Îmbinați clienți potențiali și oportunități similare¶
Odoo automatically detects similar leads and opportunities within the CRM app. These identified duplicate records can be merged, without losing any information in the process. Doing so keep the pipeline organized, and prevents customers from being contacted by more than one salesperson.
Notă
La îmbinarea oportunităților, nu se pierde nicio informație. Datele din cealaltă oportunitate sunt înregistrate în chatter, iar câmpurile de informații, pentru referință.
Identificați clienți potențiali și oportunități similare¶
Similar leads and opportunities are identified by comparing the email address and phone number of the associated contact. If a similar lead/opportunity is found, a Similar Leads smart button appears at the top of the lead (or opportunity) record.
Compare similar leads and opportunities¶
To compare the details of similar leads/opportunities, navigate to , or . Open a lead or opportunity, and click the Similar Leads smart button. Doing so opens an Opportunities page, in Kanban view, that only displays similar leads/opportunities. Click on a card to view the details for the lead/opportunity, and confirm if they should be merged.
Notă
Leads will not appear in the header menu unless the leads feature has been activated. This can be done by navigating to CRM app –> Configuration –> Settings and ticking the checkbox next to Leads, then clicking Save.
Îmbinați clienți potențiali și oportunități similare¶
Important
La fuzionare, Odoo acordă prioritate oricărei persoane potențiale/oportunități create mai întâi în sistem, îmbinând informațiile în prima potențială/oportunitate creată. Cu toate acestea, dacă un client potențial și o oportunitate sunt îmbinate, înregistrarea rezultată este denumită oportunitate, indiferent de înregistrarea care a fost creată prima.
After confirming the leads/opportunities should be merged, return to the Opportunities page, in Kanban view, using the breadcrumb link, or by clicking the Similar Leads smart button on the opportunity form. Click the (list) icon to change to list view.
Tick the checkbox on the left of the page for the leads/opportunities to be merged. Then, click the Action icon at the top of the page, to reveal a drop-down menu. From that drop-down menu, select the Merge option to merge the selected opportunities or leads.
When Merge is selected from the Action drop-down menu, a Merge pop-up modal appears. In that pop-up modal, under the Assign opportunities to section, optionally select a Salesperson and Sales Team from the appropriate drop-down menus.
Below those fields, the leads/opportunities to merge are listed, along with their related information. To add more, click Add a line, tick the checkbox next to the desired leads/opportunities from the resulting Add: Leads/Opportunities» pop-up modal, then click the :guilabel:`Select button. The additional selections now appear in the list. To merge those selected leads/opportunities, click Merge.
The pop-up window disappears, and the detail card for the merged opportunity/lead appears.
Pericol
Fuzionarea este o acțiune ireversibilă. Nu îmbina clienții potențiali/oportunitățile decât dacă sunt absolut siguri că ar trebui combinate.
Când clienții potențiali/oportunitățile nu trebuie comasate¶
Pot exista cazuri în care se identifică un client potențial sau o oportunitate similară, dar nu ar trebui să fie îmbinate. Aceste circumstanțe variază, în funcție de procesele echipei de vânzări și ale organizației. Unele scenarii potențiale sunt enumerate mai jos.
Părți pierdute¶
Dacă un client potențial/oportunitate a fost marcat ca lost, acesta poate fi în continuare fuzionat cu un client potențial sau o oportunitate activă. Posibilitatea/oportunitatea rezultată este marcată activă și adăugată la conductă.
Contacte diferite în cadrul unei organizații¶
Posibilitățile/oportunitățile din aceeași organizație, dar cu puncte de contact diferite, pot să nu aibă aceleași nevoi. În acest caz, este benefic să nu îmbinați aceste înregistrări, deși atribuirea aceluiași agent de vânzări sau echipă de vânzări poate preveni duplicarea muncii și comunicarea greșită.
Duplicates with more than one salesperson¶
Dacă în baza de date există mai mult de un client potențial/oportunitate, pot fi alocați mai mulți agenți de vânzări, care lucrează activ la acestea în mod independent. Deși este posibil ca acești clienți potențiali/oportunități să fie gestionați separat, se recomandă ca toți agenții de vânzări afectați să fie etichetați într-o notă internă pentru vizibilitate.
Contact information is similar, but not identical¶
Similar leads and opportunities are identified by comparing the email addresses and phone numbers of the associated contacts. However, if the email address is similar, but not identical, they may need to remain independent.
Example
Three different leads were added to the pipeline, and assigned to different salespeople. They were identified as Similar Leads, due to the email addresses of the contacts.
Doi dintre clienții potențiali par să provină de la aceeași persoană, „Robin”, și au adrese de e-mail identice. Aceste piste ar trebui fuzionate.
Al treilea client are același domeniu de e-mail, dar adresa este diferită, la fel ca și numele contactului. Deși acest client potențial este cel mai probabil de la aceeași organizație, este de la o altă persoană de contact și nu ar trebui să fie fuzionat.