Formulare de ofertă¶

În Odoo Vânzări, oamenii de vânzări au capacitatea de a crea șabloane de cotație reutilizabile pentru produsele sau serviciile comune pe care le oferă compania.

Prin utilizarea acestor șabloane, cotațiile pot fi personalizate și trimise clienților într-un ritm mult mai rapid, fără a fi nevoie să creați noi cotații de la zero de fiecare dată când are loc o negociere de vânzare.

Configurare¶

Începeți prin a activa setarea în Aplicația de vânzări ‣ Configurare ‣ Setări și derulați la titlul Cotații & Comenzi.

În acea secțiune, bifați caseta de lângă opțiunea Șabloane de cotații. Procedând astfel, dezvăluie un câmp nou Șablon implicit, în care un șablon de cotație implicit poate fi ales dintr-un meniu derulant.

De asemenea, la activarea funcției Șablon de cotație, un link intern ➡️ Șabloane de cotație apare sub câmpul Șablon implicit.

Făcând clic pe acel link, apare pagina Șabloane de cotații, din care șabloanele pot fi create, vizualizate și editate.

Înainte de a părăsi pagina Setări, nu uitați să faceți clic pe butonul Salvare pentru a salva toate modificările făcute în timpul sesiunii.

Creați șabloane de cotație¶

Faceți clic pe linkul Șabloane de cotație de pe pagina Setări sau navigați la Aplicația de vânzări ‣ Configurare ‣ Șabloane de cotație. Ambele opțiuni dezvăluie pagina Șabloane de cotații, unde șabloanele de cotații pot fi create, vizualizate și editate.

Pentru a crea un nou șablon de cotație, faceți clic pe butonul Nou, situat în colțul din stânga sus. Procedând astfel, dezvăluie un formular de șablon de cotație necompletat care poate fi personalizat în mai multe moduri.

Începeți prin a introduce un nume pentru șablon în câmpul Șablon de cotație.

Then, in the Quotation expires after field, designate how many days the quotation template will remain valid for, or leave the field on the default 0 to keep the template valid indefinitely.

If the Online Signature and/or Online Payment features are activated in the Settings (Sales app ‣ Configuration ‣ Settings), those options are available in the Online confirmation field.

In the Online confirmation field, check the box beside Signature to request an online signature from the customer to confirm an order. Check the box beside Payment to request an online payment from the customer to confirm an order.

Both options can be enabled simultaneously, in which case the customer must provide both a signature and a payment to confirm an order.

Apoi, în câmpul Poștă de confirmare, faceți clic pe câmpul gol pentru a afișa un meniu derulant. Din meniul derulant, selectați un șablon de e-mail preconfigurat pentru a fi trimis clienților la confirmarea unei comenzi.

Sfat

Pentru a crea un șablon de e-mail nou direct din câmpul Poștă de confirmare, începeți să tastați numele noului șablon de e-mail în câmp și selectați fie: Creați, fie Creați și editați. .. din meniul derulant care apare.

Selecting Create creates the email template, which can be edited later. Selecting Create and edit… creates the email template, and a Create Confirmation Mail pop-up window appears, in which the email template can be customized and configured right away.

Când toate modificările sunt finalizate, faceți clic pe Salvați & Închidere pentru a salva șablonul de e-mail și a reveni la formularul de ofertă.

Dacă lucrați într-un mediu cu mai multe companii, utilizați câmpul Company pentru a desemna cărei companii i se aplică acest șablon de ofertă.

In the Recurrence field, choose from a variety of pre-configured amounts of time (e.g. Monthly, Quarterly) to designate how often this quotation template should occur.

Fila Linii¶

În fila Linii, produsele pot fi adăugate la șablonul de cotație făcând clic pe Adăugați un produs, organizate făcând clic pe Adăugați o secțiune (și tragerea/plasarea antetelor secțiunilor) și explicate în continuare cu informații discreționare (cum ar fi detalii despre garanție, termeni etc.) făcând clic pe Adăugați o notă.

Pentru a adăuga un produs la un șablon de ofertă, faceți clic pe Adăugați un produs în fila Linii a unui formular șablon de cotație. Procedând astfel, apare un câmp gol în coloana Produs.

Când faceți clic, apare un meniu derulant cu produse existente în baza de date. Selectați produsul dorit din meniul derulant pentru a-l adăuga la șablonul de cotație.

Apoi, trageți și plasați produsul în poziția dorită, prin pictograma șase pătrate, situată în stânga fiecărui element rând.

Pentru a adăuga o secțiune, care servește ca antet pentru a organiza liniile unei comenzi de vânzare, faceți clic pe Adăugați o secțiune în fila Linii. Când se face clic, apare un câmp gol, în care se poate introduce numele dorit al secțiunii. După ce numele a fost introdus, faceți clic pentru a securiza numele secțiunii.

Apoi, trageți și plasați numele secțiunii în poziția dorită, prin pictograma six squares, situată în stânga fiecărui element rând.

Pentru a adăuga o notă, care ar apărea ca o bucată de text pentru client pe ofertă, faceți clic pe Adăugați o notă în fila Linii. Când se face clic, apare un câmp gol, în care se poate introduce nota dorită. După ce nota a fost introdusă, faceți clic pentru a securiza nota.

Apoi, trageți și plasați nota în poziția dorită, prin pictograma six squares.

Pentru a șterge orice element rând din fila Linii (produs, secțiune și/sau notă), faceți clic pe pictograma 🗑️ (coș de gunoi) din partea extremă dreaptă a liniei.

Fila Produse opționale¶

Utilizarea produselor opționale este o strategie de marketing care implică vânzarea încrucișată a produselor împreună cu un produs de bază. Scopul este de a oferi clienților produse utile și conexe, ceea ce poate avea ca rezultat o creștere a vânzării.

De exemplu, dacă un client dorește să cumpere o mașină, poate alege să comande și scaune de masaj sau să ignore oferta și să cumpere pur și simplu mașina. Prezentarea opțiunii de a cumpăra produse opționale îmbunătățește experiența clientului.

Produsele opționale apar ca o secțiune în partea de jos a comenzilor de vânzare și a paginilor de comerț electronic. Clienții le pot adăuga imediat la comenzile lor online de vânzare, dacă doresc.

În fila Produse opționale, Adăugați o linie pentru fiecare produs de vânzare încrucișată legat de articolele originale din fila Linii, dacă este cazul. Produsele adăugate aici completează în mod ideal oferta inițială ca valoare adăugată pentru potențialul cumpărător.

Făcând clic pe Adăugați o linie, apare un câmp gol în coloana Produs.

Când faceți clic, apare un meniu derulant cu produse din baza de date. Selectați produsul dorit din meniul derulant pentru a-l adăuga ca produs opțional la șablonul de cotație.

Pentru a șterge orice element rând din fila Produse opționale, faceți clic pe pictograma 🗑️ (coș de gunoi).

Fila Termeni & Condiții¶

Fila Termeni & Condiții oferă posibilitatea de a adăuga termeni și condiții la șablonul de ofertă. Pentru a adăuga termeni și condiții, pur și simplu tastați (sau copiați/lipiți) termenii și condițiile dorite în această filă.

Design quotation templates¶

In the upper-left corner of the quotation template form, there’s a Design Template button.

When clicked, Odoo reveals a preview of the quotation template, through the Odoo Website application, as it will appear on the front-end of the website to the customer.

Odoo uses numerous blue placeholder blocks to signify where certain elements appear, and what they contain (e.g. Template Header, Product).

To edit the content, appearance, and overall design of the quotation template via the Website application, click the Edit button in the upper-right corner.

When Edit is clicked, Odoo reveals a sidebar filled with a variety of design elements and feature-rich building blocks. These building blocks can be dragged-and-dropped anywhere on the quotation template design.

After a block has been dropped in the desired position, it can be customized and configured to fit any unique need, look, or style.

Când toate blocurile și personalizările sunt finalizate, faceți clic pe butonul Salvați pentru a pune acele configurații la locul lor.

There is also a blue banner at the top of the quotation template design with a link to quickly return Back to edit mode. When clicked, Odoo returns to the quotation template form in the back-end of the Sales application.

Utilizați șabloane de ofertă¶

Când creați o ofertă (Aplicație de vânzări ‣ Nou), alegeți un șablon preconfigurat în câmpul Șablon de cotație.

Pentru a vedea ce va vedea clientul, faceți clic pe butonul Previzualizare din partea de sus a paginii pentru a vedea cum apare șablonul de cotație pe front-end-ul site-ului prin portalul pentru clienți Odoo.