Plăți anticipate¶
Un avans este o plată parțială efectuată de către cumpărător la încheierea unui contract de vânzare. Aceasta implică angajamentul deplin al ambelor părți (vânzător și cumpărător) de a onora contractul.
Cu un avans, cumpărătorul plătește o parte din suma totală datorată în timp ce este de acord să plătească suma rămasă la o dată ulterioară. La rândul său, vânzătorul furnizează bunuri sau servicii cumpărătorului după acceptarea avansului, având încredere că suma rămasă va fi plătită ulterior.
Creează facturi¶
Când o comandă de vânzare este confirmată, opțiunea de a crea o factură devine disponibilă, prin intermediul butonului Creează factură, situat în colțul din stânga sus al formularului de comandă de vânzare. Când faceți clic, apare o fereastră pop-up Creați facturi.
Notă
Facturile sunt create automat ca schițe, astfel încât să poată fi revizuite înainte de validare.
În fereastra pop-up Creați facturi, există 3 opțiuni din care puteți alege în câmpul Creați facturi:
Factură obișnuită
Down payment (percentage)
Down payment (fixed amount)
Notă
Dacă este selectat Factură obișnuită, celelalte câmpuri dispar, deoarece se referă doar la configurațiile de avans.
Cerere de plată inițială¶
În formularul pop-up Creează facturi, opțiunile de plată în avans sunt:
Down payment (percentage)
Down payment (fixed amount)
Odată ce opțiunea de plată în avans dorită este selectată în câmpul Creați factură din formularul pop-up, desemnați suma dorită, fie ca procent, fie ca sumă fixă, în câmpul Suma de plată în avans .
Apoi, selectați contul de venit corespunzător pentru factură în câmpul Cont de venit. Apoi, selectați o sumă de taxă, dacă este necesar, în câmpul derulant Taxele clienților.
Odată ce toate câmpurile sunt completate cu informațiile dorite, faceți clic pe butonul Creați Ciornă de Factură. După ce faceți clic pe acest buton, Odoo dezvăluie Ciorta de factură pentru client.
În fila Rânduri de factură a Ciornă de factură client, plata în avans care tocmai a fost configurată în formularul pop-up Creează facturi apare ca Produs .
Notă
Când se face clic pe produsul Plată în avans din fila Linii de factură, Odoo dezvăluie formularul de produs pentru plata în avans.
În mod implicit, Tipul de produs a produselor de plată în avans generate pentru facturi sunt setate ca Serviciul, cu Politica de facturare setată la Preplătit anticipat/Preț fix.
Acest produs poate fi editat/modificat oricand.
Atenționare
Dacă Pe baza cantității livrate (manual) este ales ca Politica de facturare, o factură nu va putea fi creată.
Exemplu: solicitați avans de 50%¶
Notă
Următorul exemplu implică un avans de 50% pentru un produs (Dulap cu uși) cu Cantități comandate ca Politica de facturare.
Mai întâi, navigați la și adăugați un Client la cotație.
Apoi, faceți clic pe Adăugați un produs în fila Linii de comandă și selectați produsul Dulap cu uși.
Când comanda este confirmată (prin butonul Confirm), oferta se transformă într-o comandă de vânzare. Odată ce se întâmplă acest lucru, creați și vizualizați factura făcând clic pe Creați factură.
Apoi, în fereastra pop-up Creați facturi care apare, selectați Plată în avans (procent) și tastați 50 în câmpul Suma plată în avans.
Notă
Câmpurile Cont de venit și :guilabel:``Taxele clienților` sunt câmpuri nu obligatorii și nu vor apărea dacă au fost deja preconfigurate în solicitările anterioare de avans.
Pentru mai multe informații, consultați documentația privind modificarea taxelor clientului la avans și modificarea contului de venit la avans.
În cele din urmă, faceți clic pe Creați proiectul de factură pentru a crea și vizualiza schița de factură.
Făcând clic pe Creează Ciornă de Factură, se afișează proiectul de factură, care include plata în avans ca Produs în fila Linii de factură.
De acolo, factura poate fi confirmată și postată făcând clic pe Confirm. Confirmarea facturii schimbă starea de la Ciornă la Postat. De asemenea, dezvăluie o nouă serie de butoane în partea de sus a paginii.
Din acele butoane, plata poate fi înregistrată făcând clic pe Înregistrează Plata.
Procedând astfel, apare un formular pop-up Înregistrați plata, care este completat automat cu informațiile necesare. Confirmați că informațiile furnizate sunt corecte și faceți toate ajustările necesare. Când sunteți gata, faceți clic pe butonul Creați o plată.
După ce faceți clic pe Creați o plată, Odoo dezvăluie factura clientului, acum cu un banner verde În plată în colțul din dreapta sus.
Acum, când clientul dorește să plătească suma rămasă din comandă, trebuie creată o altă factură. Pentru a face acest lucru, reveniți la comanda de vânzare, prin link-urile de tip breadcrumb.
Înapoi la comanda de vânzare, o nouă secțiune Plăți în avans este prezentă în fila Linii de comandă, împreună cu avansul care tocmai a fost facturat și publicat.
Apoi, faceți clic pe butonul Creați factură.
În fereastra pop-up Creează facturi care apare, există două câmpuri noi: Deja facturat și Suma de facturare.
Dacă suma rămasă este gata de plată, selectați opțiunea Factură obișnuită. Odoo va crea o factură pentru suma exactă necesară pentru a finaliza plata totală, așa cum este indicat în câmpul Suma de la factura.
Odată gata, faceți clic pe Creați proiectul de factură.
Procedând astfel, dezvăluie o altă pagină Ciță de factură client, care listează toate facturile pentru respectiva comandă de vânzare în fila Linii de factură. Fiecare element rând de factură afișează toate informațiile necesare legate de fiecare factură.
Pentru a finaliza fluxul, faceți clic pe Confirmați, care schimbă starea facturii din Ciortă în Postate. Apoi, faceți clic pe Înregistrați plata.
Încă o dată, apare Înregistrează Plata, cu toate câmpurile auto-completate cu informațiile necesare, inclusiv suma rămasă de plătit la comandă.
După confirmarea acestor informații, faceți clic pe Creați o plată. Procedând astfel, dezvăluie Factura clientului finală cu un banner verde În plată în colțul din dreapta sus. De asemenea, ambele plăți în avans sunt prezente în fila Linii de factură.
În acest moment, fluxul este acum complet.
Notă
Acest flux este posibil și cu opțiunea de avans Sumă fixă.
Important
If a down payment is used with a product that has a Delivered quantities invoicing policy, the down payments will not be able to be deducted when it comes time to invoice the customer.
This is because, due to the invoicing policy, the product(s) would have to be delivered before creating the final invoice.
Dacă nu a fost livrat nimic, se creează o Notă de credit, care anulează proiectul de factură care a fost creat după plata avansului.
Pentru a utiliza opțiunea Notă de credit, trebuie instalată aplicația Inventar, pentru a confirma livrarea. În caz contrar, cantitatea livrată poate fi introdusă manual direct pe comanda de vânzare.
Modificarea taxelor clientului la avans¶
Pentru a ajusta contul de venit și taxele clienților atașate unui avans, navigați la pagina Produse (), căutați produsul Plată în avans în bara de căutare și selectați-o pentru a afișa pagina cu detaliile produsului.
Pe pagina de produs Plată în avans, în fila Informații generale, taxele clienților pot fi modificate în câmpul Taxele clienților.
Modificarea contului de venit la avans¶
Pentru a modifica sau ajusta contul de venit atașat paginii de produs Plată în avans, aplicația Contabilitate trebuie să fie instalată.
Cu aplicația Contabilitate instalată, fila Contabilitate devine disponibilă pe pagina produsului. Acea filă nu va fi accesibilă fără instalarea aplicației Contabil.
În fila Contabilitate, contul de venit poate fi modificat în câmpul Cont de venit, aflat în secțiunea Creanțe.