Renovar uma assinatura¶

A característica chave de um modelo de negócios de assinatura é a natureza recorrente dos pagamentos. Neste modelo, os clientes pagam uma quantia recorrente em troca do acesso a um produto ou a um serviço.

Cada assinante experimenta este processo de renovação mensalmente, anualmente, ou às vezes mais, dependendo da duração do contrato. A maioria das empresas de assinatura optam por automatizar seus processos de renovação mas, em alguns casos, a renovação manual da assinatura ainda é a opção preferida.

Com Odoo Assinaturas, você pode ter todas as suas assinaturas em uma única aplicação, sugerir uma renovação automática de assinatura a seus clientes (assim como uma assinatura manual) e, finalmente, filtrar todas as suas assinaturas e encontrar facilmente aquelas para renovar (com a ajuda da etiqueta Para renovar).

Renovar sua primeira assinatura¶

Antes de renovar uma assinatura, não se esqueça de consultar a nossa documentação sobre como Criar um cotação utilizando produtos de assinatura. Uma vez confirmada, a cotação se torna um pedido de venda e uma nova assinatura é criada automaticamente. Por conseguinte, esta assinatura tem o status Em andamento. A partir daí, há a possibilidade de renovar a assinatura. Na aba Outras informações, abaixo da seção A renovar, é possível ativar a opção A renovar. Quando ativada, aparece automaticamente uma faixa amarelo no canto superior direito da assinatura.

Importante

A etiqueta Renovar é automaticamente marcada quando um pagamento falha. Este indicador também aparece no portal do cliente. Para visualizar isso, basta clicar no botão Pré-visualização do cliente. A tag Para renovar aparece no canto superior direito.

Quando uma assinatura precisa ser renovada, você tem a possibilidade de usar um novo botão chamado Renovação de cotação. Ao clicar sobre ele, uma nova cotação é criada. A partir daí, inicie um fluxo básico de vendas que lhe permita enviar a cotação por e-mail a seus clientes ou confirmá-la. É melhor primeiro Enviar por e-mail a cotação para seus clientes a fim de ter sua confirmação e, em seguida, Confirmar em Odoo Vendas*.

Nota

No Chatter desta nova citação, é mencionado que “Esta ordem de renovação foi criada a partir da assinatura anterior”. Uma vez confirmada por seus clientes, esta cotação se torna uma ordem de venda e uma nova venda é mencionada no canto superior direito da assinatura.

Ao clicar no botão Vendas, você tem um resumo de seus pedidos de venda em uma visualização de lista. A única diferença entre suas duas cotações é a descrição abaixo da categoria Gestão de Assinaturas. Lá, você pode visualizar facilmente qual delas é a sua renovação.

Visualize suas assinaturas para renovar¶

Finalmente, se você quiser visualizar todas as suas assinaturas e encontrar facilmente as para renovar, você pode ir ao seu painel Subscrições e usar o filtro Para renovar.