Flera försäljningsteam¶
Använd funktionen Säljteam för att hantera flera säljteam, avdelningar eller kanaler, var och en med sina egna unika säljprocesser.
Skapa ett nytt säljteam¶
För att skapa ett nytt säljteam går du till och klickar sedan på Create.
På skapandesidan anger du ett Email Alias för att automatiskt generera en kundämne/möjlighet för detta säljteam varje gång ett meddelande skickas till den unika e-postadressen. Välj om du vill acceptera e-post från Everyone, Authenticated Partners, eller Followers Only.
Ange en Invoicing Target om detta team har specifika månatliga intäktsmål. Ange en Domän för att tilldela kundämnen/möjligheter till detta säljteam baserat på specifika filter, t.ex. land, språk eller kampanj.
Lägga till medlemmar i ett säljteam¶
För att lägga till teammedlemmar klickar du på Add under fliken Members när du redigerar säljteamets konfigurationssida. Välj en säljare från rullgardinsmenyn eller skapa en ny säljare. Ange ett maximalt antal kundämnen som kan tilldelas denna säljare under en 30-dagarsperiod för att säkerställa att de inte överarbetar.
En person kan läggas till som teammedlem eller Team Leader i flera säljteam, så att de får tillgång till alla pipelines som de behöver.
Instrumentpanel för säljteam¶
För att se säljteamets instrumentpanel, gå till . Odoo-användare kommer att se alla team som de är en del av som instrumentpanelplattor.
Varje ruta ger en översikt över säljteamets öppna möjligheter, offerter, försäljningsorder och förväntade intäkter, samt ett stapeldiagram över nya möjligheter per vecka och en förloppsindikator för fakturering.
Klicka på de tre punkterna i hörnet av en kakelplatta för att öppna en navigeringsmeny där användare snabbt kan visa dokument eller rapporter, skapa nya offerter eller möjligheter, välja en färg för det här teamet eller komma åt teamets konfigurationssida.
Klicka på knappen Pipeline för att gå direkt till det teamets CRM-pipeline.