Converter leads em oportunidades¶
Os leads atuam como etapas de qualificação antes da criação de uma oportunidade. Isso proporciona tempo adicional antes que uma oportunidade potencial seja atribuída a um vendedor.
Configuração¶
Para ativar a configuração Leads, navegue até e marque a caixa denominada Leads. Em seguida, clique em Salvar.
A ativação desse recurso adiciona um novo menu, Leads, à barra de menu do cabeçalho na parte superior da tela.
Depois que a configuração Leads for ativada, ela se aplicará a todas as equipes de vendas por padrão. Para desativar os leads para uma equipe específica, navegue até . Em seguida, selecione uma equipe na lista para abrir o registro e desmarque a caixa Leads. Quando terminar, clique em Salvar.
Converter leads em oportunidades¶
Para converter um lead em uma oportunidade, navegue até e clique em um Lead da lista para abri-lo.
No canto superior esquerdo da tela, clique no botão Converter em oportunidade, que abre uma janela pop-up Converter em oportunidade.
Na janela pop-up Converter em oportunidae, no campo Ação de conversão, selecione a opção Converter em oportunidade.
Nota
Se um lead ou uma oportunidade desse cliente já existir na base de dados, o Odoo sugere automaticamente a fusão de ambos os leads/oportunidades. Para obter mais informações sobre a fusão de leads e oportunidades, consulte a seção sobre como mesclar leads abaixo.
Em seguida, selecione um Vendedor e uma Equipe de vendas aos quais a oportunidade deve ser atribuída.
Se o lead já tiver sido atribuído a um vendedor ou a uma equipe, esses campos serão preenchidos automaticamente com essas informações.
No título guilabel:Cliente, selecione uma das seguintes opções:
Criar um novo cliente: Escolha essa opção para usar as informações do lead para criar um novo cliente.
Vincular a um cliente existente: Escolha esta opção e, em seguida, selecione um cliente no menu suspenso para vincular esta oportunidade ao registro de cliente existente.
Não vincular a um cliente: Escolha esta opção para converter o lead, mas não vinculá-lo a um cliente novo ou existente.
Por fim, quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Criar oportunidade.
Mesclar leads e oportunidades¶
O Odoo detecta automaticamente leads e oportunidades similares comparando os endereços de e-mail e os contatos associados. Se um lead ou oportunidade similar for encontrado, um botão inteligente :guilabel:`Lead similar`é exibido na parte superior do registro de lead/oportunidade.
Para comparar os detalhes dos leads/oportunidades semelhantes, clique no botão Leads similares. Isso abre um modo de exibição Kanban com apenas os leads/oportunidades semelhantes. Clique em cada cartão para visualizar os detalhes de cada lead/oportunidade e confirmar se eles devem ser mesclados.
Importante
Ao mesclar, o Odoo dá prioridade ao lead/oportunidade que foi criado primeiro no sistema, mesclando as informações no primeiro lead/oportunidade criado. No entanto, se um lead e uma oportunidade estiverem sendo mesclados, o registro resultante será chamado de oportunidade, independentemente de qual registro foi criado primeiro.
Depois de confirmar que os leads/oportunidades devem ser mesclados, retorne ao modo de exibição Kanban usando as trilhas de navegação ou clicando no botão inteligente Lead similar. Clique no ícone ☰ (três linhas verticais) para mudar para a visualização de lista.
Marque a caixa à esquerda da página para os leads/oportunidades a serem mesclados. Em seguida, clique no ícone Ação ⚙️ (engrenagem) na parte superior da página para exibir um menu suspenso. Nesse menu suspenso, selecione a opção Mesclar para mesclar as oportunidades (ou leads) selecionadas.
Quando Mesclar é selecionado no menu suspenso Ação ⚙️ (engrenagem), uma janela pop-up Mesclar é exibida. Nessa janela pop-up, decida se deseja Atribuir oportunidades a um Vendedor e/ou Equipe de vendas.
Abaixo desses campos, os leads/oportunidades a serem mesclados são listados, juntamente com suas informações relacionadas. Para mesclar esses leads/oportunidades selecionados, clique em Mesclar.
Nota
Ao mesclar oportunidades, nenhuma informação é perdida. Os dados da outra oportunidade são registrados no chatter e nos campos de informações, para referência.