Atividades de fluxo de trabalho da campanha¶

Ao criar uma campanha de marketing no aplicativo MKT: Automação, os usuários podem planejar atividades de marketing que podem ser acionadas quando determinadas ações ou inações ocorrerem. Essas atividades podem ser, por exemplo, e-mails automatizados, SMS ou ações internas do servidor.

Adicionar atividades de fluxo de trabalho¶

Para adicionar atividades de fluxo de trabalho a uma campanha de marketing, navegue até a parte inferior do formulário de detalhes de uma campanha preexistente ou nova, abaixo dos campos de configuração do público-alvo, e clique em Adicionar nova atividade.

Isso revela uma janela pop-up Criar atividades. Essa janela pop-up é um modelo de atividade em branco, em que parâmetros específicos podem ser definidos para essa atividade específica.

Primeiro, digite um nome para a atividade no campo Nome da atividade. Então, prossiga para configurar as seguintes opções.

Quando estiver pronto, clique em: Salvar e Fechar para salvar a atividade e fechar o formulário pop-up, Salvar e Novo para salvar a atividade e criar instantaneamente uma atividade adicional em um novo formulário pop-up Criar atividades ou Descartar para excluir a atividade.

Tipos de atividades¶

Em seguida, selecione o Tipo de atividade. Escolha entre E-mail, Ação do servidor (uma ação interna na base de dados) ou SMS.

O campo abaixo de Tipo de atividade muda, dependendo do Tipo escolhido.

Atividade de e-mail¶

Se E-mail for o Tipo de atividade, a opção de escolher um Modelo de e-mail predefinido/pré-configurado ficará disponível. Também é possível criar um modelo de e-mail na hora.

Para criar um novo modelo diretamente do campo Modelo de e-mail, comece a digitar o título do novo modelo no campo em branco ao lado de Modelo de e-mail e selecione Criar e editar… para exibir uma janela pop-up Criar modelo de marketing.

Nessa janela pop-up, prossiga para criar e configurar o novo modelo de e-mail.

Atividade de ação do servidor¶

Se a Ação do servidor for o Tipo de atividade, a opção de escolher uma Ação do servidor específica (por exemplo, mensagem para o vendedor, cliques em Criar leads no site etc.) ficará disponível.

Também está disponível a opção de criar uma nova ação de servidor diretamente de Ação do servidor. Para fazer isso, digite o nome da nova ação e, em seguida, clique em Criar e Editar… no menu suspenso.

Ou, como alternativa, clique no campo vazio Ação do servidor para exibir um menu suspenso e selecione Pesquisar mais… para exibir uma janela pop-up :guilabel:`Pesquisar: Ação do servidor”, que contém todas as opções de ação de servidor pré-configuradas para escolha.

Para criar uma nova ação de servidor nessa janela pop-up, clique em Novo.

Qualquer uma das opções revela uma janela pop-up em branco Criar ação do servidor, na qual uma ação de servidor personalizada pode ser criada e configurada.

Atividade de SMS¶

Se SMS for o Tipo de atividade, a opção de escolher um Modelo de SMS predefinido/pré-configurado ficará disponível. Também é possível criar um modelo de SMS diretamente nesse campo.

Para criar um novo modelo diretamente do campo Modelo de SMS, comece a digitar o título do novo modelo no campo em branco ao lado de Modelo de SMS e selecione Criar e editar… no menu suspenso.

Isso abre uma janela pop-up Criar modelo de marketing. Nessa janela pop-up, prossiga para criar e configurar o novo modelo de SMS.

Disparo¶

O campo DIsparo no formulário pop-up Criar atividades permite que os usuários escolham quando a atividade de fluxo de trabalho designada deve ser acionada.

Comece selecionando um número no campo superior. No próximo campo de Disparo, indique se deve ser em Horas, Dias, Semanas ou Meses. Em seguida, clique no campo final, onde se lê início do fluxo de trabalho como padrão, para revelar um menu suspenso com outras opções de acionamento.

As opções de acionamento são as seguintes:

• início do fluxo de trabalho: a atividade será acionada no momento previamente configurado após o início do fluxo de trabalho.

• outra atividade: a atividade será acionada no momento previamente configurado após outra atividade específica no fluxo de trabalho.

• E-mail: aberto: a atividade será acionada no momento previamente configurado se o e-mail enviado no fluxo de trabalho tiver sido aberto pelo destinatário.

• E-mail: não aberto: a atividade será acionada no momento previamente configurado se o e-mail enviado no fluxo de trabalho não tiver sido aberto pelo destinatário.

• E-mail: respondido: a atividade será acionada no momento previamente configurado se o e-mail enviado no fluxo de trabalho tiver sido respondido pelo destinatário.

• E-mail: não respondido: a atividade será acionada no momento previamente configurado se o e-mail enviado no fluxo de trabalho não tiver sido respondido pelo destinatário.

• E-mail: clicado: a atividade será acionada no momento previamente configurado se o destinatário tiver clicado no e-mail enviado no fluxo de trabalho, depois de tê-lo aberto.

• E-mail: não clicado: a atividade será acionada no momento previamente configurado se o destinatário não tiver clicado no e-mail enviado no fluxo de trabalho, depois de tê-lo aberto.

• E-mail: devolvido: a atividade será acionada no momento previamente configurado se o e-mail enviado no fluxo de trabalho tiver sido devolvido por algum motivo.

• SMS: clicado: a atividade será acionada no momento previamente configurado se o destinatário tiver clicado no SMS enviado no fluxo de trabalho, depois de tê-lo aberto.

• SMS: not clicked: a atividade será acionada no momento previamente configurado se o destinatário não tiver clicado no SMS enviado no fluxo de trabalho, depois de tê-lo aberto.

• SMS: devolvido: a atividade será acionada no momento previamente configurado se o SMS enviado no fluxo de trabalho tiver sido devolvido por algum motivo.

Duração da validade¶

Em seguida, no formulário pop-up Criar atividades, há a opção Duração da validade.

A caixa de seleção Duração da validade oferece a opção de configurar a atividade para interromper as ações após um período de tempo específico (após a data programada).

Ao selecionar, é exibido o campo Cancelar após, no qual o número de Horas, Dias, Semanas ou Meses pode ser configurado para que as ações sejam interrompidas após a data inicial.

Atividade e filtros aplicados¶

Na seção Domínio do formulário pop-up Criar atividades, há os campos Filtro de atividades e FIltro aplicado.

O campo Filtro de atividade oferece a opção de configurar um domínio de filtro de destinatário que se aplica a essa atividade e às suas atividades secundárias. Ele funciona da mesma forma que um filtro comum de público-alvo.

Para adicionar um filtro de atividade, clique em Adicionar condição no campo Filtro de atividade e prossiga para configurar uma regra de equação de filtro de atividade personalizada.

Essa opção não é um campo obrigatório. Sem isso, a atividade se aplica a todos os registros relacionados ao público-alvo da campanha geral.

O campo FIltro aplicado não é configurável. É simplesmente um resumo de quando a atividade será executada, somente se ela satisfizer o domínio especificado (por exemplo, as regras configuradas no campo Filtro de atividade).

Atividade de fluxo de trabalho¶

Depois que uma atividade é criada e salva, ela aparece como um cartão de atividade na seção Fluxo de trabalho, localizada na parte inferior do formulário da campanha de automação de marketing. A análise relacionada a cada atividade é exibida como um gráfico de linhas.

O tempo configurado de Disparo dessa atividade pode ser encontrado à esquerda do cartão Atividade do fluxo de trabalho na seção Fluxo de trabalho.

Depois que a atividade tiver sido acionada, uma figura representando o número de atividades Bem-sucedidas ou Rejeitadas será exibida à direita do gráfico.

Atividades secundárias¶

Também há a opção de adicionar uma atividade secundária clicando em Adicionar atividade secundária, localizada na parte inferior de cada bloco de atividade na seção Fluxo de trabalho de um formulário de campanha de marketing.

As atividades secundárias são sub-atividades que estão interligadas e são acionadas pela atividade superior a elas, que é chamada de atividade principal. É fácil reconhecer as atividades secundárias, pois ficam ligeiramente recuadas abaixo da atividade principal.

O Odoo oferece várias opções de acionamento para iniciar uma atividade secundária - todas elas dependem das configurações de acionamento relacionadas à sua atividade principal. Sob a atividade principal desejada, passe o mouse sobre Adicionar atividade secundária, para revelar um menu de opções de acionamento de atividade secundária.

Selecione qualquer um dos seguintes acionadores de atividade secundária:

• Adicionar outra atividade: adiciona instantaneamente outra atividade.

• Aberto: a próxima atividade será acionada se o destinatário abrir a comunicação.

• Não aberto: a próxima atividade será acionada se o destinatário não abrir a correspondência.

• Respondido: a próxima atividade será acionada se o destinatário responder à comunicação.

• Não respondido: a próxima atividade será acionada se o destinatário não responder à comunicação.

• Clicado: a próxima atividade será acionada se o destinatário clicar em um link incluído na comunicação.

• Não clicado: a próxima atividade será acionada se o destinatário não clicar em um link incluído na mala direta.

• Devolvido: a próxima atividade será acionada se a comunicação for devolvida (não enviada).

Após selecionar um acionador, o usuário pode configurar a atividade secundária da mesma forma que o faria para uma atividade de fluxo de trabalho regular.