Facturi pro-forma¶

O factură pro-forma este o factură prescurtată sau estimată trimisă înainte de livrarea mărfurilor. Se notează tipul și cantitatea mărfurilor, valoarea acestora și alte informații importante, cum ar fi greutatea și taxele de transport.

Facturile pro-forma sunt utilizate în mod obișnuit ca facturi preliminare cu o ofertă. Ele sunt, de asemenea, utilizate în timpul importului în scopuri vamale. Ele diferă de o factură normală, prin faptul că nu reprezintă o cerere (sau cerere) de plată.

Configurare¶

Pentru a utiliza facturile pro-forma, funcția Factură pro-forma trebuie să fie activată.

Pentru a activa această funcție, navigați la Aplicație de vânzări ‣ Configurare ‣ Setări, iar în secțiunea Cotații & Comenzi, faceți clic pe caseta de selectare de lângă Factură Pro-Forma `. Apoi, faceți clic pe :guilabel:`Salvați pentru a salva toate modificările.

Trimiteți factura pro-forma¶

Cu funcția Pro-Forma Invoice activată, opțiunea de a trimite o factură pro-forma este acum disponibilă pentru orice ofertă sau comandă de vânzare, prin intermediul butonului Trimiteți Pro-Forma Invoice.

Când se face clic pe butonul Trimite Factură Pro-Forma, apare o fereastră pop-up, din care poate fi trimis un e-mail.

În fereastra pop-up, câmpul Destinatari este auto-populat cu clientul din comanda de vânzare sau oferta. Câmpul Subiect și corpul e-mailului pot fi modificate, dacă este necesar.

Factura pro-forma este adăugată automat ca atașament la e-mail.

Când este gata, faceți clic pe Trimite, iar Odoo trimite instantaneu e-mailul, cu factura pro-forma atașată, către client.

Sfat

Pentru a previzualiza cum arată factura pro-forma, faceți clic pe PDF-ul din partea de jos a ferestrei pop-up de e-mail înainte de a face clic pe Trimite. Când se face clic, factura pro-forma este descărcată instantaneu. Deschideți acel PDF pentru a vedea (și a revizui) factura pro-forma.