E-mailurile cu rezumat

E-mailurile cu rezumat sunt instantanee periodice trimise prin e-mail utilizatorilor dintr-o organizație care includ informații de nivel înalt despre performanța companiei.

Pentru a începe să trimiteți e-mailuri cu rezumat, începeți prin a naviga la Settings app ‣ Statistics section, activați funcția Digest Emails și faceți clic pe Salvați.

Secțiunea Email-uri de rezumat din Setări generale.

O varietate de setări pot fi configurate pentru e-mailurile digest, cum ar fi:

  • Să decidă care KPI sunt partajați în e-mailurile cu rezumat

  • Stabilirea cât de des sunt trimise e-mailurile de tip digest

  • Alegerea cine din organizație primește e-mailuri cu rezumat

  • Crearea de șabloane de e-mail cu rezumat personalizate

  • Adăugarea de KPI-uri (este necesară aplicația Studio)

Notă

În mod implicit, caracteristica Digest Email este activată. Your Odoo Periodic Digest servește ca șablon principal, care include toate măsurătorile KPI din baza de date Odoo și este trimis zilnic administratorilor.

Atenționare

Atunci când se creează duplicate ale bazelor de date care au capacități de trimitere (nu în modul de testare), e-mailurile digest continuă să fie trimise din baza de date duplicat, dacă nu sunt dezactivate.

Pentru a dezactiva e-mailul digest, navigați la Setări ‣ secțiunea Statistici. Apoi, dezactivați funcția Digest Emails, debifând caseta de selectare și făcând clic pe Salvați. Consultați secțiunea despre Dezactivați e-mailul de digest.

Personalizați e-mailul de rezumat implicit

Pentru a personaliza e-mailul implicit al rezumatului (Rezumatul dvs. periodic Odoo), accesați Settings app ‣ Statistics section ‣ Digest Email field. Apoi, selectați Your Odoo Periodic Digest și faceți clic pe pictograma ↗️ (Link extern), lângă selecția meniului derulant.

Apare o fereastră pop-up și prezintă o varietate de setări editabile, care includ:

  • Nume rezumat: numele e-mailului rezumat.

  • Periodicitate: controlează cât de des sunt trimise e-mailurile cu rezumat (Zilnic, Săptămânal, Lunar sau Trimestrial).

  • Next Send Date: data la care va fi trimis din nou e-mailul digest.

  • KPIs tab: check/uncheck each calculated KPI that appears in digest emails. A ticked box indicates an active KPI in the digest email. See the section on KPIs.

  • Recipients tab: add/remove users who receive the digest emails. See the section on Destinatari.

Notă

KPI-urile pot fi personalizate folosind Odoo Studio. În cazul în care Studio trebuie instalat, sunt suportate costuri suplimentare pentru abonamentul la baza de date. Vedeți această secțiune pe KPI-uri personalizate cu Odoo Studio.

Personalizați setările de email de rezumat implicite și KPI-uri personalizate.

Dezactivați e-mailul de digest

Pentru a dezactiva manual un e-mail de rezumat individual, mai întâi navigați la Settings app ‣ Statistics section, și faceți clic pe Configurare Digest Emails. Apoi, selectați e-mailul de rezumat dorit din lista care ar trebui să fie dezactivat.

Apoi, faceți clic pe DEZACTIVARE PENTRU TOȚI pentru a dezactiva e-mailul de rezumat pentru toată lumea, sau DEZABONEȚI-MĂ pentru a elimina utilizatorul conectat din lista de corespondență. Aceste butoane sunt situate în meniul de sus, chiar deasupra Nume rezumat.

Trimiteți manual un e-mail cu rezumat

Pentru a trimite manual un e-mail de rezumat, mai întâi navigați la Settings app ‣ Statistics section, și faceți clic pe Configurare Digest Emails. Apoi, selectați e-mailul de rezumat dorit și faceți clic pe TRIMITĂ ACUM. Acest buton este situat în meniul de sus, chiar deasupra Nume Rezumat.

KPIs

KPI-uri preconfigurați pot fi adăugați la e-mailul de rezumat din fila KPIs a formularului șablon de e-mail digest.

Mai întâi, navigați la Settings app ‣ Statistics section, și faceți clic pe Configurare Digest Emails.

Apoi, selectați e-mailul de rezumat dorit și deschideți fila KPIs.

Pentru a adăuga un KPI la e-mailul cu rezumat, bifați caseta de selectare de lângă KPI dorit. După ce toate KPI-urile sunt adăugate (sau deselectate), faceți clic pe Salvați.

Următoarele KPI sunt disponibile în fila KPIs dintr-un formular de șablon de e-mail rezumat din Odoo:

KPI-urile enumerate în e-mailul de rezumat out-of-box.
General

  • Utilizatori conectați

  • Mesaje

Proiect

  • Sarcini deschise

Recrutare

  • Angajați

Managementul relațiilor cu clienții

  • Oportunități/Oportunități noi

  • Oportunități câștigate

Vânzări

  • Toate vânzările

  • Vânzări de comerț electronic

Punctul de vânzare

  • Vânzări POS

Chat live

  • % din fericire

  • Conversații gestionate

  • Timp pentru a răspunde (sec)

Ghișeu de ajutor

  • Bilete închise

Facturare

  • Venituri

  • Bănci și mișcări de numerar

Destinatari

Destinatarii e-mail-ului Digest sunt adăugați din fila Destinatari a formularului șablon de e-mail Digest.

Pentru a adăuga un destinatar, navigați la Settings app ‣ Statistics section, și faceți clic pe Configurare Digest Emails. Apoi, selectați e-mailul de rezumat dorit și deschideți fila Destinatari.

Pentru a adăuga un destinatar, faceți clic pe Adăugați o linie și va apărea o fereastră pop-up Adăugați destinatari, cu toți utilizatorii disponibili pentru a adăuga ca destinatari.

Din fereastra pop-up, bifați caseta de selectare de lângă Numele utilizatorului(lor) și faceți clic pe butonul Selectați.

Pentru a elimina un utilizator ca destinatar, faceți clic pe pictograma ❌ (eliminați) din extrema dreapta a utilizatorului listat în fila Destinatari.

Faceți clic pe Salvați pentru a implementa modificările.

Creați e-mailuri cu rezumat

Pentru a crea un nou e-mail de rezumat, navigați la Settings app ‣ Statistics section, și faceți clic pe Configurare Digest Emails. Apoi, faceți clic pe Creați pentru a crea un nou e-mail de rezumat.

Apare o pagină separată, cu un șablon de e-mail de rezumat gol și prezintă o varietate de setări editabile, inclusiv:

  • Nume rezumat: numele e-mailului rezumat.

  • Periodicitate: controlează cât de des sunt trimise e-mailurile cu rezumat (Zilnic, Săptămânal, Lunar sau Trimestrial).

  • Next Send Date: data la care va fi trimis din nou e-mailul digest.

  • KPIs tab: check/uncheck each calculated KPI that appears in digest emails. A ticked box indicates an active KPI in the digest email. See the section on KPIs.

  • Recipients tab: add/remove users who receive the digest emails. See the section on Destinatari.

De acolo, dați e-mailului de rezumat un Nume Rezumat, specificați Periodicitate, alegeți KPI-urile doriti și adăugați Destinatari, după cum este necesar .

După ce faceți clic pe Salvați, noul e-mail personalizat de rezumat este disponibil ca selecție în câmpul E-mail de rezumat, situat în Aplicația Setări ‣ secțiunea Statistici.

KPI-uri personalizate cu Odoo Studio

KPI-urile dintr-un formular de șablon de e-mail digest, în fila KPIs, pot fi personalizate folosind Odoo Studio.

Atenționare

În cazul în care trebuie instalat Odoo Studio, sunt suportate costuri suplimentare pentru abonamentul la baza de date.

Pentru a începe, faceți clic pe pictograma 🛠️ (instrumente) din colțul din dreapta sus al ecranului. Acesta este linkul către aplicația Odoo Studio.

Pentru a crea câmpuri suplimentare, creați două câmpuri pe obiectul digest:

  1. Creați un câmp boolean numit kpi_myfield și afișați-l în fila KPIs.

  2. Creați un câmp calculat numit kpi_myfield_value care calculează KPI.

  3. Selectați KPI din fila KPIs.

Sfat

Iată codul sursă pentru fișierul digest.py, care ghidează programatorul în codificarea câmpului calculat.

Vedeți și

De asemenea, utilizatorii pot face clic pe fila Destinatari, apoi pe meniul vertical cu trei puncte (kebab) pentru a edita această vizualizare. Fie dați clic pe EDITARE LIST VIEW sau pe EDIT FORM VIEW pentru a modifica această filă.

Tabel de referință pentru valorile calculate

ETICHETĂ

VALOARE

Utilizatori conectați

kpi_res_users_connected_value

Mesaje trimise

kpi_mail_message_total_value

Piste noi

kpi_crm_lead_created_value

Oportunități câștigate

kpi_crm_opportunities_won_value

Sarcini deschise

kpi_project_task_opened_value

Tichete închise

kpi_helpdesk_tickets_closed_value

% de satisfacție

kpi_livechat_rating_value

Conversații gestionate

kpi_livechat_conversations_value

Timp de răspuns (sec)

kpi_livechat_response_value

Toate vânzările

kpi_all_sale_total_value

Vânzări eCommerce

kpi_website_sale_total_value

Venituri

kpi_account_total_revenue_value

Transferuri bancare și numerar

kpi_account_bank_cash_value

Vânzări POS

kpi_pos_total_value

Noi angajați

kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value