt visar all nödvändig information som är relaterad till varje faktura.

För att slutföra flödet klickar du på Confirm, vilket ändrar fakturans status från Draft till Posted. Klicka sedan på Registrera betalning.

Återigen visas Registrera betalning, med alla fält automatiskt ifyllda med nödvändig information, inklusive det återstående beloppet som ska betalas på ordern.

När du har bekräftat informationen klickar du på Create Payment. Då visas den slutliga Kundfakturan med en grön In Payment banner i det övre högra hörnet. Båda handpenningarna finns också på fliken Fakturarader.

Vid denna punkt är flödet nu komplett.

Ändring av kundskatter på förskottsbetalningar¶

För att justera inkomstkontot och kundskatter som är kopplade till en handpenning, gå till sidan Produkter (Sales app ‣ Produkter ‣ Produkter), sök efter produkten Handpenning i sökfältet och välj den för att visa sidan med produktdetaljer.

På produktsidan Down Payment, under fliken General Information, kan kundens skatter ändras i fältet Customer Taxes.

Ändring av inkomstkonto vid handpenning¶

För att ändra eller justera inkomstkontot som är kopplat till produktsidan Down Payment, måste appen Accounting must vara installerad.

När appen Accounting är installerad blir fliken Accounting tillgänglig på produktsidan. Den fliken kommer inte att vara tillgänglig utan appen Accounting installerad.

På fliken Accounting kan inkomstkontot ändras i fältet Income Account, som finns i avsnittet Receivables.