Automatiserade marknadsföringskampanjer¶

Odoo-appen Marketing Automation automatiserar en mängd olika marknadsföringsuppgifter genom att kombinera specifika regler och filter för att generera tidsinställda åtgärder. Istället för att manuellt behöva bygga varje steg i en kampanj (som en serie tidsinställda massutskick), låter appen Marketing Automation marknadsförare bygga hela kampanjen, och alla dess steg, på ett ställe - på en instrumentpanel.

Konfiguration av kampanjer¶

För att skapa en ny automatiserad marknadsföringskampanj, navigera till Marketing Automation app ‣ New för att visa ett tomt kampanjformulär.

När du har angett ett namn för marknadsföringskampanjen konfigurerar du målgruppen i de återstående fälten.

En målgrupp kan konfigureras genom att ange specifika kriterier som Odoo ska använda för att avgöra till vem denna marketing automation-kampanj ska skickas.

I fältet Target använder du rullgardinsmenyn för att välja vilken modell som målgruppsfiltren ska baseras på (t.ex. Contact, Lead/Opportunity, Sales Order, etc.).

Välj Sök mer… från rullgardinsmenyn för att visa ett Sök: Target popup-fönster som innehåller alla tillgängliga inriktningsalternativ.

När en Target har valts finns det ett Unicity based on-fält. Detta fält används för att undvika dubbletter baserat på den modell som valts i fältet Target.

Välj Sök mer… från rullgardinsmenyn Unicitet baserad på för att visa alla tillgängliga alternativ i ett popup-fönster.

Sist i kampanjformuläret finns fältet Filter. Här kan mer specifika målgruppsalternativ läggas in i kampanjen för att ytterligare begränsa antalet och typen av mottagare som får marketing automation-materialet.

Om den lämnas ensam, Filter fältet läser: Matcha alla poster. Det betyder att Odoo använder fälten Target och Unicity based on för att bestämma vilka mottagarna ska vara. Antalet mottagare representeras nedan som record(s).

Regler för kampanjfilter¶

Om du vill lägga till ett mer specifikt filter i en marketing automation-kampanj klickar du på knappen Lägg till villkor i fältet Filter. Då visas en rad andra konfigurerbara filterregelfält.

I regelfälten kan anpassningsbara ekvationer konfigureras för Odoo att använda vid filtrering av vem som ska inkluderas eller uteslutas i denna specifika marknadsföringskampanj.

När du klickar på Lägg till villkor blir dessutom möjligheten att Spara som favoritfilter tillgänglig i kampanjformuläret.

Det finns också möjlighet att matcha poster med all eller any av de regler som konfigurerats i fältet Filter.

För att välja något av dessa alternativ, klicka på all från mitten av meningen ”Matcha poster med alla följande regler” för att visa en rullgardinsmeny med dessa alternativ.

När det första fältet i regelekvationen klickas visas en rullgardinsmeny med alternativ på skärmen där specifika kriterier väljs baserat på kampanjens behov.

De återstående fälten i regelekvationen definierar ytterligare kriterierna, som används för att avgöra vilka poster i databasen som ska inkluderas eller exkluderas vid genomförandet av kampanjen.

Om du vill lägga till en ny regel klickar du antingen på ➕ (plustecken) till höger om filtreringsregeln eller på New Rule under fälten för regelekvationer. När du klickar på något av dessa visas en ny serie regelfält.

Om du vill lägga till en gren av flera regler samtidigt klickar du på ikonen branch, som finns till höger om ikonen ➕ (plustecken). När du klickar på den visas ytterligare två ekvationsfält för underregler under den ursprungliga regeln.

Det finns också möjlighet att låta filtret gälla för any eller all av de konfigurerade grenreglerna.

Mer information om konfigurering av kampanjfilter för automatiserad marknadsföring finns i den här dokumentationssidan.