Utilizați activități pentru echipele de vânzări

Activitățile sunt sarcini ulterioare legate de o înregistrare dintr-o bază de date Odoo. Activitățile pot fi programate pe orice pagină a bazei de date care conține un fir de discuții, vizualizare Kanban, vizualizare listă sau vizualizare activități a unei aplicații.

Vizualizarea rezumată a activităților pentru clienți potențiali și oportunități într-o bază de date Odoo.

Activități planificate pentru clienți potențiali și oportunități.

Tipuri de activitate

Un set de tipuri de activități preconfigurate este disponibil în aplicația CRM. Pentru a vedea lista de tipuri de activități disponibile, navigați la aplicația CRM ‣ Configurare ‣ Tipuri de activități.

Notă

Tipuri de activitate suplimentare sunt disponibile în baza de date și pot fi utilizate prin diferite aplicații. Pentru a accesa lista completă de tipuri de activități, accesați aplicația Setări, apoi derulați la secțiunea Discutați și faceți clic pe Tipuri de activitate.

Tipurile de activitate preconfigurate pentru aplicația CRM sunt următoarele:

  • E-mail: adaugă un memento la conversație care îi solicită vânzătorului să trimită un e-mail.

  • Apel: deschide un link de calendar unde agentul de vânzări poate programa ora pentru a suna persoana de contact.

  • Întâlnire: deschide un link de calendar unde agentul de vânzări poate programa timp pentru a avea o întâlnire cu persoana de contact.

  • To Do: adaugă o sarcină generală de memento la conversație.

  • Încărcați document: adaugă un link către activitatea în care poate fi încărcat un document extern. Rețineți că aplicația Documente nu este necesară pentru a utiliza acest tip de activitate.

Notă

Dacă sunt instalate alte aplicații, cum ar fi Vânzări sau Contabilitate, alte tipuri de activități sunt disponibile în aplicația CRM.

Creați un nou tip de activitate

Pentru a crea un nou tip de activitate, faceți clic pe Nou în partea din stânga sus a paginii pentru a deschide un formular gol.

În partea de sus a formularului, începeți prin a alege un Nume pentru noul tip de activitate.

Setări de activitate

Acțiune

Câmpul Acțiune specifică intenția activității. Unele acțiuni declanșează comportamente specifice după ce o activitate este programată.

  • Dacă este selectat Încărcați document, un link pentru a încărca un document este adăugat direct la activitatea planificată în chatter.

  • Dacă sunt selectate fie Apel telefonic, fie Întâlnire, utilizatorii au opțiunea de a-și deschide calendarul pentru a programa o oră pentru această activitate.

  • Dacă este selectat Solicitare semnătură, se adaugă un link la activitatea planificată în chatter care deschide o fereastră pop-up pentru cererea de semnătură.

Setările Activitate pentru un nou tip de activitate, cu accent pe câmpul Acțiune.

Notă

Acțiunile disponibile pentru selectare pe un tip de activitate variază, în funcție de aplicațiile instalate în prezent în baza de date.

Utilizator implicit

Pentru a atribui automat această activitate unui anumit utilizator atunci când acest tip de activitate este programat, alegeți un nume din meniul drop-down Utilizator implicit. Dacă acest câmp este lăsat necompletat, activitatea este atribuită utilizatorului care creează activitatea.

Rezumat implicit

Pentru a include note ori de câte ori este creat acest tip de activitate, introduceți-le în câmpul Rezumat implicit.

Notă

Informațiile din câmpurile Utilizator implicit și Rezumat implicit sunt incluse atunci când este creată o activitate. Cu toate acestea, ele pot fi modificate înainte ca activitatea să fie programată sau salvată.

Următoarea activitate

Pentru a sugera sau declanșa automat o nouă activitate după ce o activitate a fost marcată ca finalizată, trebuie setat Tipul de înlănțuire.

Sugerați următoarea activitate

În câmpul Tip de înlănțuire, selectați Sugerați următoarea activitate. După ce faceți acest lucru, câmpul de dedesubt se schimbă în: Sugerare. Faceți clic pe meniul derulant câmp Sugerare pentru a selecta activitățile de recomandat ca sarcini ulterioare pentru acest tip de activitate.

Secțiunea Activitate următoare pe un formular de tip nou de activitate.

În câmpul Schedule, alegeți un termen limită prestabilit pentru aceste activități. Pentru a face acest lucru, configurați un număr dorit de Zile, Săptămâni sau Luni. Apoi, decideți dacă ar trebui să apară după data de finalizare sau după termenul limită al activității anterioare.

Aceste informații din câmpul Schedule pot fi modificate înainte ca activitatea să fie programată.

Când toate configurațiile sunt finalizate, faceți clic pe Salvați.

Notă

Dacă o activitate are Tipul de înlănțuire setat la Sugerează următoarea activitate și are activități listate în câmpul Sugerare, utilizatorilor li se prezintă recomandări pentru activități ca pașii următori.

O fereastră pop-up cu programul de activitate cu accent pe activitățile recomandate.
Declanșează următoarea activitate

Setarea Tipul de înlănțuire la Trigger Next Activity lansează imediat următoarea activitate odată ce cea anterioară este finalizată.

Dacă Trigger Next Activity este selectat în câmpul Chaining Type, câmpul de dedesubt se schimbă în: Trigger. Din meniul derulant câmp Trigger, selectați activitatea care ar trebui să fie lansată odată ce această activitate este finalizată.

În câmpul Schedule, alegeți un termen limită prestabilit pentru aceste activități. Pentru a face acest lucru, configurați un număr dorit de Zile, Săptămâni sau Luni. Apoi, decideți dacă ar trebui să apară după data de finalizare sau după termenul limită al activității anterioare.

Aceste informații din câmpul Schedule pot fi modificate înainte ca activitatea să fie programată.

Când toate configurațiile sunt finalizate, faceți clic pe Salvați.

Notă

Când o activitate are Tipul de înlănțuire setat la Trigger Next Activity, marcarea activității ca Done lansează imediat următoarea activitate listată în câmpul Trigger.

Urmărirea activității

Pentru a menține canalul la zi cu cea mai precisă vizualizare a stării activităților, de îndată ce interacționează cu un client potențial, activitatea asociată trebuie marcată ca Terminat. Acest lucru asigură că următoarea activitate poate fi programată după cum este necesar. De asemenea, previne ca conducta să devină aglomerată cu activități restante.

Conducta este cea mai eficientă atunci când este ținută la zi și exactă la interacțiunile pe care le urmărește.

Planuri de activitate

Activity types with the Chaining Type set to Trigger New Activity provide the opportunity to preplan a sequence of customized activities. Once an activity is marked as Done, the next activity is automatically scheduled.

The Chaining Type setting on an activity type provides the opportunity to preplan a sequence of events, that can aide in the sales process.

Example

A salesperson adds a new lead to their pipeline, and schedules an Email activity for the following day. The email activity type is configured with the following settings:

  • Chaining Type: Suggest Next Activity

  • Suggest: Call, Meeting

  • Schedule: 2 days after previous activity deadline

After sending an email to the lead, the salesperson clicks DONE & SCHEDULE NEXT on the Schedule Activity pop-up window. This opens a new pop-up window, where the suggested next activities are listed as recommendations for next steps.

Schedule an activity pop-up window with recommended activities.

The suggested or triggered activities may vary, depending on a variety of factors. See below for some suggested sequences:

  • A salesperson adds a lead to the pipeline and schedules an email activity.

  • The email activity suggests scheduling a call or a meeting within two days of the previous deadline.

  • Both the call and the meeting activities trigger a create quote activity.

  • After the quote is sent, a follow-up on quote activity is scheduled within five days.

Vedeți și