Gerar leads/oportunidades¶

Duas maneiras principais de gerar novos leads ou oportunidades para sua empresa são por meio de e-mail e formulários de contato do site. O Odoo cria leads automaticamente em seu CRM sempre que alguém envia uma mensagem para um e-mail da equipe de vendas ou preenche um formulário de contato em seu site.

Configurar aliases de e-mail¶

Cada equipe de vendas pode usar seu próprio alias de e-mail exclusivo para gerar leads/oportunidades. Qualquer e-mail enviado para o alias de e-mail de uma equipe de vendas criará automaticamente um lead (se os leads estiverem ativados nas configurações do seu CRM) ou uma oportunidade no funil daquela equipe específica. Configure aliases de e-mail personalizados na página de configuração de cada equipe de vendas através de: menuselection: CRM --> Configuração --> Equipes de Vendas.

Usar formulários de contato em seu site¶

Por padrão, a página Entre em contato do seu site exibe o formulário de contato pronto para uso do Odoo. Sempre que alguém enviar este formulário, é gerado um lead ou uma oportunidade na sua base de dados.

O formulário de contato pode ser ativado ou desativado a qualquer momento através de: menuselection:Site --> Ir para o site --> Personalizar --> Formulário de contato.

Quando o formulário está desativado, a página Entre em contato exibe somente um botão para enviar um e-mail diretamente para sua empresa. E-mails enviados desta forma gerarão leads/oportunidades.

Escolha qual equipe de vendas ou vendedor é automaticamente atribuído aos leads/oportunidades criados a partir do formulário de contato, através de Site ‣ Configuração ‣ Definições ‣ Comunicação.

Personalizar formulários de contato¶

Usando o módulo gratuito Construtor de formulários, os formulários de contato podem ser personalizados com as informações específicas necessárias para sua equipe.

O módulo Construtor de formulários é instalado automaticamente quando um elemento de formulário é adicionado a uma página da web através do Criador de sites. Também pode ser instalado manualmente pela página Apps.

Editar campos do formulário de contato¶

No modo de edição do seu site, clique em qualquer campo para começar a editá-lo. As seguintes informações podem ser editadas em cada campo o formulário de contato.

• Tipo: Escolha uma opção de campo personalizado ou um campo existente. Por exemplo: telefone, carregamento de arquivos, idiomas, etc.

• Tipo de entrada: Determine o tipo de entrada que os clientes devem inserir. As opções disponíveis são texto, e-mail, telefone e URL.

• Campo de entrada: Digite um exemplo para orientar os usuários sobre como inserir informações cuja formatação é importante, como número de telefone ou endereço de e-mail.

• Nome dao rótulo: Digite o nome da exibição para mostrar aos usuários qual informação deles é necessária.

• Posição do rótulo: Escolha como o rótulo é alinhado ao restante do formulário. O rótulo pode ficar oculto, acima do campo, na extremidade esquerda do campo ou ajustado à direita e mais próximo do campo.

• Obrigatório: Ative essa opção para informações que são absolutamente necessárias.

• Oculto: Ative esta opção para ocultar o campo sem excluí-lo.

• Exibido no celular: Ative esta opção para mostrar o campo a usuários em dispositivos móveis.

Por padrão, quando um formulário é enviado, ele envia um e-mail com as informações inseridas pelo cliente. Para que ele gere automaticamente um lead/oportunidade, edite o formulário e selecione Criar uma oportunidade como a ação.