Planificarea intervențiilor la fața locului

Dintr-o comandă de vânzare

Permite echipei de vânzări să planifice intervenții în teren creează o experiență fără cusur pentru clienții tăi. Ei pot primi o ofertă pe care o trebuie mai întâi să o aprobe înainte ca munca să înceapă.

Accesează Servicii pe teren ‣ Configurare ‣ Produse și creează sau editează un produs.

  1. Sub fila Informații generale, selectați Service ca Tipul de produs.

  2. Sub fila Vânzări, selectați Foaie de pontaj pe sarcini ca Politica de facturare a serviciilor.

  3. Selectați Creați o sarcină într-un proiect existent ca Urmărire serviciu.

  4. Selectați Proiectul.

  5. Dacă le utilizați, selectați Șablonul foii de lucru și salvați.

Configurarea produsului pentru a crea sarcini din comenzi de vânzări în Odoo Servicii pe teren

Din aplicația Vânzări, creați o ofertă cu produsul și confirmați-o. O sarcină este configurată automat în cadrul proiectului Field Service. Este accesibil direct din comanda de vânzare.

Sarcină Servicii pe teren pe o comandă de vânzări în Odoo Vânzări

De la bilete la biroul de asistență

Integrarea cu aplicația Helpdesk permite echipei dumneavoastră de asistență să gestioneze direct cererile de intervenție. Planificarea sarcinilor de service pe teren din bilete vă accelerează procesele.

Configurează echipa helpdesk

Accesați Helpdesk ‣ Configuration ‣ Helpdesk Teams. Selectați o echipă și activați Intervenții la fața locului.

Setări de intervenții la fața locului în Odoo Helpdesk

Biletele de asistență ale echipei afișează acum butonul Planificați intervenția. Faceți clic pe el pentru a crea o sarcină nouă în cadrul proiectului dvs. de service pe teren.

Planificați intervenția din biletele de asistență în Odoo Helpdesk